Axis Wealth Partners, LLC 13F 申報歷史與持股

Name: Axis Wealth Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002052531

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 207

Axis Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 10.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.36
持倉穩定性: 10.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.43

Axis Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 207 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/axis-wealth-partners-llc

近期動向

加碼 SLDE
+100.0%　US$168.1萬
減碼 XYL
-27.5%　-US$92.8萬
加碼 SGOV
+58.8%　US$63.5萬
減碼 SPY
-7.6%　-US$38.4萬
加碼 FENI
+77.4%　US$46.8萬
加碼 FELC
+102.2%　US$45.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 174 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.05%	+6.38%
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.56%	+0.08%	+1.68%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.39%	-0.20%	+2.96%
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.37%	—	+0.45%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	+0.17%	+0.07%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	—	+9.58%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.18%	+2.56%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.01%	+0.06%	+2.68%
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.98%	—	+0.65%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.97%	+0.02%	+2.81%
11	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	股票-其他	1.95%	+0.86%	+100.00%
12	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.93%	+0.12%	+11.90%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.84%	—	-0.06%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	+0.02%	+5.76%
15	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+5.83%
16	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.53%	+0.07%	+2.44%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.27%	-7.60%
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.39%	+0.03%	+4.02%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.34%	—	-1.95%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.22%	—	+1.30%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.18%	-1.83%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.20%	—	+2.35%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.19%	—	+1.28%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	-0.16%	-8.48%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.87%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.08%	—	-3.67%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	-0.11%	+4.73%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.98%	-0.10%	-3.75%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+5.02%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+5.05%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	+0.32%	+58.77%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+5.61%
33	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.86%	-0.55%	-27.54%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.13%	-1.58%
35	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.78%	—	-0.33%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	-9.78%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+2.99%
38	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.86%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+13.71%
40	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.74%	—	+2.99%
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+5.85%
42	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.71%	—	-1.02%
43	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.70%	+0.11%	+24.54%
44	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.91%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.68%	—	+0.61%
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.67%	—	+9.09%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.05%	-8.31%
48	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.65%	+0.12%	+16.10%
49	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.62%	—	+3.21%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	-0.56%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.29
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.83
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +13.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.67
產業分散度: +11%
偏態: -0.26
峰態: +0.15
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	207	US$1.9億	10	1FBND 2VYMI 3VOO 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.VYMI 3.VOO 4.DGRW 5.SCHD 6.VUG 7.AAPL 8.DFUV 9.FDVV 10.DFAI
2025-12-31	167	US$1.8億	14	1VOO 2DGRW 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DGRW 3.FBND 4.VYMI 5.VUG 6.AAPL 7.SCHD 8.FDVV 9.VIG 10.DFUV
2025-09-30	192	US$1.7億	30	1VOO 2DGRW 3FBND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DGRW 3.FBND 4.VYMI 5.SCHD 6.AAPL 7.VUG 8.FDVV 9.VIG 10.DFAI
2025-06-30	147	US$1.5億	0	1DGRW 2VOO 3FBND 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.VOO 3.FBND 4.VYMI 5.SCHD 6.IVE 7.FDVV 8.VUG 9.IVW 10.IJH
2025-03-31	140	US$1.4億	0	1FBND 2DGRW 3VYMI 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.DGRW 3.VYMI 4.VOO 5.SCHD 6.IVE 7.IJH 8.VIG 9.FDVV 10.IVW
2024-12-31	130	US$1.2億	0	1DGRW 2FBND 3VOO 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.FBND 3.VOO 4.VYMI 5.SCHD 6.FDVV 7.VIG 8.SPY 9.VUG 10.AAPL

本季持股變動

Axis Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV).

Axis Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	+0.9%	+100.00%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+58.77%	加碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+77.40%	加碼
4	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.2%	+102.17%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.07%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.19%	加碼
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+11.90%	加碼
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+16.10%	加碼
9	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+24.54%	加碼
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.68%	加碼
11	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+2.44%	加碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+2.68%	加碼
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+13.71%	加碼
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.38%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-8.31%	減碼
16	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+9.86%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+5.61%	加碼
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+5.83%	加碼
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+4.02%	加碼
20	DFAI	Dimensional International Co	0%	+2.81%	加碼
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+5.76%	加碼
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-15.94%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.65%	加碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.32%	減碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-4.95%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.04%	減碼
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.75%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.11%	加碼
29	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+4.73%	加碼
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.58%	減碼
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-8.48%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.83%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.56%	加碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.96%	加碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.60%	減碼
36	XYL	Xylem INC	-0.6%	-27.54%	減碼
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
41	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建倉
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
43	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Axis Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Axis Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 207 個已申報部位之中。

