Valeo Financial Advisors, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

Name: Valeo Financial Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001722641

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$47.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 848

Valeo Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 848 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$47.4亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 15.74
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 48.55
多样化: 100
仓位均衡度: 44.43

Valeo Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 848 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VCSH
-37.0%　-US$2725.4万
减仓 VGIT
-12.8%　-US$1605.7万
加仓 LLY
-1.1%　US$3514.0万
清仓 XOM
加仓 CAT
+50.2%　US$1968.7万
减仓 PLD
-0.1%　US$385.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 848 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.40%	+0.04%	-1.17%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.94%	+0.22%	+0.72%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.18%	+0.25%	+3.75%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.99%	-0.02%	-0.44%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.86%	+0.11%	+2.58%
6	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	3.54%	-0.37%	-0.13%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.30%	+0.41%	-1.06%
8	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.15%	-0.04%	-2.23%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.91%	-0.15%	+7.59%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.62%	-0.09%	-1.32%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.05%	+0.04%	+1.03%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.97%	-0.64%	-12.84%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.80%	-0.19%	+2.67%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	+0.11%	+5.47%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.68%	-0.05%	+3.33%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	+0.17%	+2.89%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.15%	+1.81%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-0.11%
19	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.27%	—	-0.93%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	-0.12%	-1.70%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.02%	-0.49%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.88%	-0.76%	-37.00%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.01%	+3.35%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	+0.05%	-1.93%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	-0.04%	-2.62%
26	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.75%	+0.38%	+50.16%
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.71%	-0.02%	+9.52%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	+0.08%	+0.62%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	+0.03%	-2.62%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	+0.05%	+8.28%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.06%	+4.13%
32	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.51%	+0.03%	+7.32%
33	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.45%	+0.07%	+8.37%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	+0.02%	+4.94%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+343.92%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	-0.02%	+0.45%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.32%	+0.04%	-9.65%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	-5.71%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.29%	—	-3.22%
40	✓		股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
41	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.27%	-0.06%	-0.46%
42	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.25%	+0.01%	+5.43%
43	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.25%	+0.19%	+44.15%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+3.69%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.02%	+4.65%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	-0.05%	-6.50%
47	MBIN	Merchants Bancorp/in	股票-其他	0.24%	—	-3.45%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.24%	+0.16%	+9.58%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+0.27%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+500.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+21.3%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.9
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8%
偏度: -0.15
峰度: -0.09
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	848	US$47.4亿	0	1SPY 2IJR 3IEMG 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.IJR 3.IEMG 4.IJH 5.IVV 6.PLD 7.LLY 8.AAPL 9.JCPB 10.RSP
2026 Q1	794	US$41.8亿	15	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.PLD 6.IVV 7.AAPL 8.JCPB 9.LLY 10.RSP
2025 Q4	858	US$45.0亿	10	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.LLY 8.JCPB 9.RSP 10.NVDA
2025 Q3	840	US$43.9亿	11	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.RSP 8.NVDA 9.JCPB 10.LLY
2025 Q2	797	US$40.7亿	16	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.RSP 8.LLY 9.MSFT 10.JCPB
2025 Q1	707	US$35.9亿	100	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.AAPL 6.IVV 7.RSP 8.LLY 9.PLD 10.VGIT
2024 Q4	762	US$35.9亿	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.RSP 7.IVV 8.PLD 9.LLY 10.MSFT
2024 Q3	711	US$35.1亿	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.AAPL 6.PLD 7.RSP 8.IVV 9.LLY 10.VCSH
2024 Q2	694	US$32.0亿	0	1SPY 2IJR 3IEMG 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.IJR 3.IEMG 4.AAPL 5.RSP 6.PLD 7.LLY 8.IVV 9.MSFT 10.VCSH
2024 Q1	677	US$27.9亿	0	1SPY 2IJR 3IEMG 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.IJR 3.IEMG 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.VCSH 8.LLY 9.MSFT 10.VGIT
2023 Q4	686	US$24.8亿	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023 Q3	657	US$22.0亿	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023 Q2	623	US$21.9亿	0	1SPY 2IJR 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.IJR 3.AAPL 4.RSP 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023 Q1	652	US$20.8亿	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.VGIT 8.MSFT 9.EFA 10.BRK-B
2022 Q4	574	US$18.2亿	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.VGIT 8.EFA 9.MSFT 10.BRK-B
2022 Q3	514	US$15.7亿	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.VGIT
2022 Q2	518	US$15.9亿	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.VGSH
2022 Q1	675	US$19.7亿	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.AAPL 5.RSP 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.BRK-B
2021 Q4	632	US$18.5亿	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.AAPL 5.RSP 6.IVV 7.MSFT 8.VWO 9.BRK-B 10.VGSH
2021 Q3	619	US$17.5亿	0	1SPY 2VCSH 3IJR 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.AAPL 5.VWO 6.RSP 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.AMZN
2021 Q2	561	US$16.5亿	100	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.VWO 5.AAPL 6.RSP 7.IVV 8.MSFT 9.BRK-B 10.AMZN
2021 Q1	2167	US$21.6亿	13	1SPY 2IVV 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.IVV 3.AMZN 4.VCSH 5.IJR 6.VWO 7.IWD 8.IWM 9.AAPL 10.GOOG
2020 Q4	1787	US$19.5亿	56	1SPY 2IVV 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.IVV 3.AMZN 4.VCSH 5.IJR 6.VWO 7.IWD 8.AAPL 9.IWM 10.GOOG
2020 Q3	1710	US$11.4亿	15	1SPY 2VCSH 3IJR 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.AMZN
2020 Q2	2183	US$11.0亿	20	1SPY 2VCSH 3IJR 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.AMZN 10.VTI
2020 Q1	1910	US$9.4亿	20	1SPY 2VCSH 3IJR 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.EFA 10.VTI
2019 Q4	1711	US$10.3亿	16	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019 Q3	1631	US$9.1亿	12	1SPY 2VCSH 3IJR 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019 Q2	1609	US$8.7亿	13	1SPY 2IJR 3VWO 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.IJR 3.VWO 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019 Q1	1602	US$8.2亿	20	1SPY 2VWO 3IJR 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.VWO 3.IJR 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.BRK-B 9.MSFT 10.VTI
2018 Q4	1624	US$7.1亿	12	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.BRK-B 9.MSFT 10.IWM
2018 Q3	1873	US$7.4亿	14	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.BRK-B 8.MSFT 9.VXUS 10.IWM
2018 Q2	1678	US$7.1亿	27	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.BRK-B 8.MSFT 9.IWM 10.EFA
2018 Q1	1600	US$6.2亿	14	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.VXUS 6.IVV 7.BRK-B 8.VTI 9.IWM 10.JPM
2017 Q4	1490	US$6.1亿	37	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.BRK-B 7.IWM 8.JPM 9.VTI 10.VXUS
2017 Q3	1254	US$4.4亿	—	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.JPM 6.EFA 7.BRK-B 8.MSFT 9.IWM 10.EEM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Valeo Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 清仓: Sapient Quality Select ETF (SQS).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 848 项）

