Washington Trust Advisors, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001900099

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 870

Washington Trust Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 870 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.57
持仓稳定性: 15.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.15
多样化: 100
仓位均衡度: 60.76

Washington Trust Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 870 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PWR
-7.0%　US$1502.1万
加仓 SPGI
+2142.1%　US$903.2万
减仓 BKNG
-1.3%　-US$917.7万
加仓 DE
-3.9%　US$502.9万
减仓 IQV
-2.3%　-US$774.3万
减仓 V
-2.1%　-US$759.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 870 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	7.01%	+1.53%	-7.02%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.76%	-0.22%	-2.41%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.82%	-0.30%	-2.66%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.63%	-0.20%	-2.47%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.50%	-0.22%	-1.64%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.32%	-0.40%	-2.07%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.32%	-0.39%	-2.43%
8	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.16%	-0.26%	+0.18%
9	DE	Deere & Co	股票-工业	2.90%	+0.55%	-3.86%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.75%	-0.12%	-4.94%
11	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.56%	-0.56%	-1.35%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.52%	-0.03%	-0.32%
13	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	2.17%	-0.09%	-2.24%
14	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.80%	—	-2.34%
15	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.78%	-0.49%	-2.28%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.67%	—	-1.83%
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.66%	-0.17%	-2.46%
18	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	1.62%	-0.01%	-2.38%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.19%	+9.93%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.49%	+0.16%	-2.52%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+5.09%
22	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	1.27%	—	-3.23%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.24%	—	-3.20%
24	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.22%	-0.20%	-0.02%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	+0.36%	-0.23%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.05%	-0.16%	-3.35%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.91%	+0.18%	-0.04%
28	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.89%	—	-14.76%
29	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.87%	-0.03%	-3.04%
30	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.86%	—	-3.69%
31	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.86%	+0.11%	-12.54%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.13%	-0.29%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.77%	+0.73%	+2142.12%
34	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.76%	-0.11%	-3.20%
35	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.53%
36	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.73%	-0.24%	+3.66%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.73%	-0.06%	-2.44%
38	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.72%	—	-1.17%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	-0.05%	-2.28%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.46%
41	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.67%	—	+6.51%
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.66%	-0.13%	-0.26%
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.63%	-0.12%	-2.65%
44	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.60%	-0.12%	-2.84%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.31%
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.53%	+0.11%	-1.61%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.51%	-0.09%	-3.97%
48	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-7.07%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	+0.11%	-3.53%
50	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	0.48%	-0.06%	-6.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +16%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.66
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.12
峰度: -0.03
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	870	US$12.4亿	15	1PWR 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.PWR 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.PANW 9.DE 10.BRK-B
2025-12-31	726	US$13.1亿	11	1AAPL 2PWR 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PWR 3.GOOG 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.PANW 9.BKNG 10.BRK-B
2025-09-30	827	US$13.1亿	21	1AAPL 2PWR 3META 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.PWR 3.META 4.GOOG 5.PANW 6.V 7.AMZN 8.BKNG 9.GOOGL 10.BRK-B
2025-06-30	768	US$12.3亿	0	1PWR 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.PWR 2.AAPL 3.META 4.PANW 5.V 6.AMZN 7.BKNG 8.GOOG 9.BRK-B 10.DE
2025-03-31	773	US$11.3亿	0	1AAPL 2V 3PWR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.PWR 4.META 5.PANW 6.AMZN 7.BRK-B 8.BKNG 9.GOOG 10.DE
2024-12-31	803	US$12.0亿	0	1AAPL 2PWR 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PWR 3.AMZN 4.META 5.PANW 6.V 7.GOOG 8.BKNG 9.BRK-B 10.GOOGL
2024-09-30	849	US$11.6亿	0	1AAPL 2PWR 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PWR 3.META 4.PANW 5.AMZN 6.V 7.GOOG 8.BKNG 9.IQV 10.RMD
2024-06-30	851	US$10.9亿	0	1AAPL 2PWR 3PANW 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.PWR 3.PANW 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.V 8.GOOGL 9.BKNG 10.REGN
2024-03-31	855	US$10.9亿	0	1AAPL 2PWR 3V 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.PWR 3.V 4.AMZN 5.META 6.PANW 7.GOOG 8.IQV 9.BKNG 10.DE
2023-12-31	864	US$10.4亿	0	1AAPL 2PANW 3PWR 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PANW 3.PWR 4.V 5.AMZN 6.GOOG 7.IQV 8.BKNG 9.META 10.DE
2023-09-30	882	US$9.7亿	0	1AAPL 2PWR 3PANW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PWR 3.PANW 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.IQV 8.GOOGL 9.BKNG 10.DE
2023-06-30	854	US$10.3亿	0	1AAPL 2PWR 3PANW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PWR 3.PANW 4.V 5.IQV 6.GOOG 7.AMZN 8.DE 9.RMD 10.GOOGL
2023-03-31	995	US$9.8亿	0	1AAPL 2PWR 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PWR 3.V 4.PANW 5.DE 6.IQV 7.RMD 8.GOOG 9.REGN 10.PEP
2022-12-31	1002	US$9.2亿	0	1AAPL 2PWR 3V 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PWR 3.V 4.DE 5.IQV 6.GOOG 7.RMD 8.PEP 9.BDX 10.PANW
2022-09-30	1154	US$10.7亿	0	1AAPL 2FNDX 3PWR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.PWR 4.GOOG 5.V 6.PANW 7.RMD 8.AMZN 9.IQV 10.DE
2022-06-30	1177	US$11.3亿	0	1AAPL 2FNDX 3PWR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.PWR 4.GOOG 5.IQV 6.V 7.PANW 8.RMD 9.AMZN 10.PEP
2022-03-31	1336	US$14.1亿	0	1AAPL 2FNDX 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FNDX 3.GOOG 4.PWR 5.AMZN 6.PANW 7.BRK-B 8.V 9.IQV 10.DE
2021-12-31	1343	US$14.8亿	0	1AAPL 2GOOG 3FNDX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.FNDX 4.IQV 5.AMZN 6.PWR 7.V 8.PANW 9.RMD 10.META

