Westwind Capital 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓

Name: Westwind Capital — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001729269

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 87

Westwind Capital在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 46.3%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 12.09
持仓稳定性: 46.34
动能倾向: 0
行业集中度: 53.2
多样化: 100
仓位均衡度: 87.16

Westwind Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 VOO
减仓 NFLX
-99.5%　-US$1851.6万
清仓 NEE
加仓 WMT
-9.0%　US$1003.3万
减仓 PLD
-49.0%　-US$827.7万
减仓 VRT
-49.8%　-US$742.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.79%	+6.79%	NEW
2	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	5.74%	-0.19%	-6.48%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.61%	-0.68%	-6.66%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.06%	-0.09%	-2.93%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.90%	-0.21%	-7.49%
6	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	4.56%	-0.06%	-7.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.54%	+0.32%	-4.90%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.02%	+0.62%	-7.49%
9	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	2.84%	-0.65%	-7.78%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.79%	+0.91%	-6.41%
11	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	2.72%	+0.50%	-8.40%
12	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	2.67%	+2.35%	-8.98%
13	HUM	Humana Inc	股票-医疗保健	2.53%	-0.26%	-4.69%
14	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.50%	-0.46%	-6.94%
15	MSCI	Msci Inc	股票-金融	2.42%	-0.35%	-8.23%
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.16%	-1.32%	-15.80%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.14%	-0.21%	-4.76%
18	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	2.01%	-0.13%	-7.10%
19	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.90%	-0.66%	-21.93%
20	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	1.85%	-1.98%	-49.04%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.75%	-0.41%	-8.87%
22	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.36%	+1.36%	NEW
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.23%	-0.07%	-5.18%
25	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	1.23%	-0.16%	-4.95%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.99%	-1.77%	-49.80%
27	SNEX	Stonex Group Inc	股票-金融	0.85%	+0.85%	NEW
28	NET	Cloudflare Inc - Class A	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	-0.16%	-23.15%
30	AGIX	Kraneshares Public-private A	ETF-其他	0.64%	-0.03%	-6.11%
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.59%	+0.03%	-9.35%
32	✓		股票-其他	0.59%	+0.07%	+48.09%
33	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	ETF-其他	0.57%	+0.51%	+12.80%
34	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.56%	-0.05%	+0.96%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.55%	+0.09%	-3.66%
36	IAT	Ishares US Regional Banks Et	ETF-其他	0.54%	—	+8.51%
37	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.52%	+0.18%	+3.20%
39	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.50%	+0.05%	-0.05%
41	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.45%	-0.07%	-5.31%
42	TER	Teradyne Inc	股票-科技	0.44%	-0.06%	+8.12%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	-0.15%	-1.49%
44	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.42%	-0.02%	-1.33%
45	STLD	Steel Dynamics Inc	股票-原材料	0.42%	-0.01%	+2.27%
46	MPWR	Monolithic Power Systems Inc	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.42%	-0.04%	-4.83%
48	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
49	CPAY	Corpay Inc	股票-科技	0.41%	+0.06%	+2.94%
50	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.41%	-0.13%	+1.71%

