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Union Savings Bank 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Union Savings BankCIK: 0001985855
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 417
UNION SAVINGS BANK在最新一期 13F 报告中披露了 417 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 14.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.03
- 持仓稳定性
- 14.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.79
Union Savings Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 417 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 SPHQ
+0.5% -US$276.0万
加仓 MSFT
+0.5% US$229.3万
加仓 VTI
+217.5% US$221.2万
减仓 IJH
-1.2% -US$131.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 417 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 16.61% | -1.19% | +0.48% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 9.56% | -0.07% | — | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.15% | -0.55% | -1.25% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.18% | -0.07% | -2.93% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.32% | +0.91% | +0.48% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.78% | -0.27% | -1.27% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.36% | +1.20% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.13% | -3.19% | |
| 9 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 2.15% | +0.23% | +15.55% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.00% | -0.06% | +1.65% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.96% | +1.96% | NEW | ||
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.64% | -0.15% | -1.53% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.11% | -4.86% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | -0.11% | +1.66% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | -0.06% | -5.12% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.88% | +217.54% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.17% | +0.04% | +2.92% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.03% | -0.60% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.02% | +0.04% | -0.21% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.74% | +0.04% | -0.88% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -2.67% | |
| 23 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -3.67% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.04% | -2.03% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.06% | +4.35% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.09% | -7.10% | |
| 28 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.18% | -22.86% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +7.75% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.11% | -1.57% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.01% | -1.60% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.01% | -1.58% | |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | -2.01% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.08% | -1.97% | |
| 36 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.47% | +0.02% | -1.10% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.02% | -1.33% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.44% | -0.17% | -4.60% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.19% | -4.01% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.04% | +3.24% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | -13.42% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -3.23% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.37% | -0.09% | -1.83% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -2.78% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | +0.65% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.09% | -0.88% | |
| 49 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.36% | -0.08% | -3.10% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.08% | +2.70% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Union Savings Bank 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci All Country Asi (AAXJ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 334 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Union Savings Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Union Savings Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 417 个已申报仓位之中。
Union Savings Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Union Savings Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$4153.8万 (16.6%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2390.4万 (9.6%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1536.9万 (6.2%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1295.8万 (5.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$830.1万 (3.3%)
Union Savings Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Union Savings Bank 共进行了 123 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci All Country Asi (AAXJ)
Union Savings Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Union Savings Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.9%
• Health Care: 13.5%
• Financials: 12.2%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 8.8%
投资风格解析
Union Savings Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$233.8万，现达 US$321.2万），同时减持 IDXX（-US$55.7万，仍持有 US$141.0万）。
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npx alphasmo institutions get union-savings-bank