WT
Washington Trust Advisors, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Washington Trust Advisors, Inc.CIK: 0001900099
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$13.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 917
Washington Trust Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 917 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.57
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.4
Washington Trust Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 917 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PANW
-6.1% US$3892.4万
清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 PWR
-10.5% US$1502.5万
减仓 REGN
-3.6% -US$492.8万
减仓 RMD
-3.4% -US$434.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 917 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 7.55% | +0.54% | -10.54% | |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 5.79% | +2.63% | -6.11% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.72% | -0.04% | -5.24% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.20% | +0.38% | -4.61% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.98% | +0.35% | -4.02% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.50% | — | -4.60% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.30% | -0.02% | -4.80% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.84% | -0.48% | -5.49% | |
| 9 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.80% | -0.10% | -6.44% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.80% | +0.28% | +5.75% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.46% | -0.29% | -6.69% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.37% | -0.19% | +2273.31% | |
| 13 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.05% | -6.08% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.03% | -0.35% | |
| 15 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.50% | -3.40% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.48% | -0.18% | -3.59% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.10% | +1.02% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +0.09% | +1.22% | |
| 19 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 1.43% | -0.19% | -2.72% | |
| 20 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.52% | -3.59% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.01% | -5.74% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.32% | -1.58% | |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.14% | -0.08% | |
| 24 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.32% | -7.50% | |
| 25 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.14% | -14.03% | |
| 26 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事业 | 1.00% | -0.26% | -7.79% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.15% | -6.01% | |
| 28 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | -3.14% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.06% | -2.05% | |
| 30 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.83% | +0.07% | -6.05% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +500.50% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.77% | -0.09% | -6.45% | |
| 34 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -0.43% | |
| 35 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.73% | -0.16% | -11.80% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | — | -2.63% | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.07% | +2.33% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +3.93% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.68% | +0.18% | -1.55% | |
| 40 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +7.49% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.62% | -0.10% | -1.24% | |
| 42 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.05% | +1.56% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +2.18% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.30% | -23.40% | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.13% | -0.80% | |
| 46 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 0.46% | -0.02% | -13.87% | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.45% | -0.08% | -2.77% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.08% | +15.70% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +3.10% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.02% | -1.64% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+23%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 917 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 870 | US$12.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 726 | US$13.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 827 | US$13.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 768 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 773 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 803 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 849 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 851 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 855 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 864 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 882 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 854 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 995 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1002 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1154 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1177 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1336 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1343 | US$14.8亿 | 0 |
Washington Trust Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA); 新建仓: Kratos Defense & Security (KTOS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 779 项）
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申报历史
FAQ
Washington Trust Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Washington Trust Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.5亿，分布在 917 个已申报仓位之中。
Washington Trust Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Washington Trust Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Quanta Services Inc (PWR) — US$1.0亿 (7.5%)
2. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$7796.0万 (5.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$7699.8万 (5.7%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7005.9万 (5.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5356.7万 (4.0%)
Washington Trust Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Washington Trust Advisors, Inc. 共进行了 183 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 103 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA); 新建仓: Kratos Defense & Security (KTOS)
Washington Trust Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Washington Trust Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.3%
• Industrials: 19.3%
• Communication Services: 17.0%
• Health Care: 13.6%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Financials: 7.1%
投资风格解析
Washington Trust Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PWR（+US$3004.7万，现达 US$1.0亿），同时减持 META（-US$1034.4万，仍持有 US$3819.5万）。
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