本季持股变动

Washington Trust Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 减仓: Quanta Services INC (PWR) — 股数 -7.02%; 加仓: S&p Global INC (SPGI) — 股数 +2142.12%; 减仓: Booking Holdings INC (BKNG) — 股数 -1.35%.

Washington Trust Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+1.5%	-7.02%	减仓
2	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+2142.12%	加仓
3	DE	Deere & Co	+0.6%	-3.86%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.23%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.04%	减仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-2.52%	减仓
7	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	+0.1%	+4537.43%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.29%	减仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-1.61%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-3.53%	减仓
11	SPHR	Sphere Entertainment Co	+0.1%	-12.54%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+16.98%	加仓
13	J	Jacobs Solutions INC	0%	-2.38%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.32%	减仓
15	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-3.04%	减仓
16	ADP	Automatic Data Processing	0%	-1.24%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.28%	减仓
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-55.09%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-40.50%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.44%	减仓
21	INVH	Invitation Homes INC	-0.1%	-6.66%	减仓
22	ARE	Alexandria Real Estate Equit	-0.1%	-37.84%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.87%	减仓
24	RMD	Resmed INC	-0.1%	-2.24%	减仓
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-3.97%	减仓
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-59.57%	减仓
27	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.1%	-3.20%	减仓
28	DOCU	Docusign INC	-0.1%	-79.04%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.94%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-2.65%	减仓
31	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	-2.84%	减仓
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-0.26%	减仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-3.35%	减仓
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-2.46%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.93%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.47%	减仓
37	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-0.02%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.41%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.64%	减仓
40	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	+3.66%	加仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+0.18%	加仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-63.68%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-2.66%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-50.46%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-2.43%	减仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-2.07%	减仓
47	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.5%	-2.28%	减仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-1.35%	减仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Washington Trust Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Washington Trust Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 870 个已申报仓位之中。

Washington Trust Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Washington Trust Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Quanta Services INC (PWR) — US$8672.4万 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7126.8万 (5.8%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5962.5万 (4.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4490.7万 (3.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$4322.6万 (3.5%)

