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Triumph Capital Management 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Triumph Capital ManagementCIK: 0001730765
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1906
Triumph Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 1906 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 23.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.07
- 持仓稳定性
- 22.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.17
Triumph Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 130 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1906 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BND
-73.5% -US$621.7万
加仓 TLT
+113.7% US$630.6万
加仓 LQD
+655.1% US$528.1万
减仓 FPE
-78.1% -US$461.4万
减仓 IWM
-82.0% -US$422.4万
减仓 FTCS
-48.2% -US$411.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1906 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.82% | +0.28% | -2.61% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.29% | +1.05% | +113.74% | |
| 3 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.03% | +0.47% | +20.64% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.96% | -0.05% | -0.79% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.81% | -0.11% | +1.10% | |
| 6 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.66% | -0.14% | +1.37% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | — | +1.44% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.47% | -0.02% | +4.59% | |
| 9 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.42% | +0.07% | +15.09% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | -0.12% | -5.13% | |
| 11 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | -2.43% | |
| 12 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.18% | -0.29% | -15.83% | |
| 13 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.17% | -0.24% | -8.24% | |
| 14 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.17% | +0.08% | +17.02% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | +0.14% | +13.44% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.07% | +0.91% | +655.15% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.02% | -7.74% | |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.00% | -0.22% | -12.44% | |
| 19 | GFLW | Vs Free Cash Flow Growth ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.59% | +157.37% | |
| 20 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.19% | -8.29% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.98% | -0.14% | -8.98% | |
| 22 | SFLO | Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.33% | +48.78% | |
| 23 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.93% | -0.02% | +2.55% | |
| 24 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.91% | +0.46% | +129.80% | |
| 25 | IFLO | Vs Intl Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.68% | +299.58% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.05% | -3.03% | |
| 27 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.85% | +0.10% | +0.41% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.01% | -25.83% | |
| 29 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | -5.44% | |
| 30 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.77% | -0.77% | -48.16% | |
| 31 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.76% | +0.07% | -0.18% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.02% | +10.93% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.65% | +0.64% | +5461.59% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.07% | -5.29% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.64% | -0.13% | -14.68% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.03% | +7.53% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.05% | +0.08% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.19% | +52.45% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.29% | -27.22% | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.57% | — | +3.14% | |
| 41 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.38% | +209.90% | |
| 42 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +5.20% | |
| 43 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.03% | -1.28% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.08% | -30.10% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +5.72% | |
| 46 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +2.71% | |
| 47 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.50% | -0.12% | +7.47% | |
| 48 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +18.00% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.09% | -6.56% | |
| 50 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.04% | +34.53% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+8.9%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.86
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.79
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.9%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +5.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1906 | US$5.7亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 1861 | US$5.5亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 1838 | US$4.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 1769 | US$4.6亿 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 319 | US$3.7亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 286 | US$3.3亿 | 32 | ||
| 2025 Q1 | 276 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 273 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 265 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 240 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 225 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 215 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 220 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 224 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 190 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 207 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 187 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 204 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 199 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 210 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 189 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 160 | US$1.7亿 | — |
Triumph Capital Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ichor Holdings, Ltd. (ICHR); 新建仓: Brightspring Health Services (BTSG); 新建仓: Centene CORP (CNC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1937 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Triumph Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Triumph Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 1906 个已申报仓位之中。
Triumph Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Triumph Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2189.6万 (3.8%)
2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1313.3万 (2.3%)
3. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$1164.1万 (2.0%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1124.2万 (2.0%)
5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1035.7万 (1.8%)
Triumph Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Triumph Capital Management 共进行了 199 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 101 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ichor Holdings, Ltd. (ICHR); 新建仓: Brightspring Health Services (BTSG); 新建仓: Centene CORP (CNC)
Triumph Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Triumph Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.7%
• Financials: 19.4%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Health Care: 9.3%
• Communication Services: 5.2%
• Real Estate: 2.8%
投资风格解析
Triumph Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VFLO（+US$768.6万，现达 US$1164.1万），同时减持 IWM（-US$450.7万，仍持有 US$84.5万）。
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