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投资组合表现

Q4 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

-4.6%

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -11.4%
最大回撤: -14.4%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +0.86
信息比率: -1.19
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: -8.2%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.84
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.31
峰度: -0.23
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	87	US$4.3亿	46	1VOO 2AMZN 3GOOG 主要持股2026 Q3 1.VOO 2.AMZN 3.GOOG 4.SPYM 5.V 6.MA 7.NVDA 8.MSFT 9.GS 10.PLTR
2026 Q2	77	US$4.2亿	0	1GOOG 2AMZN 3SPYM 主要持股2026 Q2 1.GOOG 2.AMZN 3.SPYM 4.V 5.MA 6.NFLX 7.NVDA 8.PLD 9.GS 10.TPL
2026 Q1	77	US$4.0亿	48	1NFLX 2AMZN 3GS 主要持股2026 Q1 1.NFLX 2.AMZN 3.GS 4.GOOG 5.ISRG 6.MSFT 7.V 8.MA 9.SPYM 10.NVDA
2025 Q4	43	US$4.9亿	32	1V 2MA 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.V 2.MA 3.GOOG 4.AMZN 5.ISRG 6.GS 7.MSFT 8.IDXX 9.NVDA 10.NOW
2025 Q3	37	US$4.8亿	40	1V 2MA 3AMZN 主要持股2025 Q3 1.V 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.GS 7.ISRG 8.NOW 9.IDXX 10.IOT
2025 Q2	40	US$4.9亿	0	1V 2MA 3AMZN 主要持股2025 Q2 1.V 2.MA 3.AMZN 4.ISRG 5.MSFT 6.GS 7.TYL 8.NOW 9.IDXX 10.GOOG
2025 Q1	38	US$4.0亿	100	1V 2MA 3ISRG 主要持股2025 Q1 1.V 2.MA 3.ISRG 4.TYL 5.AMZN 6.GS 7.MSFT 8.IOT 9.GOOG 10.IDXX
2024 Q4	40	US$4.6亿	0	1V 2MA 3SPY 主要持股2024 Q4 1.V 2.MA 3.SPY 4.AMZN 5.ISRG 6.TYL 7.NOW 8.MSFT 9.GOOG 10.APPF
2024 Q3	48	US$4.1亿	0	1MA 2V 3TYL 主要持股2024 Q3 1.MA 2.V 3.TYL 4.ISRG 5.AMZN 6.MSFT 7.IDXX 8.GOOG 9.ADBE 10.APPF
2024 Q2	41	US$4.0亿	0	1MA 2V 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.MA 2.V 3.GOOG 4.MSFT 5.ISRG 6.TYL 7.ROP 8.ADBE 9.IDXX 10.IT
2024 Q1	37	US$3.9亿	0	1MA 2V 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.MA 2.V 3.MSFT 4.GOOG 5.IDXX 6.ISRG 7.ROP 8.TYL 9.IT 10.PLD
2023 Q4	37	US$3.7亿	0	1V 2MA 3IDXX 主要持股2023 Q4 1.V 2.MA 3.IDXX 4.GOOG 5.ADBE 6.MSFT 7.ROP 8.TYL 9.ISRG 10.IT
2023 Q3	36	US$3.3亿	0	1MA 2V 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.MA 2.V 3.GOOG 4.IT 5.TYL 6.ADBE 7.ROP 8.IDXX 9.AKX 10.MSFT
2023 Q2	40	US$3.6亿	0	1V 2MA 3ADBE 主要持股2023 Q2 1.V 2.MA 3.ADBE 4.IDXX 5.TYL 6.GOOG 7.AKX 8.IT 9.ISRG 10.MSFT
2023 Q1	37	US$3.1亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2023 Q1 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.IDXX 6.ISRG 7.AKX 8.ADBE 9.TYL 10.VEEV
2022 Q4	39	US$2.9亿	0	1V 2MA 3ISRG 主要持股2022 Q4 1.V 2.MA 3.ISRG 4.GOOG 5.MSFT 6.IDXX 7.ADBE 8.TYL 9.AKX 10.NOW
2022 Q3	41	US$2.9亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.TYL 6.ISRG 7.IDXX 8.ADBE 9.NOW 10.VEEV
2022 Q2	37	US$3.1亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.ADBE 6.ISRG 7.NOW 8.TYL 9.VEEV 10.IDXX
2022 Q1	35	US$3.7亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.IDXX 7.ADBE 8.TYL 9.PLTR 10.NOW
2021 Q4	42	US$4.0亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.TYL 7.NOW 8.APPS 9.IDXX 10.VEEV
2021 Q3	37	US$3.8亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2021 Q3 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.APPS 6.TYL 7.MSFT 8.MDB 9.ROKU 10.VEEV
2021 Q2	40	US$4.2亿	100	1ROKU 2MA 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.ROKU 2.MA 3.GOOG 4.ADBE 5.V 6.MSFT 7.NOW 8.IDXX 9.ISRG 10.INOV
2021 Q1	39	US$3.5亿	19	1MA 2GOOG 3V 主要持股2021 Q1 1.MA 2.GOOG 3.V 4.NOW 5.MSFT 6.ADBE 7.ROKU 8.ISRG 9.TYL 10.IDXX
2020 Q4	38	US$3.4亿	35	1MA 2TDOC 3ROKU 主要持股2020 Q4 1.MA 2.TDOC 3.ROKU 4.NOW 5.V 6.ADBE 7.IDXX 8.MSFT 9.MDB 10.GOOG
2020 Q3	38	US$3.0亿	24	1LVGO 2MA 3NOW 主要持股2020 Q3 1.LVGO 2.MA 3.NOW 4.ADBE 5.V 6.MSFT 7.ISRG 8.VEEV 9.IDXX 10.GOOG
2020 Q2	43	US$2.6亿	33	1MA 2VEEV 3V 主要持股2020 Q2 1.MA 2.VEEV 3.V 4.MSFT 5.ADBE 6.NOW 7.LVGO 8.GOOG 9.TYL 10.IDXX
2020 Q1	41	US$1.9亿	37	1MA 2V 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.MA 2.V 3.MSFT 4.ADBE 5.VEEV 6.GOOG 7.NOW 8.TYL 9.ISRG 10.TDOC
2019 Q4	43	US$2.1亿	24	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019 Q4 1.MA 2.MSFT 3.V 4.ROKU 5.GOOG 6.ISRG 7.CSGP 8.VEEV 9.TYL 10.IDXX
2019 Q3	43	US$1.9亿	22	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019 Q3 1.MA 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.CSGP 6.ISRG 7.ROKU 8.IDXX 9.TYL 10.TWTRUSD
2019 Q2	47	US$1.8亿	18	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019 Q2 1.MA 2.MSFT 3.V 4.ISRG 5.CSGP 6.GOOG 7.ROKU 8.IDXX 9.IT 10.ADBE
2019 Q1	46	US$1.7亿	38	1MA 2V 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.MA 2.V 3.MSFT 4.TYL 5.ISRG 6.GOOG 7.CSGP 8.IT 9.IDXX 10.SPLKCHF
2018 Q4	47	US$1.4亿	31	1V 2MA 3GOOG 主要持股2018 Q4 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.IT 7.MDB 8.TYL 9.SPLKCHF 10.IDXX
2018 Q3	43	US$1.6亿	39	1V 2MA 3ROKU 主要持股2018 Q3 1.V 2.MA 3.ROKU 4.GOOG 5.ISRG 6.IT 7.MSFT 8.TYL 9.IDXX 10.SPLKCHF
2018 Q2	44	US$1.3亿	28	1V 2MA 3IDXX 主要持股2018 Q2 1.V 2.MA 3.IDXX 4.TYL 5.GOOG 6.ISRG 7.IT 8.MSFT 9.CFR 10.ROKU
2018 Q1	39	US$1.2亿	52	1V 2ISRG 3IDXX 主要持股2018 Q1 1.V 2.ISRG 3.IDXX 4.MA 5.TYL 6.GOOG 7.SCHD 8.CFR 9.MSFT 10.IT
2017 Q4	39	US$1.1亿	—	1V 2ISRG 3GOOG 主要持股2017 Q4 1.V 2.ISRG 3.GOOG 4.MA 5.IDXX 6.TYL 7.VEEV 8.IT 9.SPLKCHF 10.EXPE