Washington Trust Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Washington Trust Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 减仓: Quanta Services INC (PWR) — 股数 -7.02%; 加仓: S&p Global INC (SPGI) — 股数 +2142.12%; 减仓: Booking Holdings INC (BKNG) — 股数 -1.35%

Washington Trust Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Washington Trust Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.0% • Industrials: 18.3% • Communication Services: 16.0% • Health Care: 14.6% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 10.1%

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Washington Trust Advisors, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001900099

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 870

Washington Trust Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 870 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.57
持仓稳定性: 15.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.15
多样化: 100
仓位均衡度: 60.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PWR
-7.0%　US$1502.1万
加仓 SPGI
+2142.1%　US$903.2万
减仓 BKNG
-1.3%　-US$917.7万
加仓 DE
-3.9%　US$502.9万
减仓 IQV
-2.3%　-US$774.3万
减仓 V
-2.1%　-US$759.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 870 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	7.01%	+1.53%	-7.02%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.76%	-0.22%	-2.41%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.82%	-0.30%	-2.66%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.63%	-0.20%	-2.47%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.50%	-0.22%	-1.64%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.32%	-0.40%	-2.07%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.32%	-0.39%	-2.43%
8	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.16%	-0.26%	+0.18%
9	DE	Deere & Co	股票-工业	2.90%	+0.55%	-3.86%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.75%	-0.12%	-4.94%
11	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.56%	-0.56%	-1.35%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.52%	-0.03%	-0.32%
13	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	2.17%	-0.09%	-2.24%
14	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.80%	—	-2.34%
15	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.78%	-0.49%	-2.28%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.67%	—	-1.83%
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.66%	-0.17%	-2.46%
18	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	1.62%	-0.01%	-2.38%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.19%	+9.93%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.49%	+0.16%	-2.52%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+5.09%
22	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	1.27%	—	-3.23%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.24%	—	-3.20%
24	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.22%	-0.20%	-0.02%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	+0.36%	-0.23%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.05%	-0.16%	-3.35%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.91%	+0.18%	-0.04%
28	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.89%	—	-14.76%
29	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.87%	-0.03%	-3.04%
30	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.86%	—	-3.69%
31	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.86%	+0.11%	-12.54%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.13%	-0.29%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.77%	+0.73%	+2142.12%
34	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.76%	-0.11%	-3.20%
35	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.53%
36	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.73%	-0.24%	+3.66%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.73%	-0.06%	-2.44%
38	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.72%	—	-1.17%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	-0.05%	-2.28%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.46%
41	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.67%	—	+6.51%
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.66%	-0.13%	-0.26%
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.63%	-0.12%	-2.65%
44	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.60%	-0.12%	-2.84%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.31%
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.53%	+0.11%	-1.61%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.51%	-0.09%	-3.97%
48	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-7.07%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	+0.11%	-3.53%
50	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	0.48%	-0.06%	-6.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +16%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.66
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.12
峰度: -0.03
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	870	US$12.4亿	15	1PWR 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.PWR 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.PANW 9.DE 10.BRK-B
2025-12-31	726	US$13.1亿	11	1AAPL 2PWR 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PWR 3.GOOG 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.PANW 9.BKNG 10.BRK-B
2025-09-30	827	US$13.1亿	21	1AAPL 2PWR 3META 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.PWR 3.META 4.GOOG 5.PANW 6.V 7.AMZN 8.BKNG 9.GOOGL 10.BRK-B
2025-06-30	768	US$12.3亿	0	1PWR 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.PWR 2.AAPL 3.META 4.PANW 5.V 6.AMZN 7.BKNG 8.GOOG 9.BRK-B 10.DE
2025-03-31	773	US$11.3亿	0	1AAPL 2V 3PWR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.PWR 4.META 5.PANW 6.AMZN 7.BRK-B 8.BKNG 9.GOOG 10.DE
2024-12-31	803	US$12.0亿	0	1AAPL 2PWR 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PWR 3.AMZN 4.META 5.PANW 6.V 7.GOOG 8.BKNG 9.BRK-B 10.GOOGL
2024-09-30	849	US$11.6亿	0	1AAPL 2PWR 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PWR 3.META 4.PANW 5.AMZN 6.V 7.GOOG 8.BKNG 9.IQV 10.RMD
2024-06-30	851	US$10.9亿	0	1AAPL 2PWR 3PANW 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.PWR 3.PANW 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.V 8.GOOGL 9.BKNG 10.REGN
2024-03-31	855	US$10.9亿	0	1AAPL 2PWR 3V 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.PWR 3.V 4.AMZN 5.META 6.PANW 7.GOOG 8.IQV 9.BKNG 10.DE
2023-12-31	864	US$10.4亿	0	1AAPL 2PANW 3PWR 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PANW 3.PWR 4.V 5.AMZN 6.GOOG 7.IQV 8.BKNG 9.META 10.DE
2023-09-30	882	US$9.7亿	0	1AAPL 2PWR 3PANW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PWR 3.PANW 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.IQV 8.GOOGL 9.BKNG 10.DE
2023-06-30	854	US$10.3亿	0	1AAPL 2PWR 3PANW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PWR 3.PANW 4.V 5.IQV 6.GOOG 7.AMZN 8.DE 9.RMD 10.GOOGL
2023-03-31	995	US$9.8亿	0	1AAPL 2PWR 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PWR 3.V 4.PANW 5.DE 6.IQV 7.RMD 8.GOOG 9.REGN 10.PEP
2022-12-31	1002	US$9.2亿	0	1AAPL 2PWR 3V 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PWR 3.V 4.DE 5.IQV 6.GOOG 7.RMD 8.PEP 9.BDX 10.PANW
2022-09-30	1154	US$10.7亿	0	1AAPL 2FNDX 3PWR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.PWR 4.GOOG 5.V 6.PANW 7.RMD 8.AMZN 9.IQV 10.DE
2022-06-30	1177	US$11.3亿	0	1AAPL 2FNDX 3PWR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.PWR 4.GOOG 5.IQV 6.V 7.PANW 8.RMD 9.AMZN 10.PEP
2022-03-31	1336	US$14.1亿	0	1AAPL 2FNDX 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FNDX 3.GOOG 4.PWR 5.AMZN 6.PANW 7.BRK-B 8.V 9.IQV 10.DE
2021-12-31	1343	US$14.8亿	0	1AAPL 2GOOG 3FNDX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.FNDX 4.IQV 5.AMZN 6.PWR 7.V 8.PANW 9.RMD 10.META

