Twin Focus Capital Partners, LLC 13F 持仓总览（173 只）

CIK: 0001387761

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 173

TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 20.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.96
持仓稳定性: 20.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.76

Twin Focus Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 173 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IAU
+5.0%　US$1259.5万
加仓 DELL
-1.1%　US$831.1万
减仓 GOOGL
-88.9%　-US$811.0万
减仓 AAPL
-87.5%　-US$780.9万
加仓 SPY
+38.5%　US$754.8万
减仓 VTI
-4.2%　-US$629.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	11.76%	+1.41%	+4.98%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.78%	+0.33%	+2.35%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.92%	-0.76%	-4.23%
4	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.25%	+0.94%	-1.10%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.57%	+0.86%	+38.46%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.35%	+0.23%	-0.87%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.89%	+0.08%	+7.89%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	-0.25%	-0.66%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	—	+7.53%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.10%	+0.26%	+15.29%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.95%	—	-4.83%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	-0.46%	-13.03%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.69%	—	—
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.49%	+0.23%	+17.67%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.45%	—	+0.73%
16	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	1.29%	+0.10%	-1.25%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	+0.14%	+15.35%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.23%	—	-1.82%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.15%	+20.27%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.19%	+0.18%	+15.88%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.11%	—	-4.97%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.09%	+0.18%	+29.04%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.09%	—	-4.47%
24	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	1.08%	+0.45%	+0.07%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.99%	-0.14%	-5.27%
26	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	股票-其他	0.97%	+0.26%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	+22.23%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.08%	+6.41%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.91%	—	—
30	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.81%	-0.55%	—
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+2.71%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.78%	—	+3.03%
33	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.75%	+0.44%	+96.16%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.02%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.87%
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+0.71%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	+0.22%	+58.02%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+29.09%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.28%	-32.25%
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	-0.70%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.52%	—	—
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.11%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	+1.98%
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+31.09%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.47%	—	-0.91%
49	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.46%	+0.23%	+104.45%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.09%	+31.55%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.43
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +17.6%
偏度: -0.58
峰度: -0.09
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	173	US$8.7亿	20	1IAU 2IEFA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.IEFA 3.VTI 4.DELL 5.SPY 6.GLD 7.ITOT 8.SPYG 9.VOO 10.AGG
2025-12-31	180	US$8.7亿	15	1IEFA 2IAU 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IAU 3.VTI 4.DELL 5.GLD 6.ITOT 7.SPYG 8.SPY 9.IVW 10.VOO
2025-09-30	188	US$7.9亿	29	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.GLD 6.SPYG 7.ITOT 8.SPY 9.VTIP 10.IWB
2025-06-30	167	US$7.1亿	0	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.SPYG 6.GLD 7.ITOT 8.SPY 9.VTIP 10.JAAA
2025-03-31	154	US$6.4亿	100	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.GLD 5.DELL 6.ITOT 7.SPYG 8.VOO 9.IWB 10.VTIP
2024-12-31	141	US$6.8亿	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.DELL 5.SPYG 6.ITOT 7.GLD 8.VTIP 9.VOO 10.IWB
2024-09-30	150	US$6.3亿	0	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.GLD 6.VTIP 7.SPYG 8.IWB 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	134	US$6.3亿	0	1VTI 2IEFA 3PTC 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.PTC 4.DELL 5.IAU 6.GLD 7.VTIP 8.SPYG 9.IWB 10.VOO
2024-03-31	143	US$5.3亿	0	1VTI 2IEFA 3DELL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.DELL 4.IAU 5.VTIP 6.GLD 7.IWB 8.SPYG 9.VOO 10.SPY
2023-12-31	160	US$4.9亿	0	1IEFA 2VTI 3DELL 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.DELL 4.IAU 5.VTIP 6.GLD 7.IWB 8.AAPL 9.VOO 10.SPY
2023-09-30	163	US$4.5亿	0	1VTI 2IEFA 3DELL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.DELL 4.VTIP 5.IAU 6.IWS 7.GLD 8.SPYG 9.VOO 10.IWB
