SP
SurgoCap Partners LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
SurgoCap Partners LPCIK: 0001960830
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$30.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
SurgoCap Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.9亿，季度换手率为 41.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.65
- 持仓稳定性
- 41.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.52
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 94.73
SurgoCap Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 INTC
清仓 NVDA
新建仓 AGX
加仓 V
+95.7% US$1.1亿
减仓 GOOG
-35.1% -US$8575.2万
加仓 GLW
-7.1% US$8689.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 14.02% | +1.52% | -18.05% | |
| 2 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 13.69% | -2.06% | -42.65% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 11.03% | -3.23% | -35.11% | |
| 4 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 9.68% | -0.57% | +4.15% | |
| 5 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 9.55% | +0.52% | +23.25% | |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 9.21% | -0.87% | +8.07% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 8.34% | +8.34% | NEW | |
| 8 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 6.58% | +2.68% | -7.14% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.26% | +3.35% | +95.66% | |
| 10 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.46% | -1.27% | -18.91% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 3.30% | -1.83% | -22.84% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+9%
- 标准差
- +18.2%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -12%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +1.98
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +12.9%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +56.7%
- 负收益月份占比
- +43.3%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +3.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SurgoCap Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Argan Inc (AGX); 清仓: NIQ Global Intelligence plc (NIQ); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +8.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AGX | Argan Inc | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +3.4% | +95.66% | 加仓 |
| 4 | GLW | Corning Inc | +2.7% | -7.14% | 减仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.5% | -18.05% | 减仓 |
| 6 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.5% | +23.25% | 加仓 |
| 8 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | -0.6% | +4.15% | 加仓 |
| 9 | MCK | Mckesson CORP | -0.9% | +8.07% | 加仓 |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | -1.3% | -18.91% | 减仓 |
| 11 | FIG | Figma Inc-cl A | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -1.8% | -22.84% | 减仓 |
| 13 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -2% | EXIT | 清仓 |
| 14 | CRS | Carpenter Technology | -2.1% | -42.65% | 减仓 |
| 15 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -3.2% | -35.11% | 减仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -5.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
SurgoCap Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SurgoCap Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.9亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
SurgoCap Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SurgoCap Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4.3亿 (14.0%)
2. Carpenter Technology (CRS) — US$4.2亿 (13.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.4亿 (11.0%)
4. Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — US$3.0亿 (9.7%)
5. Medline Inc-cl A (MDLN) — US$3.0亿 (9.6%)
SurgoCap Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SurgoCap Partners LP 共进行了 17 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Argan Inc (AGX); 清仓: NIQ Global Intelligence plc (NIQ); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP)
SurgoCap Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SurgoCap Partners LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.4%
• Financials: 21.7%
• Industrials: 19.6%
• Health Care: 14.0%
• Communication Services: 12.3%
投资风格解析
SurgoCap Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 32.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$9647.3万，现达 US$4.3亿），同时减持 NU（-US$6922.2万，仍持有 US$1.1亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/surgocap-partners-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get surgocap-partners-lp