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Westwind Capital 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Stonex Group Inc (SNEX).

Westwind Capital 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+6.8%	NEW	新建仓
2	WMT	Walmart Inc	+2.4%	-8.98%	减仓
3	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+1.7%	NEW	新建仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.4%	NEW	新建仓
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.9%	-6.41%	减仓
6	SNEX	Stonex Group Inc	+0.9%	NEW	新建仓
7	NET	Cloudflare Inc - Class A	+0.7%	NEW	新建仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	-7.49%	减仓
9	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.5%	NEW	新建仓
10	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	+0.5%	+12.80%	加仓
11	NOW	Servicenow Inc	+0.5%	-8.40%	减仓
12	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.5%	NEW	新建仓
13	MPWR	Monolithic Power Systems Inc	+0.4%	NEW	新建仓
14	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.4%	NEW	新建仓
15	ANET	Arista Networks Inc	+0.4%	NEW	新建仓
16	F	Ford Motor Co	+0.4%	NEW	新建仓
17	WSM	Williams-sonoma Inc	+0.4%	NEW	新建仓
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.4%	NEW	新建仓
19	SOLV	Solventum CORP	+0.4%	NEW	新建仓
20	STT	State Street CORP	+0.4%	NEW	新建仓
21	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.4%	NEW	新建仓
22	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	NEW	新建仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	NEW	新建仓
24	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	NEW	新建仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-4.90%	减仓
26	DVA	Davita Inc	+0.3%	NEW	新建仓
27	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
28	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+3.20%	加仓
29	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-3.66%	减仓
30	✓		+0.1%	+48.09%	加仓
31	FOX	Fox CORP - Class B	+0.1%	+1.55%	加仓
32	CPAY	Corpay Inc	+0.1%	+2.94%	加仓
33	LITE	Lumentum Holdings Inc	+0.1%	+3.96%	加仓
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.1%	-0.05%	减仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+4.05%	加仓
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	-9.35%	减仓
37	IOT	Samsara Inc-cl A	0%	NEW	新建仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	0%	NEW	新建仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	—	不变
41	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	+8.51%	加仓
42	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	—	不变
43	MO	Altria Group Inc	0%	+3.58%	加仓
44	GL	Globe Life Inc	0%	+5.65%	加仓
45	STLD	Steel Dynamics Inc	0%	+2.27%	加仓
46	NTRS	Northern Trust CORP	0%	-1.33%	减仓
47	AVGO	Broadcom Inc	0%	-1.86%	减仓
48	AGIX	Kraneshares Public-private A	0%	-6.11%	减仓
49	FIX	Comfort Systems USA Inc	0%	+8.45%	加仓
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-4.83%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-08	13F-HR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR
2024 Q4	2025-01-07	13F-HR
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-08	13F-HR
2023 Q4	2024-01-03	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-06	13F-HR
2023 Q1	2023-04-05	13F-HR
2022 Q4	2023-01-05	修正案
2022 Q4	2023-01-05	13F-HR
2022 Q3	2022-10-04	13F-HR
2022 Q2	2022-07-07	13F-HR
2022 Q1	2022-04-06	13F-HR
2021 Q4	2022-01-05	13F-HR
2021 Q3	2021-10-06	13F-HR
2021 Q2	2021-07-07	13F-HR
2021 Q1	2021-04-06	13F-HR
2020 Q4	2021-01-06	13F-HR
2020 Q3	2020-10-02	13F-HR
2020 Q2	2020-07-06	13F-HR
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-01-06	13F-HR
2019 Q3	2019-10-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-09	13F-HR
2019 Q1	2019-04-02	13F-HR
2018 Q4	2019-01-09	13F-HR
2018 Q3	2018-10-09	13F-HR
2018 Q2	2018-07-06	13F-HR
2018 Q1	2018-04-11	13F-HR
2017 Q4	2018-01-25	13F-HR

FAQ

Westwind Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westwind Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

Westwind Capital 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westwind Capital 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2894.4万 (6.8%) 2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2448.1万 (5.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2391.3万 (5.6%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2155.5万 (5.1%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2089.4万 (4.9%)

Westwind Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westwind Capital 共进行了 97 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Stonex Group Inc (SNEX)

Westwind Capital 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westwind Capital 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Financials: 23.3% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 9.6% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 6.0%

