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Impactive Capital LP 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Impactive Capital LPCIK: 0001786767
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$14.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Impactive Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.0亿，季度换手率为 29.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 69.75
- 持仓稳定性
- 29.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.4
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 93.28
Impactive Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.174——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 VAC
0.0% US$1.5亿
清仓 CART
清仓 ICLR
加仓 GTLB
+6.2% US$4220.0万
减仓 IWM
-59.1% -US$3161.5万
减仓 SLM
-32.1% -US$2979.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC | Marriott Vacations World | 股票-周期性消费 | 30.02% | +10.52% | — | |
| 2 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 17.19% | -1.76% | — | |
| 3 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 14.90% | -0.30% | -3.17% | |
| 4 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 9.83% | -2.32% | -32.15% | |
| 5 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 9.06% | +2.92% | +6.19% | |
| 6 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 8.77% | +0.25% | -8.61% | |
| 7 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 8.02% | +0.90% | +17.09% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.21% | -2.33% | -59.13% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+23.4%
近4个季度表现
+25.7%
- 标准差
- +22.1%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -9.2%
- 最大回撤
- -19.4%
- 年化表现
- +10.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.97
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡玛比率
- +0.52
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +17.3%
- 下行标准差
- +12.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- -12.1%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +2.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$14.0亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$13.8亿 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$15.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$20.8亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$21.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$24.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$26.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$24.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$24.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$12.1亿 | 39 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$8.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 7 | US$5.7亿 | 79 | ||
| 2020 Q3 | 7 | US$3.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$2.3亿 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$1.8亿 | 0 |
Impactive Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Maplebear Inc (CART); 清仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 加仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB) — 股数 +6.19%; 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -59.13%; 减仓: Slm CORP (SLM) — 股数 -32.15%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC | Marriott Vacations World | +10.5% | — | 不变 |
| 2 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +2.9% | +6.19% | 加仓 |
| 3 | LRN | Stride Inc | +0.9% | +17.09% | 加仓 |
| 4 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.3% | -8.61% | 减仓 |
| 5 | ABG | Asbury Automotive Group | -0.3% | -3.17% | 减仓 |
| 6 | WEX | Wex Inc | -1.8% | — | 不变 |
| 7 | SLM | Slm CORP | -2.3% | -32.15% | 减仓 |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -2.3% | -59.13% | 减仓 |
| 9 | ICLR | ICON Public Limited Company | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 10 | CART | Maplebear Inc | -4.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Impactive Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Impactive Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.0亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Impactive Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Impactive Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Marriott Vacations World (VAC) — US$4.2亿 (30.0%)
2. Wex Inc (WEX) — US$2.4亿 (17.2%)
3. Asbury Automotive Group (ABG) — US$2.1亿 (14.9%)
4. Slm CORP (SLM) — US$1.4亿 (9.8%)
5. Gitlab Inc-cl A (GTLB) — US$1.3亿 (9.1%)
Impactive Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Impactive Capital LP 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Maplebear Inc (CART); 清仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 加仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB) — 股数 +6.19%; 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -59.13%; 减仓: Slm CORP (SLM) — 股数 -32.15%
Impactive Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Impactive Capital LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 45.9%
• Information Technology: 26.8%
• Financials: 10.1%
• Industrials: 9.0%
• Consumer Staples: 8.2%
投资风格解析
Impactive Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.1%，跑输 S&P 500 9.2 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 45.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VAC（+US$1.8亿，现达 US$4.2亿），同时减持 WEX（-US$8617.2万，仍持有 US$2.4亿）。
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