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Willow Creek Capital Management, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Willow Creek Capital Management, Inc.CIK: 0002152085
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
Willow Creek Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.99
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.7
Willow Creek Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.74% | — | — | — |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.57% | — | — | — |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.97% | — | — | — |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.58% | — | — | — |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.28% | — | — | — |
| 6 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.40% | — | — | — |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.36% | — | — | — |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.27% | — | — | — |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.99% | — | — | — |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.97% | — | — | — |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.95% | — | — | — |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.84% | — | — | — |
| 13 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.64% | — | — | — |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | — | — | — |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.48% | — | — | — |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.48% | — | — | — |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | — | — | — |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.40% | — | — | — |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | — | — | — |
| 20 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.39% | — | — | — |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.32% | — | — | — |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | — | — | — |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.31% | — | — | — |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.23% | — | — | — |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.23% | — | — | — |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.22% | — | — | — |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | — | — |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.19% | — | — | — |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | — | — | — |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | — | — |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.07% | — | — | — |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.04% | — | — | — |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | — | — | — |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | — | — |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.90% | — | — | — |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | — | — |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | — | — |
| 38 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.85% | — | — | — |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | — | — |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.79% | — | — | — |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | — | — |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.75% | — | — | — |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | — |
| 44 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | — | — | — |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | — | — |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | — | — |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.66% | — | — | — |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | — | — |
| 49 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.65% | — | — | — |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.63% | — | — | — |
1–50 of 100
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Willow Creek Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Willow Creek Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Willow Creek Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Willow Creek Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$797.4万 (7.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$779.7万 (7.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$511.8万 (5.0%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$368.5万 (3.6%)
5. Corning Inc (GLW) — US$337.7万 (3.3%)
Willow Creek Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Willow Creek Capital Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Willow Creek Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Willow Creek Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Industrials: 12.4%
• Communication Services: 11.1%
• Health Care: 10.7%
• Financials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 6.8%
投资风格解析
Willow Creek Capital Management, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.0% 集中于Information Technology。
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