投资风格解析

Westwind Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 11.4 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去两个季度，该机构持续加码 PLTR（+US$420.1万，现达 US$1190.1万），同时减持 NFLX（-US$3056.5万，仍持有 US$9.1万）。

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开发者访问

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CLI 命令

npx alphasmo institutions get westwind-capital

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Westwind Capital 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓

CIK: 0001729269

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 87

Westwind Capital在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 46.3%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 12.09
持仓稳定性: 46.34
动能倾向: 0
行业集中度: 53.2
多样化: 100
仓位均衡度: 87.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 VOO
减仓 NFLX
-99.5%　-US$1851.6万
清仓 NEE
加仓 WMT
-9.0%　US$1003.3万
减仓 PLD
-49.0%　-US$827.7万
减仓 VRT
-49.8%　-US$742.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.79%	+6.79%	NEW
2	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	5.74%	-0.19%	-6.48%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.61%	-0.68%	-6.66%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.06%	-0.09%	-2.93%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.90%	-0.21%	-7.49%
6	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	4.56%	-0.06%	-7.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.54%	+0.32%	-4.90%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.02%	+0.62%	-7.49%
9	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	2.84%	-0.65%	-7.78%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.79%	+0.91%	-6.41%
11	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	2.72%	+0.50%	-8.40%
12	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	2.67%	+2.35%	-8.98%
13	HUM	Humana Inc	股票-医疗保健	2.53%	-0.26%	-4.69%
14	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.50%	-0.46%	-6.94%
15	MSCI	Msci Inc	股票-金融	2.42%	-0.35%	-8.23%
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.16%	-1.32%	-15.80%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.14%	-0.21%	-4.76%
18	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	2.01%	-0.13%	-7.10%
19	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.90%	-0.66%	-21.93%
20	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	1.85%	-1.98%	-49.04%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.75%	-0.41%	-8.87%
22	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.36%	+1.36%	NEW
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.23%	-0.07%	-5.18%
25	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	1.23%	-0.16%	-4.95%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.99%	-1.77%	-49.80%
27	SNEX	Stonex Group Inc	股票-金融	0.85%	+0.85%	NEW
28	NET	Cloudflare Inc - Class A	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	-0.16%	-23.15%
30	AGIX	Kraneshares Public-private A	ETF-其他	0.64%	-0.03%	-6.11%
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.59%	+0.03%	-9.35%
32	✓		股票-其他	0.59%	+0.07%	+48.09%
33	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	ETF-其他	0.57%	+0.51%	+12.80%
34	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.56%	-0.05%	+0.96%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.55%	+0.09%	-3.66%
36	IAT	Ishares US Regional Banks Et	ETF-其他	0.54%	—	+8.51%
37	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.52%	+0.18%	+3.20%
39	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.50%	+0.05%	-0.05%
41	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.45%	-0.07%	-5.31%
42	TER	Teradyne Inc	股票-科技	0.44%	-0.06%	+8.12%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	-0.15%	-1.49%
44	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.42%	-0.02%	-1.33%
45	STLD	Steel Dynamics Inc	股票-原材料	0.42%	-0.01%	+2.27%
46	MPWR	Monolithic Power Systems Inc	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.42%	-0.04%	-4.83%
48	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
49	CPAY	Corpay Inc	股票-科技	0.41%	+0.06%	+2.94%
50	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.41%	-0.13%	+1.71%