2023-06-30	224	US$4.9亿	0	1VTI 2IEFA 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.AAPL 7.SPY 8.GLD 9.SPYG 10.INFL
2023-03-31	220	US$5.0亿	0	1IEFA 2VTI 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.GLD 7.AAPL 8.SPY 9.INFL 10.IEMG
2022-12-31	221	US$4.8亿	0	1IEFA 2VTI 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.GLD 7.SPY 8.INFL 9.IEMG 10.AAPL
2022-09-30	197	US$4.2亿	0	1VTI 2IEFA 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.VOO 4.IAU 5.IWS 6.SPY 7.GLD 8.AAPL 9.IEMG 10.IVW
2022-06-30	204	US$4.5亿	0	1VTI 2IEFA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.SPY 4.VOO 5.IAU 6.IWS 7.GLD 8.IEMG 9.VEU 10.AAPL
2022-03-31	228	US$5.1亿	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.IVW 5.IWS 6.VOO 7.SPY 8.GLD 9.IEMG 10.AAPL
2021-12-31	226	US$5.0亿	0	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IVW 5.IAU 6.IWS 7.SPY 8.AAPL 9.GLD 10.VEU
2021-09-30	189	US$4.3亿	0	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IAU 5.IVW 6.VEU 7.GLD 8.SCZ 9.IWS 10.VWO
2021-06-30	191	US$4.3亿	89	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IAU 5.GLD 6.SCZ 7.VWO 8.VEU 9.IVW 10.IWS
2021-03-31	161	US$3.5亿	17	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IAUUSD 6.SCZ 7.SPY 8.VWO 9.VEU 10.BRK-B
2020-12-31	162	US$3.3亿	28	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.IAUUSD 5.GLD 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VOO 10.VEU
2020-09-30	146	US$2.7亿	14	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IAUUSD 5.IEFA 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VWO 10.IVW
2020-06-30	142	US$2.5亿	30	1VTI 2GLD 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IEMG 4.IAUUSD 5.IEFA 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VWO 10.IVW
2020-03-31	153	US$2.2亿	49	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IEFA 5.IAUUSD 6.SPY 7.VWO 8.BRK-B 9.IVW 10.VEU
2019-12-31	197	US$3.1亿	31	1VTI 2VOO 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IEMG 4.IEFA 5.GLD 6.SPY 7.IAUUSD 8.BRK-B 9.VWO 10.VEU
2019-09-30	162	US$2.5亿	13	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IAUUSD 6.SPY 7.BRK-B 8.VWO 9.AMLPUSD 10.VEU
2019-06-30	144	US$2.4亿	17	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.SPY 6.VWO 7.IAUUSD 8.AMLPUSD 9.VEU 10.IVW
2019-03-31	97	US$2.1亿	24	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.AMLPUSD 5.GLD 6.VWO 7.IAUUSD 8.SPY 9.VEU 10.IVW
2018-12-31	103	US$2.2亿	44	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.AMLPUSD 5.GLD 6.IAUUSD 7.VWO 8.SPY 9.VEU 10.IVW
2018-09-30	107	US$1.9亿	8	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.SPY 6.XOPUSD 7.AGG 8.IVW 9.IAUUSD 10.BRK-B
2018-06-30	108	US$2.0亿	10	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.XOPUSD 7.SPY 8.IAUUSD 9.IVW 10.VEA
2018-03-31	102	US$2.0亿	9	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.IAUUSD 7.SPY 8.IVW 9.VEA 10.BRK-B
2017-12-31	98	US$2.0亿	13	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.IAUUSD 7.IVW 8.SPY 9.BRK-A 10.VEA
2017-09-30	100	US$1.9亿	9	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.BRK-A 7.IAUUSD 8.SPY 9.AGG 10.BRK-B
2017-06-30	99	US$1.8亿	15	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.BRK-A 6.IVW 7.AGG 8.IAUUSD 9.SPY 10.BRK-B
2017-03-31	93	US$1.7亿	18	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.SPY 7.IAUUSD 8.AGG 9.BRK-B 10.XOPUSD
2016-12-31	89	US$1.5亿	14	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.SPY 9.BRK-A 10.AGG
2016-09-30	90	US$1.4亿	26	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IEFA 5.IVW 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.SPY 9.AGG 10.BRK-B
2016-06-30	84	US$1.3亿	24	1VTI 2GLD 3IEMG 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IEMG 4.IEFA 5.IAUUSD 6.SPY 7.VIG 8.XOPUSD 9.BRK-B 10.AGG
2016-03-31	77	US$1.1亿	34	1VTI 2GLD 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.GLD 3.IEFA 4.IEMG 5.IAUUSD 6.SPY 7.VIG 8.XOPUSD 9.IVV 10.VEU
2015-12-31	92	US$9939.9万	50	1VTI 2GLD 3IAUUSD 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.GLD 3.IAUUSD 4.SPY 5.IEMG 6.VIG 7.ALKS 8.INCY 9.EFA 10.XOPUSD
2015-09-30	85	US$7834.2万	23	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.XOPUSD 6.EFA 7.EWX 8.SDY 9.IJH 10.VWO
2015-06-30	93	US$8884.8万	62	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.XOPUSD 6.REX 7.IVW 8.IVE 9.73935S 10.IMGNEUR
2015-03-31	97	US$1.3亿	50	1VTI 2GLD 3EWX 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.GLD 3.EWX 4.EFA 5.AMT 6.SPY 7.STT 8.VIG 9.XOPUSD 10.73935S
2014-12-31	99	US$8587.4万	40	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.AMT 5.VIG 6.XOPUSD 7.73935S 8.EFA 9.SDY 10.GXC
2014-09-30	119	US$1.0亿	31	1VTI 2GLD 3SPY 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SPY 4.XOPUSD 5.VIG 6.73935S 7.EFA 8.STT 9.364730 10.IMGNEUR
2014-06-30	88	US$8896.6万	13	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.XOPUSD 5.73935S 6.VIG 7.KMI 8.EFA 9.364730 10.IMGNEUR
2014-03-31	79	US$8421.3万	26	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.XOPUSD 5.73935S 6.EFA 7.VIG 8.IMGNEUR 9.KMI 10.364730
2013-12-31	82	US$1.0亿	21	1META 2GLD 3VTI 主要持股2013-12-31 1.META 2.GLD 3.VTI 4.SPY 5.XOPUSD 6.73935S 7.VIG 8.EFA 9.IMGNEUR 10.KMI
2013-09-30	80	US$1.1亿	22	1GLD 2META 3VTI 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.META 3.VTI 4.SPY 5.XOPUSD 6.73935S 7.EFA 8.VIG 9.364730 10.IMGNEUR
2013-06-30	79	US$9734.7万	0	1GLD 2VTI 3META 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.VTI 3.META 4.SPY 5.XOPUSD 6.364730 7.IMGNEUR 8.VIG 9.EFA 10.73935S

