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Utah Retirement Systems 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Utah Retirement SystemsCIK: 0001548392
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$105.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1027
Utah Retirement Systems在最新一期 13F 报告中披露了 1027 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$105.1亿，季度换手率为 18.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.54
- 持仓稳定性
- 18.51
- 动能倾向
- 72.54
- 行业集中度
- 57.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.25
Utah Retirement Systems 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1027 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-5.8% US$1.4亿
加仓 AMD
-5.7% US$9020.2万
加仓 INTC
-7.4% US$6125.4万
减仓 MSFT
-6.5% -US$2557.9万
加仓 AMAT
-6.7% US$4294.2万
减仓 XOM
-8.0% -US$3014.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1027 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.74% | -0.04% | -6.92% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.04% | -0.04% | -6.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.00% | -0.56% | -6.45% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.34% | +0.02% | -5.56% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.01% | +0.23% | -6.39% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.16% | -5.93% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.43% | +0.17% | -6.19% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.88% | +1.25% | -5.78% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.79% | -0.29% | -5.98% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.77% | +0.03% | -3.32% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.16% | -6.94% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.36% | +0.82% | -5.68% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.07% | -8.08% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.07% | -2.70% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.56% | -7.35% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.10% | -6.49% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.38% | -6.68% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.37% | -8.01% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | -0.03% | -8.40% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.33% | -7.05% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.18% | -5.78% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.15% | -8.39% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.16% | -7.30% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -6.67% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.14% | -6.63% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.07% | -6.23% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.25% | +828.36% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.56% | +0.07% | -7.27% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | -5.96% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.13% | -7.33% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.03% | -6.44% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.07% | -7.29% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.33% | -4.74% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.04% | -7.04% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.07% | -6.93% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.03% | -6.67% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.20% | -7.52% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.25% | -7.55% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | -8.35% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.02% | -6.52% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.19% | -5.86% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.10% | -6.14% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | -5.57% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.24% | -3.77% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | -0.16% | -5.06% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.06% | -5.85% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.04% | -7.63% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.05% | -4.93% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.35% | -0.04% | -8.30% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | -8.21% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +1.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1027 | US$105.1亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 974 | US$97.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 983 | US$105.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 987 | US$103.0亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 992 | US$95.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 960 | US$86.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 977 | US$90.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 986 | US$88.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 973 | US$84.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 972 | US$85.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 986 | US$78.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 972 | US$70.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 990 | US$72.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 969 | US$69.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 957 | US$63.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 956 | US$60.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 984 | US$62.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 984 | US$75.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 994 | US$80.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 986 | US$74.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 992 | US$77.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 952 | US$71.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 928 | US$70.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 928 | US$60.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 981 | US$54.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 929 | US$46.2亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 956 | US$56.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 956 | US$52.6亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 983 | US$52.2亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 979 | US$50.5亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 983 | US$44.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 990 | US$51.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 995 | US$48.3亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 983 | US$47.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 984 | US$47.6亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 983 | US$44.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 992 | US$42.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 989 | US$41.8亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 990 | US$39.8亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 983 | US$38.6亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 995 | US$37.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 1001 | US$36.9亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 1014 | US$36.9亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 1018 | US$34.9亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 1019 | US$37.6亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 1016 | US$38.1亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 1017 | US$36.4亿 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 1014 | US$34.9亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 1008 | US$34.9亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 986 | US$34.7亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 985 | US$33.8亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 981 | US$30.9亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 982 | US$29.6亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Utah Retirement Systems 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1060 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | -5.78% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -5.68% | 减仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.6% | -7.35% | 减仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -6.68% | 减仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -7.05% | 减仓 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | -4.74% | 减仓 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +828.36% | 加仓 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -3.77% | 减仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -6.39% | 减仓 |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -5.86% | 减仓 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -6.19% | 减仓 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -5.93% | 减仓 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -6.94% | 减仓 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -7.30% | 减仓 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -7.19% | 减仓 |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -8.39% | 减仓 |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -7.33% | 减仓 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -5.19% | 减仓 |
| 19 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -5.43% | 减仓 |
| 20 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -6.14% | 减仓 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -6.27% | 减仓 |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -9.23% | 减仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +72.03% | 加仓 |
| 26 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | +10.81% | 加仓 |
| 27 | GE | General Electric | +0.1% | -7.27% | 减仓 |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -6.93% | 减仓 |
| 29 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +4.81% | 加仓 |
| 30 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | -2.93% | 减仓 |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -6.13% | 减仓 |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -7.86% | 减仓 |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -5.46% | 减仓 |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -8.52% | 减仓 |
| 35 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | -7.01% | 减仓 |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -4.30% | 减仓 |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | -5.68% | 减仓 |
| 39 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | -7.17% | 减仓 |
| 41 | HUM | Humana Inc | 0% | -6.94% | 减仓 |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -3.32% | 减仓 |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 0% | -7.75% | 减仓 |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | -5.81% | 减仓 |
| 45 | TER | Teradyne Inc | 0% | -6.57% | 减仓 |
| 46 | COHR | Coherent CORP | 0% | -5.28% | 减仓 |
| 47 | RKLB | Rocket Lab CORP | 0% | +2.48% | 加仓 |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | -5.33% | 减仓 |
| 49 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -5.56% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Utah Retirement Systems 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Utah Retirement Systems 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$105.1亿，分布在 1027 个已申报仓位之中。
Utah Retirement Systems 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Utah Retirement Systems 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.1亿 (6.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6.4亿 (6.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.2亿 (4.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.5亿 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.2亿 (3.0%)
Utah Retirement Systems 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Utah Retirement Systems 共进行了 199 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 175 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)
Utah Retirement Systems 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Utah Retirement Systems 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.3%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 9.5%
• Health Care: 9.1%
• Industrials: 9.1%
投资风格解析
Utah Retirement Systems重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1.4亿，现达 US$2.0亿），同时减持 MSFT（-US$1.7亿，仍持有 US$4.2亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/utah-retirement-systemsCLI 命令
npx alphasmo institutions get utah-retirement-systems