1–50 of 87

投资组合表现

Q4 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

-4.6%

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -11.4%
最大回撤: -14.4%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +0.86
信息比率: -1.19
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: -8.2%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.84
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.31
峰度: -0.23
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	87	US$4.3亿	46	1VOO 2AMZN 3GOOG 主要持股2026 Q3 1.VOO 2.AMZN 3.GOOG 4.SPYM 5.V 6.MA 7.NVDA 8.MSFT 9.GS 10.PLTR
2026 Q2	77	US$4.2亿	0	1GOOG 2AMZN 3SPYM 主要持股2026 Q2 1.GOOG 2.AMZN 3.SPYM 4.V 5.MA 6.NFLX 7.NVDA 8.PLD 9.GS 10.TPL
2026 Q1	77	US$4.0亿	48	1NFLX 2AMZN 3GS 主要持股2026 Q1 1.NFLX 2.AMZN 3.GS 4.GOOG 5.ISRG 6.MSFT 7.V 8.MA 9.SPYM 10.NVDA
2025 Q4	43	US$4.9亿	32	1V 2MA 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.V 2.MA 3.GOOG 4.AMZN 5.ISRG 6.GS 7.MSFT 8.IDXX 9.NVDA 10.NOW
2025 Q3	37	US$4.8亿	40	1V 2MA 3AMZN 主要持股2025 Q3 1.V 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.GS 7.ISRG 8.NOW 9.IDXX 10.IOT
2025 Q2	40	US$4.9亿	0	1V 2MA 3AMZN 主要持股2025 Q2 1.V 2.MA 3.AMZN 4.ISRG 5.MSFT 6.GS 7.TYL 8.NOW 9.IDXX 10.GOOG
2025 Q1	38	US$4.0亿	100	1V 2MA 3ISRG 主要持股2025 Q1 1.V 2.MA 3.ISRG 4.TYL 5.AMZN 6.GS 7.MSFT 8.IOT 9.GOOG 10.IDXX
2024 Q4	40	US$4.6亿	0	1V 2MA 3SPY 主要持股2024 Q4 1.V 2.MA 3.SPY 4.AMZN 5.ISRG 6.TYL 7.NOW 8.MSFT 9.GOOG 10.APPF
2024 Q3	48	US$4.1亿	0	1MA 2V 3TYL 主要持股2024 Q3 1.MA 2.V 3.TYL 4.ISRG 5.AMZN 6.MSFT 7.IDXX 8.GOOG 9.ADBE 10.APPF
2024 Q2	41	US$4.0亿	0	1MA 2V 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.MA 2.V 3.GOOG 4.MSFT 5.ISRG 6.TYL 7.ROP 8.ADBE 9.IDXX 10.IT
2024 Q1	37	US$3.9亿	0	1MA 2V 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.MA 2.V 3.MSFT 4.GOOG 5.IDXX 6.ISRG 7.ROP 8.TYL 9.IT 10.PLD
2023 Q4	37	US$3.7亿	0	1V 2MA 3IDXX 主要持股2023 Q4 1.V 2.MA 3.IDXX 4.GOOG 5.ADBE 6.MSFT 7.ROP 8.TYL 9.ISRG 10.IT
2023 Q3	36	US$3.3亿	0	1MA 2V 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.MA 2.V 3.GOOG 4.IT 5.TYL 6.ADBE 7.ROP 8.IDXX 9.AKX 10.MSFT
2023 Q2	40	US$3.6亿	0	1V 2MA 3ADBE 主要持股2023 Q2 1.V 2.MA 3.ADBE 4.IDXX 5.TYL 6.GOOG 7.AKX 8.IT 9.ISRG 10.MSFT
2023 Q1	37	US$3.1亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2023 Q1 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.IDXX 6.ISRG 7.AKX 8.ADBE 9.TYL 10.VEEV
2022 Q4	39	US$2.9亿	0	1V 2MA 3ISRG 主要持股2022 Q4 1.V 2.MA 3.ISRG 4.GOOG 5.MSFT 6.IDXX 7.ADBE 8.TYL 9.AKX 10.NOW
2022 Q3	41	US$2.9亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.TYL 6.ISRG 7.IDXX 8.ADBE 9.NOW 10.VEEV
