Zuckerman Investment Group, LLC SEC 13F 投资组合（US$11.8亿，Q2 2026）

Name: Zuckerman Investment Group, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001423296

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 139

Zuckerman Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 17.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.42
持仓稳定性: 17.01
动能倾向: 100
行业集中度: 50.47
多样化: 100
仓位均衡度: 82.79

Zuckerman Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 ICLR
+4.8%　US$2005.2万
减仓 CRM
+3.1%　-US$483.4万
加仓 CHWY
+138.4%　US$978.8万
减仓 ADBE
-38.0%　-US$616.5万
加仓 V
+206.4%　US$774.9万
减仓 MCK
+5.7%　-US$278.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 138 大持股（共 139 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	9.41%	-0.02%	-17.20%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.90%	+0.52%	-0.22%
3	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	4.33%	+1.41%	+4.79%
4	ULTA	Ulta Beauty Inc	股票-周期性消费	3.74%	-0.54%	+12.36%
5	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	3.02%	+0.34%	+25.99%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.02%	+0.12%	+14.65%
7	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.81%	-0.57%	+5.67%
8	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.77%	+0.37%	+12.00%
9	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	2.76%	+0.11%	-0.26%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.69%	-0.02%	-0.07%
11	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	2.62%	-0.74%	+3.07%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.57%	—	+0.01%
13	GPGI	Gpgi Inc	股票-其他	2.57%	+0.02%	+20.47%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.49%	-0.12%	+1.53%
15	DKS	Dick's Sporting Goods Inc	股票-周期性消费	2.39%	+0.08%	+0.49%
16	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.04%	+0.09%	+1.26%
17	HSIC	Henry Schein Inc	股票-医疗保健	2.03%	+0.04%	-0.16%
18	✓	Aebi Schmidt Hldg AG	股票-其他	1.99%	+0.26%	-0.92%
19	CHWY	Chewy Inc - Class A	股票-周期性消费	1.95%	+0.70%	+138.39%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.94%	-0.26%	-0.88%
21	CSW	Csw Industrials Inc	股票-工业	1.90%	-0.06%	+0.84%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	+0.09%	+1.61%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.71%	+0.30%	+28.57%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.66%	—	-0.59%
25	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.65%	+0.01%	+1.30%
26	PNR	Pentair plc	股票-工业	1.53%	-0.40%	+0.05%
27	RHLD	Resolute Holdings Manag	股票-其他	1.50%	-0.37%	-0.27%
28	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.48%	-0.42%	-0.32%
29	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	1.45%	-0.32%	-1.02%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.24%	+0.02%	+301.92%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.23%	-0.32%	-12.17%
32	LULU	Lululemon Athletica Inc	股票-周期性消费	1.21%	+0.12%	+65.84%
33	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.07%	+0.09%	+0.51%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.03%	-0.13%	-0.62%
35	SITE	Siteone Landscape Supply Inc	股票-工业	0.97%	-0.28%	+0.32%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.94%	-0.25%	-0.98%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+310.54%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	+0.63%	+206.41%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.84%	-0.04%	+3.96%
40	PTLO	Portillo's Inc-cl A	股票-其他	0.82%	-0.20%	-0.60%
41	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.80%	-0.05%	-2.42%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.76%	-0.02%	-1.16%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	-0.06%	—
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	+0.10%	+4.81%
45	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.57%	-0.64%	-38.04%
46	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.55%	-0.26%	+1.15%
47	XYZ 0.25 11-01-27债券	Block Inc	债券	0.51%	-0.05%	-0.69%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.31%	+0.01%	-1.13%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	-0.03%	-0.78%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	+0.02%	+0.74%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.3%

