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WIM Asset Management (HK) Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2019）
WIM Asset Management (HK) LtdCIK: 0001724610
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3564.4万
申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 15
WIM Asset Management (HK) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$3564.4万，季度换手率为 27.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.79
- 持仓稳定性
- 27.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 91.95
WIM Asset Management (HK) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IQ
-38.7% -US$146.5万
减仓 JD
-29.5% -US$104.6万
加仓 BSTIN
0.0% US$33.2万
减仓 APH
-17.5% -US$30.3万
加仓 ZTO
0.0% US$11.7万
减仓 GOOG
0.0% -US$36.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSTIN | Best Inc - Adr | 股票-其他 | 18.29% | +1.52% | — | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 17.37% | +0.31% | +5.88% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 11.80% | -0.57% | — | |
| 4 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | 股票-其他 | 7.49% | +0.58% | — | |
| 5 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 7.14% | -2.59% | -29.47% | |
| 6 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 6.62% | +0.55% | — | |
| 7 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 5.98% | +0.27% | — | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 5.90% | +0.37% | — | |
| 9 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 4.82% | +4.82% | NEW | |
| 10 | IQ | Iqiyi Inc-adr | 股票-其他 | 4.62% | -3.81% | -38.71% | |
| 11 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.41% | -0.67% | -17.48% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 13 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 14 | NIU | Niu Technologies-spons Adr | 股票-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.91% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
WIM Asset Management (HK) Ltd 在 2019-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bilibili Inc-sponsored Adr (BILI); 新建仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Ericsson (lm) Tel-sp Adr (ERIC); 新建仓: Niu Technologies-spons Adr (NIU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSTIN | Best Inc - Adr | +1.5% | — | 不变 |
| 2 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | +0.6% | — | 不变 |
| 3 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.3% | +5.88% | 加仓 |
| 6 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | — | 不变 |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.7% | -17.48% | 减仓 |
| 9 | JD | Jd.com Inc-adr | -2.6% | -29.47% | 减仓 |
| 10 | IQ | Iqiyi Inc-adr | -3.8% | -38.71% | 减仓 |
| 11 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | NIU | Niu Technologies-spons Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
WIM Asset Management (HK) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WIM Asset Management (HK) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3564.4万，分布在 15 个已申报仓位之中。
WIM Asset Management (HK) Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WIM Asset Management (HK) Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Best Inc - Adr (BSTIN) — US$652.1万 (18.3%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$619.3万 (17.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$420.7万 (11.8%)
4. Zto Express Cayman Inc-adr (ZTO) — US$266.8万 (7.5%)
5. Jd.com Inc-adr (JD) — US$254.5万 (7.1%)
WIM Asset Management (HK) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WIM Asset Management (HK) Ltd 共进行了 10 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bilibili Inc-sponsored Adr (BILI); 新建仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Ericsson (lm) Tel-sp Adr (ERIC); 新建仓: Niu Technologies-spons Adr (NIU)
WIM Asset Management (HK) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WIM Asset Management (HK) Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 51.6%
• Consumer Discretionary: 46.0%
• Information Technology: 2.4%
投资风格解析
WIM Asset Management (HK) Ltd的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 51.6% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 61 降至 43，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 BSTIN（+US$165.7万，现达 US$652.1万），同时减持 BABA（-US$3409.2万，仍持有 US$619.3万）。
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