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Ruedi Wealth Management, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Ruedi Wealth Management, Inc.CIK: 0001940678
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Ruedi Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 10.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.03
- 持仓稳定性
- 10.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.32
Ruedi Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+0.2% US$1275.7万
减仓 DFSD
+4.3% US$213.3万
减仓 DFIV
-2.5% -US$3.0万
减仓 DFGP
+6.1% US$374.7万
加仓 DFAW
+107.3% US$130.7万
减仓 BNDX
-14.8% -US$69.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.87% | +0.95% | +0.16% | |
| 2 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 13.46% | -0.35% | +6.07% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.82% | -0.71% | +4.34% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.05% | +0.12% | -2.53% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.20% | +0.09% | -1.16% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.17% | -0.03% | +4.05% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.02% | -0.10% | -1.23% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.55% | -0.36% | -2.49% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.49% | +0.01% | -1.76% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.88% | +0.19% | -0.24% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.37% | -0.02% | -1.85% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.10% | +0.10% | -0.64% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.01% | +8.70% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.05% | +4.64% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.04% | -0.67% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | -0.62% | |
| 17 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +2.22% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | +0.25% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.03% | -0.08% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.27% | -14.84% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | +0.69% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.01% | +0.33% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +1.95% | |
| 24 | AVNV | Avantis All Intl Mkt Val ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 25 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.29% | +107.28% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.36% | +0.03% | -0.49% | |
| 27 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.33% | — | +9.93% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.37% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.02% | +1.26% | |
| 33 | EUIG | Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +2.43% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +0.08% | |
| 35 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -3.71% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | -3.53% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.88% | |
| 39 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.12% | -0.08% | -34.90% | |
| 40 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.12% | -0.02% | -6.22% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 43 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.11% | — | -4.71% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -4.05% | |
| 45 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.12% | |
| 46 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -2.92% | |
| 47 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | -9.41% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.34% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.04% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +19.9%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ruedi Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP).
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申报历史
FAQ
Ruedi Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ruedi Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Ruedi Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ruedi Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.0亿 (23.9%)
2. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$5736.2万 (13.5%)
3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$5467.2万 (12.8%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2154.0万 (5.0%)
5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1791.9万 (4.2%)
Ruedi Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ruedi Wealth Management, Inc. 共进行了 51 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP)
Ruedi Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ruedi Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.5%
• Communication Services: 15.3%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Energy: 7.2%
• Industrials: 5.4%
• Financials: 4.3%
投资风格解析
Ruedi Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 60.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFGP（+US$767.6万，现达 US$5736.2万），同时减持 MSFT（-US$24.2万，仍持有 US$70.4万）。
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