2022 Q2	37	US$3.1亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.ADBE 6.ISRG 7.NOW 8.TYL 9.VEEV 10.IDXX
2022 Q1	35	US$3.7亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.IDXX 7.ADBE 8.TYL 9.PLTR 10.NOW
2021 Q4	42	US$4.0亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.TYL 7.NOW 8.APPS 9.IDXX 10.VEEV
2021 Q3	37	US$3.8亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2021 Q3 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.APPS 6.TYL 7.MSFT 8.MDB 9.ROKU 10.VEEV
2021 Q2	40	US$4.2亿	100	1ROKU 2MA 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.ROKU 2.MA 3.GOOG 4.ADBE 5.V 6.MSFT 7.NOW 8.IDXX 9.ISRG 10.INOV
2021 Q1	39	US$3.5亿	19	1MA 2GOOG 3V 主要持股2021 Q1 1.MA 2.GOOG 3.V 4.NOW 5.MSFT 6.ADBE 7.ROKU 8.ISRG 9.TYL 10.IDXX
2020 Q4	38	US$3.4亿	35	1MA 2TDOC 3ROKU 主要持股2020 Q4 1.MA 2.TDOC 3.ROKU 4.NOW 5.V 6.ADBE 7.IDXX 8.MSFT 9.MDB 10.GOOG
2020 Q3	38	US$3.0亿	24	1LVGO 2MA 3NOW 主要持股2020 Q3 1.LVGO 2.MA 3.NOW 4.ADBE 5.V 6.MSFT 7.ISRG 8.VEEV 9.IDXX 10.GOOG
2020 Q2	43	US$2.6亿	33	1MA 2VEEV 3V 主要持股2020 Q2 1.MA 2.VEEV 3.V 4.MSFT 5.ADBE 6.NOW 7.LVGO 8.GOOG 9.TYL 10.IDXX
2020 Q1	41	US$1.9亿	37	1MA 2V 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.MA 2.V 3.MSFT 4.ADBE 5.VEEV 6.GOOG 7.NOW 8.TYL 9.ISRG 10.TDOC
2019 Q4	43	US$2.1亿	24	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019 Q4 1.MA 2.MSFT 3.V 4.ROKU 5.GOOG 6.ISRG 7.CSGP 8.VEEV 9.TYL 10.IDXX
2019 Q3	43	US$1.9亿	22	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019 Q3 1.MA 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.CSGP 6.ISRG 7.ROKU 8.IDXX 9.TYL 10.TWTRUSD
2019 Q2	47	US$1.8亿	18	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019 Q2 1.MA 2.MSFT 3.V 4.ISRG 5.CSGP 6.GOOG 7.ROKU 8.IDXX 9.IT 10.ADBE
2019 Q1	46	US$1.7亿	38	1MA 2V 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.MA 2.V 3.MSFT 4.TYL 5.ISRG 6.GOOG 7.CSGP 8.IT 9.IDXX 10.SPLKCHF
2018 Q4	47	US$1.4亿	31	1V 2MA 3GOOG 主要持股2018 Q4 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.IT 7.MDB 8.TYL 9.SPLKCHF 10.IDXX
2018 Q3	43	US$1.6亿	39	1V 2MA 3ROKU 主要持股2018 Q3 1.V 2.MA 3.ROKU 4.GOOG 5.ISRG 6.IT 7.MSFT 8.TYL 9.IDXX 10.SPLKCHF
2018 Q2	44	US$1.3亿	28	1V 2MA 3IDXX 主要持股2018 Q2 1.V 2.MA 3.IDXX 4.TYL 5.GOOG 6.ISRG 7.IT 8.MSFT 9.CFR 10.ROKU
2018 Q1	39	US$1.2亿	52	1V 2ISRG 3IDXX 主要持股2018 Q1 1.V 2.ISRG 3.IDXX 4.MA 5.TYL 6.GOOG 7.SCHD 8.CFR 9.MSFT 10.IT
2017 Q4	39	US$1.1亿	—	1V 2ISRG 3GOOG 主要持股2017 Q4 1.V 2.ISRG 3.GOOG 4.MA 5.IDXX 6.TYL 7.VEEV 8.IT 9.SPLKCHF 10.EXPE

