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Clearview Wealth Management LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Clearview Wealth Management LLCCIK: 0001857588
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Clearview Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.54
Clearview Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JAAA
-14.2% -US$182.4万
加仓 SPHQ
-1.3% US$560.7万
加仓 XLK
-1.9% US$111.6万
加仓 MTUM
-7.3% US$106.6万
减仓 FBND
-1.4% -US$9.3万
加仓 LOAR
0.0% US$63.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 23.34% | +1.62% | -1.31% | |
| 2 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 9.30% | -0.11% | -0.39% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.22% | -2.01% | -14.18% | |
| 4 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.35% | -0.11% | +0.99% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.12% | +0.06% | -2.76% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.42% | -1.36% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.91% | +0.10% | -0.85% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.80% | +0.47% | -7.33% | |
| 9 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 2.78% | -0.28% | -1.61% | |
| 10 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.02% | -3.09% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.48% | +0.54% | -1.88% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | +0.09% | — | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.91% | -0.24% | -1.60% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.07% | -0.53% | |
| 15 | SDSI | Amer Cent Sh Dur Strat Inc | ETF-其他 | 1.72% | -0.26% | -4.46% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.17% | -0.53% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.06% | -0.10% | |
| 18 | LOAR | Loar Holdings Inc | 股票-其他 | 1.40% | +0.31% | — | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.14% | -1.69% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.03% | +300.00% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.02% | -0.11% | +0.02% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.03% | -1.07% | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | -1.87% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | +0.03% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.06% | -1.26% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.07% | +0.25% | |
| 27 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.78% | +0.08% | +3.42% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | +0.55% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.03% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.04% | -0.05% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.07% | -0.15% | |
| 32 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -2.64% | |
| 33 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | -1.62% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +2.44% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -8.36% | |
| 37 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +0.41% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -7.89% | |
| 39 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -0.71% | |
| 40 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -2.41% | |
| 41 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.01% | -1.34% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -1.52% | |
| 45 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 47 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+0.5%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +5.9%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -1.7%
- 年化表现
- +2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.64
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.23
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +3.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.36
- 行业分散度
- +19.1%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +2.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Clearview Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Transmedics Group Inc (TMDX); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Virtus Terranova US Qual Mom (JOET); 减仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股数 -14.18%.
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申报历史
FAQ
Clearview Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clearview Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Clearview Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clearview Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3630.9万 (23.3%)
2. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1447.0万 (9.3%)
3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1123.0万 (7.2%)
4. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$988.1万 (6.3%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$641.2万 (4.1%)
Clearview Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clearview Wealth Management LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Transmedics Group Inc (TMDX); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Virtus Terranova US Qual Mom (JOET); 减仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股数 -14.18%
Clearview Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clearview Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.0%
• Communication Services: 21.7%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Financials: 9.0%
投资风格解析
Clearview Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 2.0%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.0% 集中于Information Technology。
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