WT
WASHINGTON TRUST Co 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
WASHINGTON TRUST CoCIK: 0001079736
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$32.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 656
WASHINGTON TRUST Co在最新一期 13F 报告中披露了 656 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.41
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.79
WASHINGTON TRUST Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 656 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-47.2% -US$5085.3万
加仓 PANW
-1.2% US$3385.8万
加仓 KLAC
+807.7% US$3408.4万
加仓 DELL
-7.9% US$2594.5万
清仓 HON
加仓 GLW
-2.4% US$2069.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 656 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.80% | +0.16% | -1.23% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.35% | +0.46% | -2.04% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.94% | +0.32% | -2.92% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.77% | +0.21% | +0.20% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.22% | +0.08% | -2.56% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.10% | -0.78% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | +0.12% | -0.75% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.86% | +0.25% | -1.64% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.43% | -1.93% | -47.23% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.11% | -0.95% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.17% | +0.66% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.32% | +0.01% | -1.59% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.29% | +0.95% | +807.74% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.28% | +0.07% | -0.90% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.97% | -1.21% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.78% | — | -4.80% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.13% | -1.79% | |
| 18 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.57% | -2.41% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.37% | +0.75% | -7.88% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.15% | -0.66% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.05% | -2.45% | |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.23% | +0.20% | -0.71% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.18% | +0.31% | -1.79% | |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.10% | -4.33% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | +0.01% | |
| 26 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.07% | -0.07% | -5.72% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.06% | -0.15% | -3.44% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.20% | -4.30% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.18% | +1.72% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +0.65% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.16% | -1.69% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.09% | +6.16% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.23% | -0.37% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.07% | -3.79% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.79% | +0.03% | -4.64% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.14% | -1.73% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.05% | -1.65% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.12% | +0.08% | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.08% | -2.18% | |
| 40 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.05% | -1.08% | |
| 41 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.67% | -0.02% | -0.82% | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | +14.79% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | -0.33% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.06% | -0.77% | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.02% | +2373.71% | |
| 46 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.01% | -1.59% | |
| 47 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.85% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +2.62% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -0.87% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.53% | -0.09% | -3.24% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 656 | US$32.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 558 | US$29.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 487 | US$30.6亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 482 | US$30.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 454 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1181 | US$26.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1293 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1299 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1332 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1292 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1275 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1361 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1381 | US$23.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1431 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1445 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1419 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1429 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1430 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1431 | US$26.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1583 | US$35.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1560 | US$35.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1516 | US$32.6亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 1504 | US$31.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 1511 | US$27.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 1377 | US$24.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 1585 | US$21.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 480 | US$25.4亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 367 | US$18.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 575 | US$18.3亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 354 | US$17.9亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 318 | US$15.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 340 | US$18.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 1330 | US$18.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 480 | US$17.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 445 | US$17.8亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 439 | US$16.8亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 424 | US$16.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 422 | US$15.8亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 426 | US$15.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 420 | US$15.2亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 414 | US$14.8亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 420 | US$15.0亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 408 | US$14.6亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 417 | US$13.9亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 441 | US$15.2亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 443 | US$15.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 449 | US$14.6亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 398 | US$13.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 427 | US$13.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 422 | US$13.3亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 363 | US$13.1亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 355 | US$12.5亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 350 | US$11.8亿 | — |
WASHINGTON TRUST Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Starbucks CORP (SBUX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 306 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1% | -1.21% | 减仓 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +1% | +807.74% | 加仓 |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | +0.8% | -7.88% | 减仓 |
| 4 | GLW | Corning Inc | +0.6% | -2.41% | 减仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -2.04% | 减仓 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -2.92% | 减仓 |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -1.79% | 减仓 |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | -1.64% | 减仓 |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.37% | 减仓 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +0.20% | 加仓 |
| 13 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | -0.71% | 减仓 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.23% | 减仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.75% | 减仓 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.08% | 加仓 |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.1% | -0.95% | 减仓 |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | -0.78% | 减仓 |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | -4.33% | 减仓 |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +14.79% | 加仓 |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +6.16% | 加仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -2.56% | 减仓 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 24 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -6.93% | 减仓 |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -1.65% | 减仓 |
| 26 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.1% | -1.08% | 减仓 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -0.63% | 减仓 |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | -4.64% | 减仓 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -0.33% | 减仓 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -1.66% | 减仓 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -0.12% | 减仓 |
| 32 | GE | General Electric | 0% | +26.95% | 加仓 |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +24.35% | 加仓 |
| 34 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +2.62% | 加仓 |
| 36 | ELF | Elf Beauty Inc | 0% | -3.81% | 减仓 |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -0.24% | 减仓 |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -0.18% | 减仓 |
| 39 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -1.59% | 减仓 |
| 41 | EME | Emcor Group Inc | 0% | -1.59% | 减仓 |
| 42 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 0% | -2.75% | 减仓 |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -0.26% | 减仓 |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -1.38% | 减仓 |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +301.66% | 加仓 |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | -1.79% | 减仓 |
| 47 | IRM | Iron Mountain Inc | 0% | +53.71% | 加仓 |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | 0% | — | 不变 |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +14.98% | 加仓 |
| 50 | ✓ | Versigent LTD | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
WASHINGTON TRUST Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WASHINGTON TRUST Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.2亿，分布在 656 个已申报仓位之中。
WASHINGTON TRUST Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WASHINGTON TRUST Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.5亿 (4.8%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4亿 (4.3%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.3亿 (3.9%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (3.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0亿 (3.2%)
WASHINGTON TRUST Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WASHINGTON TRUST Co 共进行了 189 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 110 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Starbucks CORP (SBUX)
WASHINGTON TRUST Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WASHINGTON TRUST Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Financials: 11.7%
• Industrials: 11.7%
• Communication Services: 10.5%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 9.0%
投资风格解析
WASHINGTON TRUST Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$4031.2万，现达 US$7371.3万），同时减持 SPY（-US$5867.3万，仍持有 US$7820.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/washington-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get washington-trust-co