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -12%
年化表现: +22.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +1.86
信息比率: +0.18
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +44.3%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.12
峰度: -0.64
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	139	US$11.8亿	17	1VRT 2GOOGL 3ICLR 主要持股2026 Q2 1.VRT 2.GOOGL 3.ICLR 4.ULTA 5.KKR 6.MSFT 7.MCK 8.AAPL 9.ABBV 10.VWO
2026 Q1	136	US$10.7亿	20	1VRT 2GOOGL 3ULTA 主要持股2026 Q1 1.VRT 2.GOOGL 3.ULTA 4.MCK 5.CRM 6.ICLR 7.MSFT 8.VWO 9.KKR 10.ABBV
2025 Q4	137	US$11.2亿	16	1VRT 2ULTA 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.VRT 2.ULTA 3.GOOGL 4.MCK 5.MSFT 6.GPGI 7.ABBV 8.BRK-B 9.KKR 10.ICLR
2025 Q3	158	US$10.8亿	39	1VRT 2ULTA 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.VRT 2.ULTA 3.GOOGL 4.MCK 5.MSFT 6.GPGI 7.BRK-B 8.KKR 9.META 10.VWO
2025 Q2	155	US$10.3亿	0	1VRT 2ULTA 3MCK 主要持股2025 Q2 1.VRT 2.ULTA 3.MCK 4.MSFT 5.KKR 6.GOOGL 7.BRK-B 8.META 9.VWO 10.PNR
2025 Q1	164	US$9.3亿	100	1VRT 2ULTA 3MCK 主要持股2025 Q1 1.VRT 2.ULTA 3.MCK 4.BRK-B 5.KVUE 6.GOOGL 7.MSFT 8.DKS 9.YUMC 10.PGR
2024 Q4	153	US$10.4亿	0	1VRT 2ULTA 3MCK 主要持股2024 Q4 1.VRT 2.ULTA 3.MCK 4.GOOGL 5.KKR 6.PNR 7.BRK-B 8.DKS 9.META 10.MSFT
2024 Q3	145	US$9.7亿	0	1VRT 2ULTA 3PNR 主要持股2024 Q3 1.VRT 2.ULTA 3.PNR 4.CSW 5.MCK 6.BRK-B 7.PGR 8.DKS 9.MSFT 10.HSIC
2024 Q2	147	US$8.6亿	0	1VRT 2ULTA 3MCK 主要持股2024 Q2 1.VRT 2.ULTA 3.MCK 4.DKS 5.MSFT 6.PNR 7.GOOGL 8.BRK-B 9.HSIC 10.PGR
2024 Q1	147	US$8.8亿	0	1VRT 2ULTA 3MCK 主要持股2024 Q1 1.VRT 2.ULTA 3.MCK 4.PNR 5.DKS 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.PGR 10.AVTR
2023 Q4	131	US$7.7亿	0	1VRT 2ULTA 3MCK 主要持股2023 Q4 1.VRT 2.ULTA 3.MCK 4.DKS 5.PNR 6.MSFT 7.BCO 8.BRK-B 9.GOOGL 10.HSIC
2023 Q3	133	US$7.0亿	0	1VRT 2ULTA 3BCO 主要持股2023 Q3 1.VRT 2.ULTA 3.BCO 4.MCK 5.OPLN 6.PNR 7.BRK-B 8.DKS 9.GOOGL 10.MSFT
2023 Q2	123	US$7.0亿	0	1VRT 2ULTA 3BCO 主要持股2023 Q2 1.VRT 2.ULTA 3.BCO 4.MCK 5.PNR 6.OPLN 7.DKS 8.MSFT 9.BRK-B 10.HSIC
2023 Q1	122	US$6.6亿	0	1ULTA 2VRT 3BCO 主要持股2023 Q1 1.ULTA 2.VRT 3.BCO 4.OPLN 5.DKS 6.MCK 7.PNR 8.HSIC 9.SPARUSD 10.BRK-B
2022 Q4	133	US$6.3亿	0	1VRT 2ULTA 3BCO 主要持股2022 Q4 1.VRT 2.ULTA 3.BCO 4.SPARUSD 5.MCK 6.OPLN 7.DKS 8.HSIC 9.BRK-B 10.JNJ
2022 Q3	117	US$5.3亿	0	190384s2BCO392537n 主要持股2022 Q3 1.90384s 2.BCO 3.92537n 4.58155q 5.SPARUSD 6.OPLN 7.DKS 8.HSIC 9.BRK-B 10.PNR
2022 Q2	112	US$5.5亿	0	1BCO290384s3OPLN 主要持股2022 Q2 1.BCO 2.90384s 3.OPLN 4.58155q 5.92537n 6.SPARUSD 7.BRK-B 8.91748p 9.CRI 10.THS
2022 Q1	114	US$6.2亿	0	1SPARUSD 2OPLN 3BCO 主要持股2022 Q1 1.SPARUSD 2.OPLN 3.BCO 4.92537n 5.90384s 6.58155q 7.BRK-B 8.CRI 9.AAP 10.MSFT
2021 Q4	116	US$6.5亿	0	1SPARUSD 2BCO 3ULTA 主要持股2021 Q4 1.SPARUSD 2.BCO 3.ULTA 4.AAP 5.CRI 6.MCK 7.MSFT 8.BRK-B 9.CVETUSD 10.PNR
2021 Q3	113	US$6.0亿	0	1SPARUSD 2BCO390384s 主要持股2021 Q3 1.SPARUSD 2.BCO 3.90384s 4.AAP 5.CRI 6.PNR 7.BRK-B 8.58155q 9.DKS 10.CSWC
2021 Q2	114	US$6.3亿	98	1SPARUSD 2BCO 3AAP 主要持股2021 Q2 1.SPARUSD 2.BCO 3.AAP 4.ULTA 5.CVETUSD 6.CRI 7.PNR 8.BRK-B 9.WBA 10.THS
2021 Q1	109	US$6.1亿	30	1BCO 2SPARUSD 3CVETUSD 主要持股2021 Q1 1.BCO 2.SPARUSD 3.CVETUSD 4.WBA 5.AAP 6.ULTA 7.PNR 8.THS 9.CRI 10.BRK-B
2020 Q4	88	US$5.4亿	33	1BCO 2SPARUSD 3CVETUSD 主要持股2020 Q4 1.BCO 2.SPARUSD 3.CVETUSD 4.BRK-B 5.ULTA 6.CMCSA 7.PNR 8.WBA 9.CRI 10.THS
2020 Q3	81	US$4.5亿	13	1CVETUSD 2BRK-B 3SPARUSD 主要持股2020 Q3 1.CVETUSD 2.BRK-B 3.SPARUSD 4.BCO 5.CMCSA 6.WBA 7.THS 8.PNR 9.CRI 10.ULTA
2020 Q2	79	US$4.2亿	39	1CVETUSD 2SPARUSD 3BRK-B 主要持股2020 Q2 1.CVETUSD 2.SPARUSD 3.BRK-B 4.BCO 5.THS 6.CMCSA 7.TWTR 1 09-15-21 8.WBA 9.ULTA 10.AAP