Valeo Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	-1.06%	减仓
2	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	+50.16%	加仓
3	✓		+0.3%	NEW	新建仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+3.75%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.72%	加仓
6	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	+44.15%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+2.89%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+9.58%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+2.58%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+5.47%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.62%	加仓
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+1660.20%	加仓
13	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+8.37%	加仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-21.05%	减仓
15	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-10.70%	减仓
16	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	+108.25%	加仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-5.34%	减仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+235.85%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.93%	减仓
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+8.28%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+3.17%	加仓
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+506.73%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.17%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.03%	加仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+343.92%	加仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-9.65%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-0.38%	减仓
28	LRCX	Lam Research CORP	0%	+1.69%	加仓
29	AMAT	Applied Materials Inc	0%	-14.18%	减仓
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	0%	NEW	新建仓
31	SNDK	Sandisk CORP	0%	+32.38%	加仓
32	STRL	Sterling Infrastructure Inc	0%	NEW	新建仓
33	✓		0%	NEW	新建仓
34	✓		0%	NEW	新建仓
35	✓		0%	NEW	新建仓
36	DELL	Dell Technologies -c	0%	+7.64%	加仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.62%	减仓
38	TSLA	Tesla Inc	0%	+7.32%	加仓
39	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+6.96%	加仓
40	GEV	GE Vernova Inc	0%	+5.69%	加仓
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+66.47%	加仓
42	GQRE	Flexshares Global Quality Re	0%	NEW	新建仓
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+4.94%	加仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-10.09%	减仓
46	CMI	Cummins Inc	0%	-0.26%	减仓
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+11.24%	加仓
48	GLW	Corning Inc	0%	+2.19%	加仓
49	FLEX	Flex Ltd.	0%	+26.49%	加仓
50	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+31.33%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-08	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR
2025 Q2	2025-09-12	修正案
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	修正案
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR
2023 Q1	2023-04-17	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-10-31	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR
2021 Q1	2021-04-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-10	13F-HR
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR
2018 Q4	2019-01-30	13F-HR
2018 Q3	2018-11-01	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-04-12	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	修正案
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR

FAQ

Valeo Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valeo Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$47.4亿，分布在 848 个已申报仓位之中。

Valeo Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valeo Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6.8亿 (14.4%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2.8亿 (5.9%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2.5亿 (5.2%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2.4亿 (5.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.8亿 (3.9%)

Valeo Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valeo Financial Advisors, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 108 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 清仓: Sapient Quality Select ETF (SQS)

Valeo Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valeo Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.5% • Health Care: 15.1% • Real Estate: 10.7% • Financials: 9.6% • Communication Services: 9.4% • Industrials: 8.9%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Valeo Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 16 降至 0，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 PLD（+US$5907.2万，现达 US$1.7亿），同时减持 CRM（-US$515.6万，仍持有 US$304.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Valeo Financial Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/valeo-financial-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get valeo-financial-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Valeo Financial Advisors, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

CIK: 0001722641

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$47.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 848

Valeo Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 848 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$47.4亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 15.74
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 48.55
多样化: 100
仓位均衡度: 44.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VCSH
-37.0%　-US$2725.4万
减仓 VGIT
-12.8%　-US$1605.7万
加仓 LLY
-1.1%　US$3514.0万
清仓 XOM
加仓 CAT
+50.2%　US$1968.7万
减仓 PLD
-0.1%　US$385.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 848 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.40%	+0.04%	-1.17%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.94%	+0.22%	+0.72%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.18%	+0.25%	+3.75%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.99%	-0.02%	-0.44%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.86%	+0.11%	+2.58%
6	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	3.54%	-0.37%	-0.13%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.30%	+0.41%	-1.06%
8	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.15%	-0.04%	-2.23%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.91%	-0.15%	+7.59%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.62%	-0.09%	-1.32%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.05%	+0.04%	+1.03%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.97%	-0.64%	-12.84%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.80%	-0.19%	+2.67%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	+0.11%	+5.47%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.68%	-0.05%	+3.33%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	+0.17%	+2.89%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.15%	+1.81%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-0.11%
19	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.27%	—	-0.93%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	-0.12%	-1.70%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.02%	-0.49%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.88%	-0.76%	-37.00%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.01%	+3.35%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	+0.05%	-1.93%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	-0.04%	-2.62%
26	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.75%	+0.38%	+50.16%
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.71%	-0.02%	+9.52%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	+0.08%	+0.62%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	+0.03%	-2.62%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	+0.05%	+8.28%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.06%	+4.13%
32	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.51%	+0.03%	+7.32%
33	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.45%	+0.07%	+8.37%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	+0.02%	+4.94%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+343.92%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	-0.02%	+0.45%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.32%	+0.04%	-9.65%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	-5.71%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.29%	—	-3.22%
40	✓		股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
41	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.27%	-0.06%	-0.46%
42	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.25%	+0.01%	+5.43%