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Westwind Capital 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+6.8%	NEW	新建仓
2	WMT	Walmart Inc	+2.4%	-8.98%	减仓
3	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+1.7%	NEW	新建仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.4%	NEW	新建仓
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.9%	-6.41%	减仓
6	SNEX	Stonex Group Inc	+0.9%	NEW	新建仓
7	NET	Cloudflare Inc - Class A	+0.7%	NEW	新建仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	-7.49%	减仓
9	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.5%	NEW	新建仓
10	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	+0.5%	+12.80%	加仓
11	NOW	Servicenow Inc	+0.5%	-8.40%	减仓
12	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.5%	NEW	新建仓
13	MPWR	Monolithic Power Systems Inc	+0.4%	NEW	新建仓
14	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.4%	NEW	新建仓
15	ANET	Arista Networks Inc	+0.4%	NEW	新建仓
16	F	Ford Motor Co	+0.4%	NEW	新建仓
17	WSM	Williams-sonoma Inc	+0.4%	NEW	新建仓
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.4%	NEW	新建仓
19	SOLV	Solventum CORP	+0.4%	NEW	新建仓
20	STT	State Street CORP	+0.4%	NEW	新建仓
21	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.4%	NEW	新建仓
22	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	NEW	新建仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	NEW	新建仓
24	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	NEW	新建仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-4.90%	减仓
26	DVA	Davita Inc	+0.3%	NEW	新建仓
27	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
28	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+3.20%	加仓
29	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-3.66%	减仓
30	✓		+0.1%	+48.09%	加仓
31	FOX	Fox CORP - Class B	+0.1%	+1.55%	加仓
32	CPAY	Corpay Inc	+0.1%	+2.94%	加仓
33	LITE	Lumentum Holdings Inc	+0.1%	+3.96%	加仓
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.1%	-0.05%	减仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+4.05%	加仓
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	-9.35%	减仓
37	IOT	Samsara Inc-cl A	0%	NEW	新建仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	0%	NEW	新建仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	—	不变
41	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	+8.51%	加仓
42	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	—	不变
43	MO	Altria Group Inc	0%	+3.58%	加仓
44	GL	Globe Life Inc	0%	+5.65%	加仓
45	STLD	Steel Dynamics Inc	0%	+2.27%	加仓
46	NTRS	Northern Trust CORP	0%	-1.33%	减仓
47	AVGO	Broadcom Inc	0%	-1.86%	减仓
48	AGIX	Kraneshares Public-private A	0%	-6.11%	减仓
49	FIX	Comfort Systems USA Inc	0%	+8.45%	加仓
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-4.83%	减仓

