13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002052531
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
147 檔
12.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Axis Wealth Partners, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 147 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Axis Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DGRW, VOO, FBND）占據了總市值的 12.5%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.74% | -0.08% | +6.17% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | -0.07% | +5.57% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.13% | +6.07% | |
| 4 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.52% | -0.31% | +1.90% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.18% | +2.28% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.46% | -0.06% | -1.43% | |
| 7 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.04% | +7.39% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.20% | +15.81% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.18% | +0.06% | -6.96% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.01% | -5.08% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.01% | -2.63% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.00% | -0.17% | +0.71% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.93% | -0.22% | -0.71% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.92% | -0.08% | +3.32% | |
| 15 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.88% | +0.03% | +19.42% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.02% | +3.64% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.68% | +0.30% | +60.49% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | — | +24.96% | |
| 19 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.55% | -0.11% | +2.36% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | -0.26% | +5.31% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.38% | -0.16% | -24.82% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.07% | -1.25% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | +11.86% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.11% | -0.20% | +5.20% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.14% | +71.11% | |
| 26 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.06% | +10.10% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.06% | +8.26% | |
| 28 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +54.56% | |
| 29 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投資等級債 | 0.89% | -0.05% | -4.46% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +9.95% | |
| 31 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | +19.81% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.07% | -7.86% | |
| 33 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | +43.88% | |
| 34 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | +31.34% | |
| 35 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | -5.25% | |
| 36 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | +13.75% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.79% | -0.06% | +5.96% | |
| 38 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -0.97% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.20% | +0.34% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.04% | +9.36% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.06% | -3.18% | |
| 42 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.01% | +7.85% | |
| 43 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +4.17% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.08% | +2.80% | |
| 45 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +29.42% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -1.25% | |
| 47 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | -3.19% | |
| 48 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.04% | -2.15% | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +12.76% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.65% | — | -3.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axis Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Axis Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (3.7%)、VOO (3.7%)、FBND (3.7%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 3.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Axis Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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