1S
140 Summer Partners LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
140 Summer Partners LPCIK: 0001820788
趋势追踪型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$14.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
140 Summer Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.0亿，季度换手率为 83.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.57
- 持仓稳定性
- 83.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.9
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 92.76
140 Summer Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 IWM
加仓 VSAT
+147.5% US$1.6亿
清仓 UAL
加仓 PCG
+114.1% US$9095.9万
清仓 TMUS
清仓 ECHO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 21 大持股（共 22 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 14.41% | +11.87% | +147.46% | |
| 2 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 12.69% | +7.39% | +114.09% | |
| 3 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 7.97% | +1.50% | -18.54% | |
| 4 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 6.99% | +2.37% | +0.48% | |
| 5 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 5.93% | +0.88% | — | |
| 6 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 5.57% | +2.33% | +38.84% | |
| 7 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 5.29% | +0.85% | -3.21% | |
| 8 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 5.08% | -0.08% | -40.83% | |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 4.30% | -0.07% | -23.41% | |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 4.16% | -2.20% | -47.36% | |
| 11 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 3.61% | +0.46% | -13.43% | |
| 12 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 3.58% | +3.17% | +310.03% | |
| 13 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 3.55% | +3.55% | NEW | |
| 14 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 3.38% | +0.98% | +2.51% | |
| 15 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通信服务 | 2.56% | -0.88% | -27.54% | |
| 16 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 17 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | 股票-其他 | 2.27% | +0.44% | -3.12% | |
| 18 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 1.67% | +0.56% | — | |
| 19 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 20 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 21 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.7%
近4个季度表现
-1.7%
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -6.2%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.17
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.66
- 卡玛比率
- +1.11
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +13.4%
- 下行标准差
- +11.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +37.6%
- 最差12个月
- -1.7%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.73
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +2.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$14.0亿 | 83 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$16.4亿 | 93 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$13.5亿 | 55 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$11.5亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 21 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$7.2亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$5.6亿 | 95 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$5.2亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
140 Summer Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: United Airlines Holdings Inc (UAL); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Globalstar Inc (GSAT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | +11.9% | +147.46% | 加仓 |
| 2 | PCG | P G & E CORP | +7.4% | +114.09% | 加仓 |
| 3 | CIFR | Cipher Digital Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +3.2% | +310.03% | 加仓 |
| 5 | NVT | nVent Electric plc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +2.4% | +0.48% | 加仓 |
| 7 | SGI | Somnigroup International Inc | +2.3% | +38.84% | 加仓 |
| 8 | DOW | Dow Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | FLS | Flowserve CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MTZ | Mastec Inc | +1.5% | -18.54% | 减仓 |
| 11 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +1% | +2.51% | 加仓 |
| 13 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | +0.9% | — | 不变 |
| 14 | VST | Vistra CORP | +0.9% | -3.21% | 减仓 |
| 15 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | +0.6% | — | 不变 |
| 16 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | +0.5% | -13.43% | 减仓 |
| 17 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | +0.4% | -3.12% | 减仓 |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -23.41% | 减仓 |
| 19 | VIK | Viking Holdings Ltd | -0.1% | -40.83% | 减仓 |
| 20 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 21 | UWMC | Uwm Holdings CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | TDS | Telephone And Data Systems | -0.9% | -27.54% | 减仓 |
| 23 | AER | AerCap Holdings N.V. | -2.2% | -47.36% | 减仓 |
| 24 | JBTM | Jbt Marel CORP | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 25 | GSAT | Globalstar Inc | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 26 | ECHO | Echostar Corp-a | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | -5% | EXIT | 清仓 |
| 28 | UAL | United Airlines Holdings Inc | -7.7% | EXIT | 清仓 |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -16.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
140 Summer Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
140 Summer Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.0亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
140 Summer Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，140 Summer Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Viasat Inc (VSAT) — US$2.0亿 (14.4%)
2. P G & E CORP (PCG) — US$1.8亿 (12.7%)
3. Mastec Inc (MTZ) — US$1.1亿 (8.0%)
4. Kodiak Gas Services Inc (KGS) — US$9782.9万 (7.0%)
5. Gaming And Leisure Propertie (GLPI) — US$8300.0万 (5.9%)
140 Summer Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，140 Summer Partners LP 共进行了 27 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: United Airlines Holdings Inc (UAL); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Globalstar Inc (GSAT)
140 Summer Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，140 Summer Partners LP 的主要板块分布如下：
• Utilities: 22.3%
• Information Technology: 22.3%
• Industrials: 20.0%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Financials: 9.8%
• Real Estate: 7.3%
投资风格解析
140 Summer Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 83，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MTZ（+US$3022.3万，现达 US$1.1亿），同时减持 COF（-US$8791.2万，仍持有 US$6027.9万）。
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