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Wallace Foundation 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Wallace FoundationCIK: 0001951918
集中型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Wallace Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 VOO
+0.3% US$3003.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 100.00% | — | +0.29% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+12.8%
- 标准差
- +18.8%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +27.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +27.59
- 信息比率
- +1.72
- 跟踪误差
- +0.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wallace Foundation 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.29%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | +0.29% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Wallace Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wallace Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Wallace Foundation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wallace Foundation 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.3亿 (100.0%)
Wallace Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wallace Foundation 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.29%
Wallace Foundation 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Wallace Foundation 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Wallace Foundation重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 27.1%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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