本季持股变动

Washington Trust Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+1.5%	-7.02%	减仓
2	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+2142.12%	加仓
3	DE	Deere & Co	+0.6%	-3.86%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.23%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.04%	减仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-2.52%	减仓
7	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	+0.1%	+4537.43%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.29%	减仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-1.61%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-3.53%	减仓
11	SPHR	Sphere Entertainment Co	+0.1%	-12.54%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+16.98%	加仓
13	J	Jacobs Solutions INC	0%	-2.38%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.32%	减仓
15	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-3.04%	减仓
16	ADP	Automatic Data Processing	0%	-1.24%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.28%	减仓
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-55.09%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-40.50%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.44%	减仓
21	INVH	Invitation Homes INC	-0.1%	-6.66%	减仓
22	ARE	Alexandria Real Estate Equit	-0.1%	-37.84%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.87%	减仓
24	RMD	Resmed INC	-0.1%	-2.24%	减仓
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-3.97%	减仓
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-59.57%	减仓
27	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.1%	-3.20%	减仓
28	DOCU	Docusign INC	-0.1%	-79.04%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.94%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-2.65%	减仓
31	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	-2.84%	减仓
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-0.26%	减仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-3.35%	减仓
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-2.46%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.93%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.47%	减仓
37	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-0.02%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.41%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.64%	减仓
40	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	+3.66%	加仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+0.18%	加仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-63.68%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-2.66%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-50.46%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-2.43%	减仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-2.07%	减仓
47	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.5%	-2.28%	减仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-1.35%	减仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看