Axis Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Axis Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$671.0萬 (3.6%) 2. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$670.2萬 (3.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$636.9萬 (3.4%) 4. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$633.9萬 (3.4%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$447.9萬 (2.4%)

Axis Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Axis Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV)

Axis Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Axis Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.5% • Communication Services: 17.6% • Consumer Discretionary: 13.4% • Financials: 11.9% • Health Care: 6.8% • Energy: 6.1%

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AI 引用使用條款

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近期動向

加碼 SLDE
+100.0%　US$168.1萬
減碼 XYL
-27.5%　-US$92.8萬
加碼 SGOV
+58.8%　US$63.5萬
減碼 SPY
-7.6%　-US$38.4萬
加碼 FENI
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加碼 FELC
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 174 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.05%	+6.38%
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.56%	+0.08%	+1.68%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.39%	-0.20%	+2.96%
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.37%	—	+0.45%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	+0.17%	+0.07%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	—	+9.58%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.18%	+2.56%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.01%	+0.06%	+2.68%
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.98%	—	+0.65%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.97%	+0.02%	+2.81%
11	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	股票-其他	1.95%	+0.86%	+100.00%
12	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.93%	+0.12%	+11.90%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.84%	—	-0.06%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	+0.02%	+5.76%
15	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+5.83%
16	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.53%	+0.07%	+2.44%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.27%	-7.60%
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.39%	+0.03%	+4.02%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.34%	—	-1.95%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.22%	—	+1.30%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.18%	-1.83%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.20%	—	+2.35%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.19%	—	+1.28%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	-0.16%	-8.48%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.87%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.08%	—	-3.67%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	-0.11%	+4.73%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.98%	-0.10%	-3.75%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+5.02%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+5.05%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	+0.32%	+58.77%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+5.61%
33	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.86%	-0.55%	-27.54%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.13%	-1.58%
35	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.78%	—	-0.33%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	-9.78%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+2.99%
38	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.86%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+13.71%
40	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.74%	—	+2.99%
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+5.85%
42	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.71%	—	-1.02%
43	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.70%	+0.11%	+24.54%
44	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.91%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.68%	—	+0.61%
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.67%	—	+9.09%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.05%	-8.31%
48	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.65%	+0.12%	+16.10%
49	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.62%	—	+3.21%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	-0.56%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.29
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.83
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +13.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.67
產業分散度: +11%
偏態: -0.26
峰態: +0.15
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	207	US$1.9億	10	1FBND 2VYMI 3VOO 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.VYMI 3.VOO 4.DGRW 5.SCHD 6.VUG 7.AAPL 8.DFUV 9.FDVV 10.DFAI
2025-12-31	167	US$1.8億	14	1VOO 2DGRW 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DGRW 3.FBND 4.VYMI 5.VUG 6.AAPL 7.SCHD 8.FDVV 9.VIG 10.DFUV
2025-09-30	192	US$1.7億	30	1VOO 2DGRW 3FBND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DGRW 3.FBND 4.VYMI 5.SCHD 6.AAPL 7.VUG 8.FDVV 9.VIG 10.DFAI
2025-06-30	147	US$1.5億	0	1DGRW 2VOO 3FBND 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.VOO 3.FBND 4.VYMI 5.SCHD 6.IVE 7.FDVV 8.VUG 9.IVW 10.IJH
2025-03-31	140	US$1.4億	0	1FBND 2DGRW 3VYMI 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.DGRW 3.VYMI 4.VOO 5.SCHD 6.IVE 7.IJH 8.VIG 9.FDVV 10.IVW
2024-12-31	130	US$1.2億	0	1DGRW 2FBND 3VOO 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.FBND 3.VOO 4.VYMI 5.SCHD 6.FDVV 7.VIG 8.SPY 9.VUG 10.AAPL

本季持股變動

Axis Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	+0.9%	+100.00%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+58.77%	加碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+77.40%	加碼
4	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.2%	+102.17%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.07%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.19%	加碼
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+11.90%	加碼
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+16.10%	加碼
9	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+24.54%	加碼
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.68%	加碼
11	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+2.44%	加碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+2.68%	加碼
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+13.71%	加碼
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.38%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-8.31%	減碼
16	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+9.86%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+5.61%	加碼
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+5.83%	加碼
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+4.02%	加碼
20	DFAI	Dimensional International Co	0%	+2.81%	加碼
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+5.76%	加碼
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-15.94%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.65%	加碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.32%	減碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-4.95%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.04%	減碼
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.75%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.11%	加碼
29	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+4.73%	加碼
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.58%	減碼
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-8.48%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.83%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.56%	加碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.96%	加碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.60%	減碼
36	XYL	Xylem INC	-0.6%	-27.54%	減碼
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
41	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建倉
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
43	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看