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Westwind Capital 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Westwind CapitalCIK: 0001729269
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
Westwind Capital在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.02
Westwind Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 IDXX
减仓 ISRG
-56.9% -US$1524.1万
减仓 MSFT
-58.1% -US$1384.0万
减仓 NFLX
-18.3% -US$1204.9万
减仓 GS
-53.9% -US$1201.4万
新建仓 BE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.29% | -0.14% | -15.39% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.93% | -1.01% | -20.56% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.15% | +0.57% | +4.10% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.11% | -0.89% | -20.16% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.62% | -1.35% | -19.80% | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 4.41% | -3.32% | -18.27% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.22% | -0.19% | -11.06% | |
| 8 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 3.83% | +0.30% | +12.68% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.49% | -3.25% | -53.92% | |
| 10 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 3.48% | +1.05% | +65.41% | |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.88% | -0.18% | +5.83% | |
| 13 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 14 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 2.77% | +2.75% | +16858.54% | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 16 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -3.64% | -58.09% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.22% | -0.86% | -19.22% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.14% | -3.98% | -56.90% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.88% | -0.06% | +29.14% | |
| 23 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 1.39% | +0.21% | +2.19% | |
| 24 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.30% | +0.10% | +4.79% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 26 | AGIX | Kraneshares Public-private A | ETF-其他 | 0.67% | +0.14% | -4.85% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +2.94% | |
| 28 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | +3.07% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 30 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.56% | +0.04% | +2.05% | |
| 31 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 0.54% | +0.16% | +31.03% | |
| 32 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.51% | +741.31% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | ||
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 36 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.47% | +1175.81% | |
| 37 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.45% | +1265.00% | |
| 38 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.46% | +0.44% | +705.16% | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.46% | +0.43% | +498.93% | |
| 40 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.42% | +6857.78% | |
| 42 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 43 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.42% | +1427.42% | |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.42% | +1320.54% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.42% | +871.32% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 48 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.43% | +0.40% | +1237.52% | |
| 49 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 50 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.43% | +0.40% | +1167.03% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
-1.1%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -11%
- 最大回撤
- -14.4%
- 年化表现
- +9.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.13
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.47
- 卡玛比率
- +0.65
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- -8.2%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.64
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +3.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 77 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$4.0亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 43 | US$4.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 37 | US$4.8亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 40 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 42 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$3.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$3.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$3.0亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$2.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 41 | US$1.9亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 43 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 43 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 47 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 46 | US$1.7亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$1.4亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 43 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2018 Q2 | 44 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 39 | US$1.2亿 | 52 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$1.1亿 | — |
Westwind Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Idexx Laboratories Inc (IDXX); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Humana Inc (HUM); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corp- A | +3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HUM | Humana Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MSCI | Msci Inc | +2.8% | +16858.54% | 加仓 |
| 5 | MAR | Marriott International -cl A | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MS | Morgan Stanley | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +1.1% | +65.41% | 加仓 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.6% | +4.10% | 加仓 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.5% | +741.31% | 加仓 |
| 16 | TER | Teradyne Inc | +0.5% | +1175.81% | 加仓 |
| 17 | YUM | Yum! Brands Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CIEN | Ciena CORP | +0.5% | +1265.00% | 加仓 |
| 19 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | +705.16% | 加仓 |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | +0.4% | +498.93% | 加仓 |
| 24 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.4% | +1427.42% | 加仓 |
| 26 | MO | Altria Group Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | +1320.54% | 加仓 |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | +871.32% | 加仓 |
| 29 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +6857.78% | 加仓 |
| 30 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.4% | +1237.52% | 加仓 |
| 31 | NUE | Nucor CORP | +0.4% | +1167.03% | 加仓 |
| 32 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | GL | Globe Life Inc | +0.4% | +1148.96% | 加仓 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 35 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | EQIX | Equinix Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 38 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | VLO | Valero Energy CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | INCY | Incyte CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 41 | CPAY | Corpay Inc | +0.3% | +1217.91% | 加仓 |
| 42 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.3% | +1230.55% | 加仓 |
| 44 | EBAY | Ebay Inc | +0.3% | +1189.28% | 加仓 |
| 45 | BG | Bunge Global SA | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 48 | PLD | Prologis Inc | +0.3% | +12.68% | 加仓 |
| 49 | EA | Electronic Arts Inc | +0.3% | +1194.71% | 加仓 |
| 50 | FOX | Fox CORP - Class B | +0.3% | +1175.67% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Westwind Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Westwind Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Westwind Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Westwind Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2656.5万 (6.3%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2504.1万 (5.9%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2174.0万 (5.2%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2156.4万 (5.1%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$1951.8万 (4.6%)
Westwind Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Westwind Capital 共进行了 106 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Idexx Laboratories Inc (IDXX); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Humana Inc (HUM); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX)
Westwind Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Westwind Capital 的主要板块分布如下：
• Financials: 21.8%
• Information Technology: 21.6%
• Communication Services: 13.7%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Health Care: 8.6%
• Industrials: 7.9%
投资风格解析
Westwind Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.4%，跑输 S&P 500 11.0 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TPL（+US$899.4万，现达 US$1467.8万），同时减持 ISRG（-US$2193.2万，仍持有 US$902.0万）。
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