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Tulsa Wealth Advisors, INC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Tulsa Wealth Advisors, INCCIK: 0002114442
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 166
Tulsa Wealth Advisors, INC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 27.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.7
- 持仓稳定性
- 27.92
- 动能倾向
- 18.99
- 行业集中度
- 49.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.34
Tulsa Wealth Advisors, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FLCC
新建仓 TDI
新建仓 FWD
减仓 SPHQ
-22.0% -US$370.4万
减仓 XLG
-29.1% -US$514.1万
减仓 ITOT
-2.2% US$722.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.94% | -0.92% | -2.16% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.70% | -0.50% | -0.05% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 7.45% | -2.47% | -22.01% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 6.12% | +0.35% | +16.71% | |
| 5 | FLCC | Fed Hermes Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 4.58% | +4.58% | NEW | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.19% | +559.18% | |
| 7 | TDI | Touchstone Dynamic Intl ETF | ETF-其他 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.53% | -0.64% | +6.43% | |
| 9 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 10 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.82% | -1.59% | -29.12% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.74% | -0.44% | -2.76% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.49% | -0.06% | -0.57% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.38% | -0.01% | +8.61% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.06% | -0.26% | -3.73% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.01% | -0.21% | +1.06% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.25% | +8.12% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.55% | -0.46% | +5.13% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.54% | -0.06% | +0.22% | |
| 19 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.32% | +3.89% | |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.27% | -3.36% | |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.01% | -1.40% | |
| 22 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.98% | -0.14% | +1.75% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.10% | +5.98% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.16% | +2.08% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.01% | -0.87% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.83% | -0.13% | +3.91% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.10% | -1.07% | |
| 28 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.11% | +2.83% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | +6.56% | |
| 30 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.40% | +2.71% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.63% | -0.12% | +3.98% | |
| 32 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | +0.17% | |
| 33 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.59% | -0.09% | +7.47% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.07% | -1.77% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.58% | +0.30% | -10.38% | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.02% | -2.04% | |
| 37 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | +1.27% | |
| 38 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.17% | -6.04% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.13% | +19.16% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | -0.06% | -0.36% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.05% | +1.98% | |
| 42 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +9.88% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.14% | +14.88% | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.46% | -0.05% | -5.69% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.12% | +3.24% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.06% | +38.65% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.07% | +6.51% | |
| 48 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.36% | — | -1.25% | |
| 49 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.05% | +5.33% | |
| 50 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.30% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +24.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +5.54
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.97
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +6.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tulsa Wealth Advisors, INC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fed Hermes Large Cap Core (FLCC); 新建仓: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新建仓: AB Disruptors ETF (FWD); 新建仓: Service CORP International (SCI); 清仓: STERIS plc (STE).
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申报历史
FAQ
Tulsa Wealth Advisors, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tulsa Wealth Advisors, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 166 个已申报仓位之中。
Tulsa Wealth Advisors, INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tulsa Wealth Advisors, INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6346.0万 (8.9%)
2. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$5467.5万 (7.7%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$5290.2万 (7.5%)
4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$4346.4万 (6.1%)
5. Fed Hermes Large Cap Core (FLCC) — US$3253.5万 (4.6%)
Tulsa Wealth Advisors, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tulsa Wealth Advisors, INC 共进行了 160 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fed Hermes Large Cap Core (FLCC); 新建仓: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新建仓: AB Disruptors ETF (FWD); 新建仓: Service CORP International (SCI); 清仓: STERIS plc (STE)
Tulsa Wealth Advisors, INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tulsa Wealth Advisors, INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.0%
• Financials: 14.2%
• Health Care: 10.8%
• Industrials: 10.5%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Energy: 5.6%
投资风格解析
Tulsa Wealth Advisors, INC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 24.3%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MPC（+US$105.0万，现达 US$844.2万），同时减持 WMT（-US$499.2万，仍持有 US$1099.3万）。
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