2020 Q1	69	US$3.4亿	70	1BRK-B 2WBA3846819 主要持股2020 Q1 1.BRK-B 2.WBA 3.846819 4.CMCSA 5.CVETUSD 6.BCO 7.VER 3.75 12-15-20 8.ULTA 9.THS 10.TWTR 1 09-15-21
2019 Q4	67	US$4.8亿	34	1CSWC 2BRK-B3846819 主要持股2019 Q4 1.CSWC 2.BRK-B 3.846819 4.HBB 5.SCHL 6.CMCSA 7.AAP 8.CVETUSD 9.PNR 10.SRCLEUR
2019 Q3	66	US$4.2亿	21	1CSWC 2BRK-B 3AAP 主要持股2019 Q3 1.CSWC 2.BRK-B 3.AAP 4.CMCSA 5.SCHL 6.846819 7.HSIC 8.JNJ 9.TRN 10.PNR
2019 Q2	65	US$4.5亿	21	1CSWC 2SCHL 3BRK-B 主要持股2019 Q2 1.CSWC 2.SCHL 3.BRK-B 4.CMCSA 5.HSIC 6.CSW 7.AAP 8.JNJ 9.HBB 10.124857
2019 Q1	63	US$4.2亿	24	1CSWC 2SCHL 3BRK-B 主要持股2019 Q1 1.CSWC 2.SCHL 3.BRK-B 4.CMCSA 5.AAP 6.HSIC 7.JNJ 8.HBB 9.CSW 10.SRCLEUR
2018 Q4	59	US$3.6亿	34	1CSWC 2SCHL 3BRK-B 主要持股2018 Q4 1.CSWC 2.SCHL 3.BRK-B 4.AAP 5.HSIC 6.CMCSA 7.HBB 8.JNJ 9.TRN 10.124857
2018 Q3	61	US$4.6亿	16	1AAP 2SCHL 3CSWC 主要持股2018 Q3 1.AAP 2.SCHL 3.CSWC 4.124857 5.BRK-B 6.TRN 7.JNJ 8.IBM 9.HSIC 10.CMCSA
2018 Q2	58	US$4.3亿	37	1SCHL 2AAP3124857 主要持股2018 Q2 1.SCHL 2.AAP 3.124857 4.CSWC 5.CSW 6.BRK-B 7.TRN 8.JNJ 9.HBB 10.IBM
2018 Q1	56	US$3.9亿	26	1CSW 2AAP 3SCHL 主要持股2018 Q1 1.CSW 2.AAP 3.SCHL 4.124857 5.CSWC 6.BRK-B 7.IBM 8.g51502 9.TRN 10.MSI
2017 Q4	54	US$4.0亿	31	1CSW 2SCHL 3AAP 主要持股2017 Q4 1.CSW 2.SCHL 3.AAP 4.CSWC 5.BRK-B 6.MSFT 7.RL 8.g51502 9.IBM 10.124857
2017 Q3	51	US$4.1亿	20	1CSW 2BCO 3NC 主要持股2017 Q3 1.CSW 2.BCO 3.NC 4.SCHL 5.CSWC 6.AAP 7.RL 8.BRK-B 9.AGCO 10.124857
2017 Q2	52	US$3.7亿	22	1CSW 2BCO 3NC 主要持股2017 Q2 1.CSW 2.BCO 3.NC 4.SCHL 5.AGCO 6.CSWC 7.124857 8.BRK-B 9.RL 10.MSFT
2017 Q1	58	US$4.1亿	21	1BCO 2CSW3124857 主要持股2017 Q1 1.BCO 2.CSW 3.124857 4.SCHL 5.NC 6.CSWC 7.BRK-B 8.AAP 9.RL 10.MSFT
2016 Q4	57	US$4.1亿	26	1CSW 2SCHL 3BCO 主要持股2016 Q4 1.CSW 2.SCHL 3.BCO 4.NC 5.124857 6.CSWC 7.BRK-B 8.MSFT 9.AGCO 10.KR
2016 Q3	57	US$3.8亿	54	1CSW 2BCO 3SCHL 主要持股2016 Q3 1.CSW 2.BCO 3.SCHL 4.124857 5.NC 6.CSWC 7.BRK-B 8.MSFT 9.RL 10.PYPL
2016 Q2	56	US$3.7亿	14	1CSW 2SCHL 3BCO 主要持股2016 Q2 1.CSW 2.SCHL 3.BCO 4.NC 5.124857 6.CSWC 7.BRK-B 8.AEP 9.MSFT 10.70450y
2016 Q1	43	US$3.7亿	28	1CSW 2BCO 3SCHL 主要持股2016 Q1 1.CSW 2.BCO 3.SCHL 4.NC 5.IBM 6.124857 7.CSWC 8.AEP 9.BRK-B 10.MSFT
2015 Q4	47	US$4.2亿	23	1CSW 2MSFT 3SCHL 主要持股2015 Q4 1.CSW 2.MSFT 3.SCHL 4.IBM 5.BCO 6.CSWC 7.NC 8.87165b 9.92828q 10.124857
2015 Q3	45	US$4.3亿	52	1CSW 2SCHL 3CSWC 主要持股2015 Q3 1.CSW 2.SCHL 3.CSWC 4.NC 5.MSFT 6.IBM 7.AEP 8.BCO 9.73754y 10.124857
2015 Q2	44	US$4.5亿	48	1CSWC 2SCHL 3NC 主要持股2015 Q2 1.CSWC 2.SCHL 3.NC 4.02503y 5.73754y 6.IBM 7.BCO 8.MSFT 9.NWSA 10.AGCO
2015 Q1	52	US$4.7亿	34	1CSWC273754y302503y 主要持股2015 Q1 1.CSWC 2.73754y 3.02503y 4.NC 5.00900q 6.MSFT 7.NWSA 8.124857 9.BRK-B 10.KKR
2014 Q4	60	US$4.7亿	28	1CSWC202503y3NC 主要持股2014 Q4 1.CSWC 2.02503y 3.NC 4.73754y 5.00900q 6.124857 7.MSFT 8.NWSA 9.KKR 10.BRK-B
2014 Q3	60	US$4.8亿	46	1CSWC273754y3NC 主要持股2014 Q3 1.CSWC 2.73754y 3.NC 4.02503y 5.MSFT 6.00900q 7.124857 8.00751y 9.LMEUR 10.BRK-B
2014 Q2	48	US$4.6亿	27	1CSWC200751y3NOVEUR 主要持股2014 Q2 1.CSWC 2.00751y 3.NOVEUR 4.00900q 5.124857 6.02503y 7.LMEUR 8.NC 9.MSFT 10.69357c
2014 Q1	44	US$4.2亿	32	1CSWC200751y3NOVEUR 主要持股2014 Q1 1.CSWC 2.00751y 3.NOVEUR 4.00900q 5.02503y 6.LMEUR 7.MSFT 8.PRSU 9.FDX 10.124857
2013 Q4	49	US$4.3亿	28	1CSWC 2PRSU300751y 主要持股2013 Q4 1.CSWC 2.PRSU 3.00751y 4.00900q 5.NWSA 6.FDX 7.NC 8.LMEUR 9.MSFT 10.ELFIF
2013 Q3	47	US$4.0亿	27	1PRSU 2CSWC300900q 主要持股2013 Q3 1.PRSU 2.CSWC 3.00900q 4.00751y 5.NWSA 6.124857 7.FDX 8.MSFT 9.NC 10.LMEUR
2013 Q2	47	US$3.8亿	27	1CSWC 2PRSU 3BNED 主要持股2013 Q2 1.CSWC 2.PRSU 3.BNED 4.00900q 5.00751y 6.NC 7.124857 8.855030 9.MSFT 10.ELFIF

