VU
Vanderbilt University SEC 13F 投资组合（US$7.3亿，Q2 2026）
Vanderbilt UniversityCIK: 0001825985
趋势追踪型行业集中型高频交易型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
Vanderbilt University在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 69.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.77
- 持仓稳定性
- 69.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.36
Vanderbilt University 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VNQ
新建仓 XLRE
加仓 XOP
+137.1% US$5663.1万
减仓 RSP
-6.8% US$298.0万
新建仓 XLI
新建仓 NVDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 15.52% | +0.72% | +46.54% | |
| 2 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 15.46% | +4.83% | +137.09% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 12.77% | -4.33% | -6.81% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 12.27% | +12.27% | NEW | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 10.67% | +0.55% | +77.50% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.37% | +0.72% | +101.90% | |
| 7 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 2.28% | +0.39% | +103.82% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | +0.31% | +64.30% | |
| 9 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.64% | -0.08% | +14.43% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 11 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.37% | -0.65% | -11.64% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 13 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.25% | -0.27% | +10.99% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.24% | +50.89% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | +0.04% | +26.77% | |
| 18 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.95% | -0.44% | +0.52% | |
| 19 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.43% | +287.29% | |
| 20 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.88% | -0.14% | -0.33% | |
| 21 | KSA | Ishrs Msci Saudi Arabia ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.16% | +22.97% | |
| 22 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.03% | +40.63% | |
| 23 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 24 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 股票-其他 | 0.57% | +0.55% | +1246.07% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 26 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.48% | -0.16% | +4.18% | |
| 27 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.48% | -0.09% | +66.99% | |
| 28 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.47% | +0.07% | +37.09% | |
| 29 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 30 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.41% | +0.18% | +141.95% | |
| 31 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 0.40% | +0.03% | +45.51% | |
| 32 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 0.38% | -0.03% | +25.93% | |
| 33 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.12% | -0.20% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.34% | NEW | |
| 35 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.33% | -0.24% | -29.95% | |
| 36 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.32% | +0.02% | +28.97% | |
| 37 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 38 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 0.30% | -0.10% | +0.11% | |
| 39 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 0.28% | +0.02% | +30.65% | |
| 40 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 0.28% | -0.26% | -42.49% | |
| 41 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.26% | +0.05% | +39.51% | |
| 42 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.23% | +0.04% | +59.77% | |
| 43 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | -4.86% | |
| 44 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 0.22% | +0.14% | +176.07% | |
| 45 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.21% | -0.10% | -2.74% | |
| 46 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.20% | -0.10% | -0.15% | |
| 47 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.16% | -0.07% | -10.00% | |
| 48 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.16% | +0.16% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+24.3%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.05
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +39.3%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 74 | US$7.3亿 | 69 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$5.3亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 68 | US$5.9亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$6.0亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 7 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 6 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$1.2亿 | 0 |
Vanderbilt University 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Apple Inc (AAPL).
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申报历史
FAQ
Vanderbilt University 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vanderbilt University 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Vanderbilt University 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vanderbilt University 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p Metals Mining (XME) — US$1.1亿 (15.5%)
2. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$1.1亿 (15.5%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$9299.3万 (12.8%)
4. Ss Real Estate Select Sector (XLRE) — US$8934.0万 (12.3%)
5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$7772.9万 (10.7%)
Vanderbilt University 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vanderbilt University 共进行了 90 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Apple Inc (AAPL)
Vanderbilt University 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vanderbilt University 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 49.6%
• Information Technology: 18.2%
• Communication Services: 12.7%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Health Care: 3.3%
投资风格解析
Vanderbilt University重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 49.6% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XOP（+US$6691.1万，现达 US$1.1亿），同时减持 EXR（-US$98.1万，仍持有 US$119.4万）。
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