本季持股变动

Twin Focus Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE).

Twin Focus Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.4%	+4.98%	加仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.9%	-1.10%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+38.46%	加仓
4	MRNA	Moderna INC	+0.5%	+0.07%	加仓
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.4%	+96.16%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+2.35%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+15.29%	加仓
8	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	+0.3%	—	不变
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.87%	减仓
10	IEV	Ishares Europe ETF	+0.2%	+104.45%	加仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+17.67%	加仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+58.02%	加仓
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+129.73%	加仓
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+307.59%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+29.04%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+15.88%	加仓
17	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+0.71%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.27%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+29.09%	加仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+15.35%	加仓
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+31.09%	加仓
22	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	-1.25%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+64.00%	加仓
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+31.55%	加仓
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+7.89%	加仓
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+6.41%	加仓
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	-33.75%	减仓
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-5.27%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.66%	减仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-32.25%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-13.03%	减仓
32	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.6%	—	不变
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-4.23%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.9%	-87.46%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-88.91%	减仓
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
37	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
39	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
40	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
41	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓
42	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新建仓
43	BKMI	Bny Mellon Muni Int ETF	—	NEW	新建仓
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
45	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
49	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建仓
50	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Twin Focus Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Twin Focus Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 173 个已申报仓位之中。

Twin Focus Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Twin Focus Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.0亿 (11.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9387.0万 (10.8%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6898.1万 (7.9%) 4. Dell Technologies -c (DELL) — US$3701.1万 (4.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3109.9万 (3.6%)

Twin Focus Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Twin Focus Capital Partners, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE)

Twin Focus Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Twin Focus Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 61.1% • Health Care: 14.8% • Financials: 10.4% • Communication Services: 4.1% • Industrials: 2.7% • Energy: 2.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Wallace Capital Management Inc.

