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Washburn Capital Management, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Washburn Capital Management, Inc.CIK: 0001793923
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
WASHBURN CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 25.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.99
- 持仓稳定性
- 25.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.77
Washburn Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MTUM
+103.3% US$787.8万
减仓 DIA
-30.9% -US$261.5万
新建仓 MU
加仓 SOXX
+32.9% US$290.2万
减仓 SPY
-1.4% US$538.9万
减仓 STRL
-88.6% -US$127.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 22.77% | -0.97% | -1.43% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.96% | -0.70% | -1.56% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.61% | +0.50% | -3.96% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.91% | +3.51% | +103.34% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.54% | -2.33% | -30.93% | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.33% | +1.27% | +32.88% | |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.20% | -0.10% | -15.85% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.13% | -3.58% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.32% | -12.81% | |
| 10 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.76% | -1.78% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.44% | -0.19% | -8.29% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.03% | -0.86% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.44% | -11.48% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.14% | -7.05% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.40% | -8.39% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.30% | +0.26% | -1.82% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.20% | -12.68% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | -5.92% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.92% | +0.02% | -7.98% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.28% | -3.94% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.33% | -10.15% | |
| 23 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.48% | +47.65% | |
| 24 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.07% | -0.86% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.01% | -2.20% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.03% | +5.91% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.66% | -0.10% | -6.61% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.19% | +46.81% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.02% | -2.08% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.15% | -9.94% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.05% | -17.93% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | -3.66% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.28% | -34.70% | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.42% | +0.08% | +7.45% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.20% | +126.33% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.01% | +4.75% | |
| 37 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.78% | -88.56% | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 40 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.17% | -0.09% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.08% | +0.12% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.08% | -31.91% | |
| 45 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 47 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.13% | -0.03% | +7.81% | |
| 49 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 50 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -5.09% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 56 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$1.8亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 52 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 54 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.5亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$1.1亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 41 | US$7307.9万 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 35 | US$1.1亿 | 0 |
Washburn Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Qxo Inc (QXO); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Dycom Industries Inc (DY).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Washburn Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Washburn Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Washburn Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Washburn Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4625.4万 (22.8%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3647.5万 (18.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2764.6万 (13.6%)
4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1201.3万 (5.9%)
5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$921.3万 (4.5%)
Washburn Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Washburn Capital Management, Inc. 共进行了 52 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Qxo Inc (QXO); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Dycom Industries Inc (DY)
Washburn Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Washburn Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.4%
• Industrials: 20.5%
• Financials: 10.0%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Communication Services: 7.4%
• Consumer Staples: 4.0%
投资风格解析
Washburn Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 43.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MTUM（+US$797.7万，现达 US$1201.3万），同时减持 DIA（-US$310.5万，仍持有 US$921.3万）。
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