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Zuckerman Investment Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Brink's Co/the (BCO); 新建仓: Cme Group Inc (CME); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Molina Healthcare Inc (MOH); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).

Zuckerman Investment Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICLR	ICON Public Limited Company	+1.4%	+4.79%	加仓
2	CHWY	Chewy Inc - Class A	+0.7%	+138.39%	加仓
3	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+206.41%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-0.22%	减仓
5	AAPL	Apple Inc	+0.4%	+12.00%	加仓
6	KKR	Kkr & Co Inc	+0.3%	+25.99%	加仓
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.3%	+28.57%	加仓
8	✓	Aebi Schmidt Hldg AG	+0.3%	-0.92%	减仓
9	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	+156.92%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+14.65%	加仓
11	LULU	Lululemon Athletica Inc	+0.1%	+65.84%	加仓
12	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	-0.26%	减仓
13	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	+0.1%	+170.05%	加仓
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+177.24%	加仓
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+170.77%	加仓
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+174.31%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+4.81%	加仓
18	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.26%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.61%	加仓
20	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.51%	加仓
21	DKS	Dick's Sporting Goods Inc	+0.1%	+0.49%	加仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+310.54%	加仓
23	HSIC	Henry Schein Inc	0%	-0.16%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-0.75%	减仓
25	CDNL	Cardinal Infrastructure Gr-a	0%	—	不变
26	INTC	Intel CORP	0%	-3.38%	减仓
27	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	0%	—	不变
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+27.31%	加仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.42%	加仓
30	CME	Cme Group Inc	0%	NEW	新建仓
31	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	NEW	新建仓
32	GPGI	Gpgi Inc	0%	+20.47%	加仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.92%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.74%	加仓
35	FTNT	Fortinet Inc	0%	—	不变
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.41%	加仓
37	MOH	Molina Healthcare Inc	0%	NEW	新建仓
38	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
39	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
40	NVT	nVent Electric plc	0%	NEW	新建仓
41	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	0%	NEW	新建仓
42	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	0%	NEW	新建仓
43	QCOM	Qualcomm Inc	0%	NEW	新建仓
44	DVN	Devon Energy CORP	0%	NEW	新建仓
45	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	—	不变
46	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	NEW	新建仓
47	CNTN	Canton Strategic Holdings In	0%	+136.89%	加仓
48	PGR	Progressive CORP	0%	+1.30%	加仓
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.13%	减仓
50	BCTK	Baron Technology ETF	0%	—	不变