CIK 0001459754

申报总市值

US$8.7亿

75 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

River Wealth Advisors LLC

CIK 0001642570

申报总市值

US$8.7亿

205 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Pacific Life Fund Advisors LLC

CIK 0001499091

申报总市值

US$8.7亿

21 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Canopy Partners, LLC

CIK 0001960860

申报总市值

US$2.9亿

245 stks

2026-03-31

集中度7.2

持仓稳定性13.8

行业集中度52.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Aspect Partners, LLC

CIK 0001985284

申报总市值

US$2.4亿

957 stks

2026-03-31

集中度17.2

持仓稳定性27.4

行业集中度42.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Norris Financial Group, LLC

CIK 0002129318

申报总市值

US$3.1亿

97 stks

2026-03-31

集中度12.5

持仓稳定性46.0

行业集中度82.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Twin Focus Capital Partners, LLC 13F 持仓总览（173 只）

CIK: 0001387761

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 173

TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 20.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.96
持仓稳定性: 20.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IAU
+5.0%　US$1259.5万
加仓 DELL
-1.1%　US$831.1万
减仓 GOOGL
-88.9%　-US$811.0万
减仓 AAPL
-87.5%　-US$780.9万
加仓 SPY
+38.5%　US$754.8万
减仓 VTI
-4.2%　-US$629.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	11.76%	+1.41%	+4.98%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.78%	+0.33%	+2.35%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.92%	-0.76%	-4.23%
4	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.25%	+0.94%	-1.10%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.57%	+0.86%	+38.46%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.35%	+0.23%	-0.87%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.89%	+0.08%	+7.89%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	-0.25%	-0.66%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	—	+7.53%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.10%	+0.26%	+15.29%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.95%	—	-4.83%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	-0.46%	-13.03%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.69%	—	—
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.49%	+0.23%	+17.67%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.45%	—	+0.73%
16	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	1.29%	+0.10%	-1.25%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	+0.14%	+15.35%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.23%	—	-1.82%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.15%	+20.27%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.19%	+0.18%	+15.88%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.11%	—	-4.97%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.09%	+0.18%	+29.04%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.09%	—	-4.47%
24	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	1.08%	+0.45%	+0.07%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.99%	-0.14%	-5.27%
26	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	股票-其他	0.97%	+0.26%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	+22.23%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.08%	+6.41%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.91%	—	—
30	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.81%	-0.55%	—
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+2.71%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.78%	—	+3.03%
33	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.75%	+0.44%	+96.16%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.02%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.87%
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+0.71%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	+0.22%	+58.02%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+29.09%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.28%	-32.25%
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	-0.70%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.52%	—	—
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.11%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	+1.98%
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+31.09%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.47%	—	-0.91%
49	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.46%	+0.23%	+104.45%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.09%	+31.55%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.43
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +17.6%
偏度: -0.58
峰度: -0.09
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	173	US$8.7亿	20	1IAU 2IEFA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.IEFA 3.VTI 4.DELL 5.SPY 6.GLD 7.ITOT 8.SPYG 9.VOO 10.AGG
