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Taylor Wealth Management Partners SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Taylor Wealth Management PartnersCIK: 0001606716
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 56
Taylor Wealth Management Partners在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.28
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.65
Taylor Wealth Management Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.06% | — | -7.34% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.37% | — | -7.06% | |
| 3 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 5.35% | — | -6.32% | |
| 4 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 4.74% | — | -3.22% | |
| 5 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 4.68% | — | -6.60% | |
| 6 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 4.25% | — | -6.28% | |
| 7 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 4.08% | — | -5.88% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.91% | — | -6.22% | |
| 9 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 3.42% | — | -15.08% | |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 3.31% | — | -6.70% | |
| 11 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 2.94% | — | -8.95% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.74% | — | -5.74% | |
| 13 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 2.61% | — | -6.24% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.57% | — | -6.73% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.48% | — | -6.87% | |
| 16 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 2.26% | — | -8.24% | |
| 17 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 2.23% | — | -9.52% | |
| 18 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 2.07% | — | -25.56% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.04% | — | -11.38% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.02% | — | -9.08% | |
| 21 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.00% | — | -7.16% | |
| 22 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.98% | — | -9.50% | |
| 23 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.95% | — | -5.24% | |
| 24 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 1.84% | — | -8.55% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | — | +1634.12% | |
| 26 | CYRX | Cryoport Inc | 股票-其他 | 1.65% | — | -27.38% | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.48% | — | -7.01% | |
| 28 | SRCLEUR | Stericycle Inc | 股票-其他 | 1.39% | — | -12.65% | |
| 29 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 1.30% | — | -9.47% | |
| 30 | SSTI | Soundthinking Inc | 股票-其他 | 1.29% | — | -6.74% | |
| 31 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 1.15% | — | -8.34% | |
| 32 | TMDX | Transmedics Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | -6.37% | |
| 33 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | -43.23% | |
| 34 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | -12.08% | |
| 35 | PSTL | Postal Realty Trust Inc- A | 股票-其他 | 1.00% | — | -9.69% | |
| 36 | AYS1 | Sandstorm Gold LTD | 股票-其他 | 0.84% | — | -8.52% | |
| 37 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.71% | — | -5.91% | |
| 38 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | — | -9.13% | |
| 39 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 0.70% | — | -6.55% | |
| 40 | GBTUSD | Global Blood Therapeutics In | 股票-其他 | 0.51% | — | -5.73% | |
| 41 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -11.19% | |
| 42 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | -43.35% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | -2.81% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -0.08% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | -3.11% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | — | |
| 47 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | -0.07% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | -0.05% | |
| 49 | KRYS | Krystal Biotech Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | -15.86% | |
| 50 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | -0.17% |
1–50 of 56
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 56 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 71 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 68 | US$2.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$2.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 54 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 49 | US$2.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 46 | US$1.6亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 46 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 48 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 47 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 135 | US$1.7亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 141 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 138 | US$2.1亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 160 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 166 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 166 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 165 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 176 | US$2.2亿 | 57 | ||
| 2016 Q3 | 163 | US$2.2亿 | 50 | ||
| 2016 Q2 | 152 | US$2.5亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 151 | US$2.1亿 | 58 | ||
| 2015 Q4 | 150 | US$2.3亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 158 | US$2.1亿 | 61 | ||
| 2015 Q2 | 187 | US$3.1亿 | 37 | ||
| 2015 Q1 | 177 | US$3.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Taylor Wealth Management Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Taylor Wealth Management Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Taylor Wealth Management Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Taylor Wealth Management Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1242.1万 (7.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1120.5万 (6.4%)
3. American Tower CORP (AMT) — US$941.9万 (5.3%)
4. Vistra CORP (VST) — US$835.0万 (4.7%)
5. Elevance Health Inc (ELV) — US$824.3万 (4.7%)
Taylor Wealth Management Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Taylor Wealth Management Partners 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Taylor Wealth Management Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Taylor Wealth Management Partners 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.1%
• Health Care: 22.6%
• Financials: 16.4%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Communication Services: 9.6%
• Utilities: 9.6%
投资风格解析
Taylor Wealth Management Partners的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 98 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TMDX（+US$51.6万，现达 US$191.1万），同时减持 TYL（-US$922.3万，仍持有 US$601.6万）。
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