WG
WINTON GROUP Ltd 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
WINTON GROUP LtdCIK: 0001612063
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$30.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1137
WINTON GROUP Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1137 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.9亿，季度换手率为 113.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.78
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 58.55
- 行业集中度
- 41.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.73
WINTON GROUP Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 144 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 LQD
新建仓 VCIT
加仓 KLAC
+16865.3% US$4006.9万
减仓 NFLX
-98.4% -US$3292.2万
新建仓 CRWD
新建仓 PSA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1137 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.26% | -0.21% | — | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 4 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.01% | +8.99% | |
| 5 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 1.39% | +0.57% | +58.04% | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.34% | +1.30% | +16865.26% | |
| 7 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 0.99% | +0.42% | +40.61% | |
| 8 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.95% | +0.33% | +120.73% | |
| 9 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.94% | +0.08% | +2.52% | |
| 10 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.36% | +47.03% | |
| 11 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.18% | -12.15% | |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 13 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 14 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.87% | +0.10% | +17.25% | |
| 15 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.28% | +204.21% | |
| 16 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.71% | -0.18% | — | |
| 18 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | +21.37% | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.58% | +1278.27% | |
| 20 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 21 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 0.62% | +0.11% | +2.17% | |
| 22 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 0.59% | +0.09% | -8.72% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | -10.21% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.34% | +189.97% | |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.27% | +1.32% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.49% | +4369.41% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | +1.60% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.36% | +218.58% | |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.79% | -69.19% | |
| 31 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.45% | +1274.88% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.21% | +90.59% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | -0.04% | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.49% | +0.44% | +991.39% | |
| 35 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.30% | -12.75% | |
| 36 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 37 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.46% | +2526.50% | |
| 38 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.01% | +9.25% | |
| 39 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.04% | +3.12% | |
| 40 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.47% | +0.43% | +1263.00% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.47% | +0.31% | +192.76% | |
| 42 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 43 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.05% | +30.94% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 45 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 46 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.44% | +899.35% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.18% | +77.90% | |
| 49 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.22% | -6.64% | |
| 50 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.45% | +0.35% | +461.60% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+23%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.38
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.8%
- 最差12个月
- -1.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1137 | US$30.9亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 1080 | US$28.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 911 | US$29.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 697 | US$26.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 807 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 656 | US$16.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 594 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 605 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 558 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 582 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 729 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 756 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 745 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 941 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 902 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 921 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 931 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 936 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 989 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1315 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1409 | US$18.6亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 1360 | US$17.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1299 | US$13.9亿 | 92 | ||
| 2020 Q3 | 1451 | US$30.8亿 | 65 | ||
| 2020 Q2 | 1428 | US$38.8亿 | 73 | ||
| 2020 Q1 | 1374 | US$37.9亿 | 76 | ||
| 2019 Q4 | 1514 | US$71.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 1507 | US$84.6亿 | 74 | ||
| 2019 Q2 | 1111 | US$51.4亿 | 70 | ||
| 2019 Q1 | 1062 | US$49.7亿 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 849 | US$46.4亿 | 77 | ||
| 2018 Q3 | 995 | US$47.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 997 | US$39.1亿 | 77 | ||
| 2018 Q1 | 1121 | US$35.4亿 | 67 | ||
| 2017 Q4 | 657 | US$34.5亿 | 62 | ||
| 2017 Q3 | 638 | US$31.4亿 | 62 | ||
| 2017 Q2 | 597 | US$34.0亿 | 79 | ||
| 2017 Q1 | 425 | US$36.8亿 | 55 | ||
| 2016 Q4 | 438 | US$30.3亿 | 85 | ||
| 2016 Q3 | 377 | US$58.2亿 | 56 | ||
| 2016 Q2 | 298 | US$60.5亿 | 64 | ||
| 2016 Q1 | 303 | US$92.2亿 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 312 | US$112.5亿 | 63 | ||
| 2015 Q3 | 369 | US$126.4亿 | 57 | ||
| 2015 Q2 | 359 | US$108.9亿 | 61 | ||
| 2015 Q1 | 400 | US$125.6亿 | 68 | ||
| 2014 Q4 | 615 | US$80.8亿 | 71 | ||
| 2014 Q3 | 660 | US$139.8亿 | 35 | ||
| 2014 Q2 | 642 | US$146.7亿 | — |
WINTON GROUP Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Public Storage (PSA); 新建仓: Carvana Co (CVNA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1574 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1.3% | +16865.26% | 加仓 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PSA | Public Storage | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CVNA | Carvana Co | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.6% | +58.04% | 加仓 |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +4369.41% | 加仓 |
| 11 | CIEN | Ciena CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.5% | +2526.50% | 加仓 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | HUM | Humana Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | +0.5% | +1274.88% | 加仓 |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | +899.35% | 加仓 |
| 19 | SLB | Slb LTD | +0.4% | +991.39% | 加仓 |
| 20 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.4% | +1263.00% | 加仓 |
| 21 | MAS | Masco CORP | +0.4% | +40.61% | 加仓 |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | DASH | Doordash Inc - A | +0.4% | +985.59% | 加仓 |
| 25 | WMT | Walmart Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +0.4% | +1573.76% | 加仓 |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | COHR | Coherent CORP | +0.4% | +665.12% | 加仓 |
| 29 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | JBL | Jabil Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | INCY | Incyte CORP | +0.4% | +47.03% | 加仓 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +218.58% | 加仓 |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | HAL | Halliburton Co | +0.4% | +461.60% | 加仓 |
| 35 | AIG | American International Group | +0.4% | +2369.16% | 加仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +189.97% | 加仓 |
| 37 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | CME | Cme Group Inc | +0.3% | +120.73% | 加仓 |
| 39 | BTSG | Brightspring Health Services | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | +0.3% | +192.76% | 加仓 |
| 41 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | PSX | Phillips 66 | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 47 | POWL | Powell Industries Inc | +0.3% | +204.21% | 加仓 |
| 48 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +0.3% | +1801.68% | 加仓 |
| 49 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +1.32% | 加仓 |
| 50 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | +394.87% | 加仓 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
WINTON GROUP Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WINTON GROUP Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.9亿，分布在 1137 个已申报仓位之中。
WINTON GROUP Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WINTON GROUP Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1.6亿 (5.3%)
2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$7745.9万 (2.5%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5000.3万 (1.6%)
4. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$4440.3万 (1.4%)
5. Solstice Adv Materials Inc (SOLS) — US$4293.7万 (1.4%)
WINTON GROUP Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WINTON GROUP Ltd 共进行了 199 项显著调整：新建仓 48 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 55 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Public Storage (PSA); 新建仓: Carvana Co (CVNA)
WINTON GROUP Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WINTON GROUP Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.2%
• Industrials: 16.9%
• Financials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Health Care: 10.9%
• Energy: 5.0%
投资风格解析
WINTON GROUP Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AES（+US$2637.0万，现达 US$2679.9万），同时减持 IBIT（-US$5760.7万，仍持有 US$2201.4万）。
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