1–50 of 100

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-08	13F-HR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR
2024 Q4	2025-01-07	13F-HR
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-08	13F-HR
2023 Q4	2024-01-03	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-06	13F-HR
2023 Q1	2023-04-05	13F-HR
2022 Q4	2023-01-05	修正案
2022 Q4	2023-01-05	13F-HR
2022 Q3	2022-10-04	13F-HR
2022 Q2	2022-07-07	13F-HR
2022 Q1	2022-04-06	13F-HR
2021 Q4	2022-01-05	13F-HR
2021 Q3	2021-10-06	13F-HR
2021 Q2	2021-07-07	13F-HR
2021 Q1	2021-04-06	13F-HR
2020 Q4	2021-01-06	13F-HR
2020 Q3	2020-10-02	13F-HR
2020 Q2	2020-07-06	13F-HR
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-01-06	13F-HR
2019 Q3	2019-10-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-09	13F-HR
2019 Q1	2019-04-02	13F-HR
2018 Q4	2019-01-09	13F-HR
2018 Q3	2018-10-09	13F-HR
2018 Q2	2018-07-06	13F-HR
2018 Q1	2018-04-11	13F-HR
2017 Q4	2018-01-25	13F-HR

FAQ

Westwind Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westwind Capital 目前前几大持股有哪些？

Westwind Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Westwind Capital 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去两个季度，该机构持续加码 PLTR（+US$420.1万，现达 US$1190.1万），同时减持 NFLX（-US$3056.5万，仍持有 US$9.1万）。

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CLI 命令

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