43	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.25%	+0.19%	+44.15%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+3.69%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.02%	+4.65%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	-0.05%	-6.50%
47	MBIN	Merchants Bancorp/in	股票-其他	0.24%	—	-3.45%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.24%	+0.16%	+9.58%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+0.27%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+500.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+21.3%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.9
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8%
偏度: -0.15
峰度: -0.09
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	848	US$47.4亿	0	1SPY 2IJR 3IEMG 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.IJR 3.IEMG 4.IJH 5.IVV 6.PLD 7.LLY 8.AAPL 9.JCPB 10.RSP
2026 Q1	794	US$41.8亿	15	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.PLD 6.IVV 7.AAPL 8.JCPB 9.LLY 10.RSP
2025 Q4	858	US$45.0亿	10	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.LLY 8.JCPB 9.RSP 10.NVDA
2025 Q3	840	US$43.9亿	11	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.RSP 8.NVDA 9.JCPB 10.LLY
2025 Q2	797	US$40.7亿	16	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.RSP 8.LLY 9.MSFT 10.JCPB
2025 Q1	707	US$35.9亿	100	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.AAPL 6.IVV 7.RSP 8.LLY 9.PLD 10.VGIT
2024 Q4	762	US$35.9亿	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.RSP 7.IVV 8.PLD 9.LLY 10.MSFT
2024 Q3	711	US$35.1亿	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.AAPL 6.PLD 7.RSP 8.IVV 9.LLY 10.VCSH
2024 Q2	694	US$32.0亿	0	1SPY 2IJR 3IEMG 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.IJR 3.IEMG 4.AAPL 5.RSP 6.PLD 7.LLY 8.IVV 9.MSFT 10.VCSH
2024 Q1	677	US$27.9亿	0	1SPY 2IJR 3IEMG 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.IJR 3.IEMG 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.VCSH 8.LLY 9.MSFT 10.VGIT
2023 Q4	686	US$24.8亿	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023 Q3	657	US$22.0亿	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023 Q2	623	US$21.9亿	0	1SPY 2IJR 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.IJR 3.AAPL 4.RSP 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023 Q1	652	US$20.8亿	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.VGIT 8.MSFT 9.EFA 10.BRK-B
2022 Q4	574	US$18.2亿	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.VGIT 8.EFA 9.MSFT 10.BRK-B
2022 Q3	514	US$15.7亿	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.VGIT
2022 Q2	518	US$15.9亿	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.VGSH
2022 Q1	675	US$19.7亿	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.AAPL 5.RSP 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.BRK-B
2021 Q4	632	US$18.5亿	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.AAPL 5.RSP 6.IVV 7.MSFT 8.VWO 9.BRK-B 10.VGSH
2021 Q3	619	US$17.5亿	0	1SPY 2VCSH 3IJR 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.AAPL 5.VWO 6.RSP 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.AMZN
2021 Q2	561	US$16.5亿	100	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.VWO 5.AAPL 6.RSP 7.IVV 8.MSFT 9.BRK-B 10.AMZN
2021 Q1	2167	US$21.6亿	13	1SPY 2IVV 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.IVV 3.AMZN 4.VCSH 5.IJR 6.VWO 7.IWD 8.IWM 9.AAPL 10.GOOG
2020 Q4	1787	US$19.5亿	56	1SPY 2IVV 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.IVV 3.AMZN 4.VCSH 5.IJR 6.VWO 7.IWD 8.AAPL 9.IWM 10.GOOG
2020 Q3	1710	US$11.4亿	15	1SPY 2VCSH 3IJR 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.AMZN
2020 Q2	2183	US$11.0亿	20	1SPY 2VCSH 3IJR 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.AMZN 10.VTI
2020 Q1	1910	US$9.4亿	20	1SPY 2VCSH 3IJR 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.EFA 10.VTI
2019 Q4	1711	US$10.3亿	16	1SPY 2IJR 3VCSH 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019 Q3	1631	US$9.1亿	12	1SPY 2VCSH 3IJR 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019 Q2	1609	US$8.7亿	13	1SPY 2IJR 3VWO 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.IJR 3.VWO 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019 Q1	1602	US$8.2亿	20	1SPY 2VWO 3IJR 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.VWO 3.IJR 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.BRK-B 9.MSFT 10.VTI
2018 Q4	1624	US$7.1亿	12	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.BRK-B 9.MSFT 10.IWM
2018 Q3	1873	US$7.4亿	14	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.BRK-B 8.MSFT 9.VXUS 10.IWM
2018 Q2	1678	US$7.1亿	27	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.BRK-B 8.MSFT 9.IWM 10.EFA
2018 Q1	1600	US$6.2亿	14	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.VXUS 6.IVV 7.BRK-B 8.VTI 9.IWM 10.JPM
2017 Q4	1490	US$6.1亿	37	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.BRK-B 7.IWM 8.JPM 9.VTI 10.VXUS
2017 Q3	1254	US$4.4亿	—	1SPY 2VWO 3VCSH 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.JPM 6.EFA 7.BRK-B 8.MSFT 9.IWM 10.EEM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 848 项）