2025-12-31	180	US$8.7亿	15	1IEFA 2IAU 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IAU 3.VTI 4.DELL 5.GLD 6.ITOT 7.SPYG 8.SPY 9.IVW 10.VOO
2025-09-30	188	US$7.9亿	29	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.GLD 6.SPYG 7.ITOT 8.SPY 9.VTIP 10.IWB
2025-06-30	167	US$7.1亿	0	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.SPYG 6.GLD 7.ITOT 8.SPY 9.VTIP 10.JAAA
2025-03-31	154	US$6.4亿	100	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.GLD 5.DELL 6.ITOT 7.SPYG 8.VOO 9.IWB 10.VTIP
2024-12-31	141	US$6.8亿	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.DELL 5.SPYG 6.ITOT 7.GLD 8.VTIP 9.VOO 10.IWB
2024-09-30	150	US$6.3亿	0	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.GLD 6.VTIP 7.SPYG 8.IWB 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	134	US$6.3亿	0	1VTI 2IEFA 3PTC 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.PTC 4.DELL 5.IAU 6.GLD 7.VTIP 8.SPYG 9.IWB 10.VOO
2024-03-31	143	US$5.3亿	0	1VTI 2IEFA 3DELL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.DELL 4.IAU 5.VTIP 6.GLD 7.IWB 8.SPYG 9.VOO 10.SPY
2023-12-31	160	US$4.9亿	0	1IEFA 2VTI 3DELL 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.DELL 4.IAU 5.VTIP 6.GLD 7.IWB 8.AAPL 9.VOO 10.SPY
2023-09-30	163	US$4.5亿	0	1VTI 2IEFA 3DELL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.DELL 4.VTIP 5.IAU 6.IWS 7.GLD 8.SPYG 9.VOO 10.IWB
2023-06-30	224	US$4.9亿	0	1VTI 2IEFA 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.AAPL 7.SPY 8.GLD 9.SPYG 10.INFL
2023-03-31	220	US$5.0亿	0	1IEFA 2VTI 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.GLD 7.AAPL 8.SPY 9.INFL 10.IEMG
2022-12-31	221	US$4.8亿	0	1IEFA 2VTI 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.GLD 7.SPY 8.INFL 9.IEMG 10.AAPL
2022-09-30	197	US$4.2亿	0	1VTI 2IEFA 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.VOO 4.IAU 5.IWS 6.SPY 7.GLD 8.AAPL 9.IEMG 10.IVW
2022-06-30	204	US$4.5亿	0	1VTI 2IEFA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.SPY 4.VOO 5.IAU 6.IWS 7.GLD 8.IEMG 9.VEU 10.AAPL
2022-03-31	228	US$5.1亿	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.IVW 5.IWS 6.VOO 7.SPY 8.GLD 9.IEMG 10.AAPL
2021-12-31	226	US$5.0亿	0	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IVW 5.IAU 6.IWS 7.SPY 8.AAPL 9.GLD 10.VEU
2021-09-30	189	US$4.3亿	0	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IAU 5.IVW 6.VEU 7.GLD 8.SCZ 9.IWS 10.VWO
2021-06-30	191	US$4.3亿	89	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IAU 5.GLD 6.SCZ 7.VWO 8.VEU 9.IVW 10.IWS
2021-03-31	161	US$3.5亿	17	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IAUUSD 6.SCZ 7.SPY 8.VWO 9.VEU 10.BRK-B
2020-12-31	162	US$3.3亿	28	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.IAUUSD 5.GLD 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VOO 10.VEU
2020-09-30	146	US$2.7亿	14	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IAUUSD 5.IEFA 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VWO 10.IVW
2020-06-30	142	US$2.5亿	30	1VTI 2GLD 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IEMG 4.IAUUSD 5.IEFA 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VWO 10.IVW
2020-03-31	153	US$2.2亿	49	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IEFA 5.IAUUSD 6.SPY 7.VWO 8.BRK-B 9.IVW 10.VEU
2019-12-31	197	US$3.1亿	31	1VTI 2VOO 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IEMG 4.IEFA 5.GLD 6.SPY 7.IAUUSD 8.BRK-B 9.VWO 10.VEU
2019-09-30	162	US$2.5亿	13	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IAUUSD 6.SPY 7.BRK-B 8.VWO 9.AMLPUSD 10.VEU
2019-06-30	144	US$2.4亿	17	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.SPY 6.VWO 7.IAUUSD 8.AMLPUSD 9.VEU 10.IVW
2019-03-31	97	US$2.1亿	24	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.AMLPUSD 5.GLD 6.VWO 7.IAUUSD 8.SPY 9.VEU 10.IVW
2018-12-31	103	US$2.2亿	44	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.AMLPUSD 5.GLD 6.IAUUSD 7.VWO 8.SPY 9.VEU 10.IVW
2018-09-30	107	US$1.9亿	8	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.SPY 6.XOPUSD 7.AGG 8.IVW 9.IAUUSD 10.BRK-B
2018-06-30	108	US$2.0亿	10	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.XOPUSD 7.SPY 8.IAUUSD 9.IVW 10.VEA
2018-03-31	102	US$2.0亿	9	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.IAUUSD 7.SPY 8.IVW 9.VEA 10.BRK-B
2017-12-31	98	US$2.0亿	13	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.IAUUSD 7.IVW 8.SPY 9.BRK-A 10.VEA
2017-09-30	100	US$1.9亿	9	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.BRK-A 7.IAUUSD 8.SPY 9.AGG 10.BRK-B
2017-06-30	99	US$1.8亿	15	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.BRK-A 6.IVW 7.AGG 8.IAUUSD 9.SPY 10.BRK-B
2017-03-31	93	US$1.7亿	18	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.SPY 7.IAUUSD 8.AGG 9.BRK-B 10.XOPUSD
2016-12-31	89	US$1.5亿	14	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.SPY 9.BRK-A 10.AGG