1–50 of 144

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-15	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR
2013 Q3	2013-11-13	13F-HR
2013 Q2	2013-08-15	修正案
2013 Q2	2013-08-15	修正案
2013 Q2	2013-08-13	13F-HR

FAQ

Zuckerman Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Zuckerman Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.8亿，分布在 139 个已申报仓位之中。

Zuckerman Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Zuckerman Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1.1亿 (9.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5795.8万 (4.9%) 3. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$5114.7万 (4.3%) 4. Ulta Beauty Inc (ULTA) — US$4420.7万 (3.7%) 5. Kkr & Co Inc (KKR) — US$3573.6万 (3.0%)

Zuckerman Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Zuckerman Investment Group, LLC 共进行了 105 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Brink's Co/the (BCO); 新建仓: Cme Group Inc (CME); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Molina Healthcare Inc (MOH); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)

Zuckerman Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Zuckerman Investment Group, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 21.1% • Industrials: 20.6% • Consumer Discretionary: 16.9% • Information Technology: 14.9% • Communication Services: 12.6% • Financials: 12.2%

投资风格解析

Zuckerman Investment Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.3%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 ICLR（+US$2278.6万，现达 US$5114.7万），同时减持 ULTA（-US$1983.7万，仍持有 US$4420.7万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Zuckerman Investment Group, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/zuckerman-investment-group-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get zuckerman-investment-group-llc

完整 API 与 MCP 文档 →