Valeo Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	-1.06%	减仓
2	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	+50.16%	加仓
3	✓		+0.3%	NEW	新建仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+3.75%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.72%	加仓
6	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	+44.15%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+2.89%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+9.58%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+2.58%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+5.47%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.62%	加仓
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+1660.20%	加仓
13	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+8.37%	加仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-21.05%	减仓
15	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-10.70%	减仓
16	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	+108.25%	加仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-5.34%	减仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+235.85%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.93%	减仓
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+8.28%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+3.17%	加仓
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+506.73%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.17%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.03%	加仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+343.92%	加仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-9.65%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-0.38%	减仓
28	LRCX	Lam Research CORP	0%	+1.69%	加仓
29	AMAT	Applied Materials Inc	0%	-14.18%	减仓
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	0%	NEW	新建仓
31	SNDK	Sandisk CORP	0%	+32.38%	加仓
32	STRL	Sterling Infrastructure Inc	0%	NEW	新建仓
33	✓		0%	NEW	新建仓
34	✓		0%	NEW	新建仓
35	✓		0%	NEW	新建仓
36	DELL	Dell Technologies -c	0%	+7.64%	加仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.62%	减仓
38	TSLA	Tesla Inc	0%	+7.32%	加仓
39	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+6.96%	加仓
40	GEV	GE Vernova Inc	0%	+5.69%	加仓
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+66.47%	加仓
42	GQRE	Flexshares Global Quality Re	0%	NEW	新建仓
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+4.94%	加仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-10.09%	减仓
46	CMI	Cummins Inc	0%	-0.26%	减仓
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+11.24%	加仓
48	GLW	Corning Inc	0%	+2.19%	加仓
49	FLEX	Flex Ltd.	0%	+26.49%	加仓
50	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+31.33%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-08	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR
2025 Q2	2025-09-12	修正案
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	修正案
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR
2023 Q1	2023-04-17	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-10-31	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR
2021 Q1	2021-04-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-10	13F-HR
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR
2018 Q4	2019-01-30	13F-HR
2018 Q3	2018-11-01	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-04-12	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	修正案
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR

FAQ

Valeo Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valeo Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

Valeo Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Valeo Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 16 降至 0，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 PLD（+US$5907.2万，现达 US$1.7亿），同时减持 CRM（-US$515.6万，仍持有 US$304.6万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/valeo-financial-advisors-llc

CLI 命令

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