2016-09-30	90	US$1.4亿	26	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IEFA 5.IVW 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.SPY 9.AGG 10.BRK-B
2016-06-30	84	US$1.3亿	24	1VTI 2GLD 3IEMG 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IEMG 4.IEFA 5.IAUUSD 6.SPY 7.VIG 8.XOPUSD 9.BRK-B 10.AGG
2016-03-31	77	US$1.1亿	34	1VTI 2GLD 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.GLD 3.IEFA 4.IEMG 5.IAUUSD 6.SPY 7.VIG 8.XOPUSD 9.IVV 10.VEU
2015-12-31	92	US$9939.9万	50	1VTI 2GLD 3IAUUSD 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.GLD 3.IAUUSD 4.SPY 5.IEMG 6.VIG 7.ALKS 8.INCY 9.EFA 10.XOPUSD
2015-09-30	85	US$7834.2万	23	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.XOPUSD 6.EFA 7.EWX 8.SDY 9.IJH 10.VWO
2015-06-30	93	US$8884.8万	62	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.XOPUSD 6.REX 7.IVW 8.IVE 9.73935S 10.IMGNEUR
2015-03-31	97	US$1.3亿	50	1VTI 2GLD 3EWX 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.GLD 3.EWX 4.EFA 5.AMT 6.SPY 7.STT 8.VIG 9.XOPUSD 10.73935S
2014-12-31	99	US$8587.4万	40	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.AMT 5.VIG 6.XOPUSD 7.73935S 8.EFA 9.SDY 10.GXC
2014-09-30	119	US$1.0亿	31	1VTI 2GLD 3SPY 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SPY 4.XOPUSD 5.VIG 6.73935S 7.EFA 8.STT 9.364730 10.IMGNEUR
2014-06-30	88	US$8896.6万	13	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.XOPUSD 5.73935S 6.VIG 7.KMI 8.EFA 9.364730 10.IMGNEUR
2014-03-31	79	US$8421.3万	26	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.XOPUSD 5.73935S 6.EFA 7.VIG 8.IMGNEUR 9.KMI 10.364730
2013-12-31	82	US$1.0亿	21	1META 2GLD 3VTI 主要持股2013-12-31 1.META 2.GLD 3.VTI 4.SPY 5.XOPUSD 6.73935S 7.VIG 8.EFA 9.IMGNEUR 10.KMI
2013-09-30	80	US$1.1亿	22	1GLD 2META 3VTI 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.META 3.VTI 4.SPY 5.XOPUSD 6.73935S 7.EFA 8.VIG 9.364730 10.IMGNEUR
2013-06-30	79	US$9734.7万	0	1GLD 2VTI 3META 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.VTI 3.META 4.SPY 5.XOPUSD 6.364730 7.IMGNEUR 8.VIG 9.EFA 10.73935S

本季持股变动

Twin Focus Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.4%	+4.98%	加仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.9%	-1.10%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+38.46%	加仓
4	MRNA	Moderna INC	+0.5%	+0.07%	加仓
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.4%	+96.16%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+2.35%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+15.29%	加仓
8	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	+0.3%	—	不变
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.87%	减仓
10	IEV	Ishares Europe ETF	+0.2%	+104.45%	加仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+17.67%	加仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+58.02%	加仓
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+129.73%	加仓
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+307.59%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+29.04%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+15.88%	加仓
17	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+0.71%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.27%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+29.09%	加仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+15.35%	加仓
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+31.09%	加仓
22	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	-1.25%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+64.00%	加仓
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+31.55%	加仓
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+7.89%	加仓
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+6.41%	加仓
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	-33.75%	减仓
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-5.27%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.66%	减仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-32.25%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-13.03%	减仓
32	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.6%	—	不变
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-4.23%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.9%	-87.46%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-88.91%	减仓
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
37	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
39	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
40	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
41	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓
42	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新建仓
43	BKMI	Bny Mellon Muni Int ETF	—	NEW	新建仓
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
45	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
49	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建仓
50	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看