SC
SummitTX Capital, L.P. SEC 13F 投资组合（US$38.9亿，Q2 2026）
SummitTX Capital, L.P.CIK: 0002052310
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$38.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 762
SummitTX Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 762 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$38.9亿，季度换手率为 88.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.43
- 持仓稳定性
- 88.26
- 动能倾向
- 95.04
- 行业集中度
- 39.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.72
SummitTX Capital, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 762 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+40.2% US$1.3亿
减仓 SPY
-8.5% US$2468.8万
加仓 ADI
+948.2% US$6373.3万
新建仓 XLI
减仓 RSP
-62.4% -US$2620.2万
清仓 CTRA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 762 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.08% | -2.02% | -8.47% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.66% | +2.46% | +40.21% | |
| 3 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.78% | +1.62% | +948.17% | |
| 4 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.36% | -17.96% | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.37% | +0.21% | -4.84% | |
| 6 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.32% | -2.47% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.45% | -3.76% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 9 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.87% | +0.53% | +118.72% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.07% | +16.14% | |
| 11 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.23% | +80.18% | |
| 12 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.70% | +0.39% | +177.85% | |
| 13 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.06% | +32.32% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 15 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.66% | +0.58% | +818.22% | |
| 16 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.48% | +386.36% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 18 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.48% | +164.57% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.62% | -0.41% | -35.77% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 21 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.04% | +7.97% | |
| 22 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.56% | +0.54% | +2469.81% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.52% | +0.32% | +194.55% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.34% | +279.02% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.50% | +0.43% | +695.92% | |
| 26 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.04% | +9.03% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.34% | -52.54% | |
| 28 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.34% | -31.12% | |
| 29 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.17% | +94.17% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.92% | -62.35% | |
| 32 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.48% | +0.36% | +537.36% | |
| 33 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 34 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 0.43% | +0.07% | +43.51% | |
| 35 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.42% | +0.17% | -17.84% | |
| 36 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.18% | +93.26% | |
| 37 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 38 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.01% | +15.67% | |
| 39 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.22% | +293.82% | |
| 40 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 41 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.36% | +910.85% | |
| 42 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 43 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 47 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | +42.37% | |
| 48 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.38% | +0.36% | +688.41% | |
| 49 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 50 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.36% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-6.1%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +24.9%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +3.9
- 信息比率
- +0.2
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- +18.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SummitTX Capital, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1067 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.5% | +40.21% | 加仓 |
| 2 | ADI | Analog Devices Inc | +1.6% | +948.17% | 加仓 |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MMM | 3m Co | +0.6% | +818.22% | 加仓 |
| 8 | ZION | Zions Bancorp NA | +0.5% | +2469.81% | 加仓 |
| 9 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.5% | +118.72% | 加仓 |
| 10 | ROKU | Roku Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.5% | +164.57% | 加仓 |
| 12 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.5% | +386.36% | 加仓 |
| 13 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -3.76% | 减仓 |
| 15 | USB | US Bancorp | +0.4% | +695.92% | 加仓 |
| 16 | QXO | Qxo Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.4% | +177.85% | 加仓 |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ECL | Ecolab Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MKSI | Mks Inc | +0.4% | -17.96% | 减仓 |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.4% | +537.36% | 加仓 |
| 27 | TNL | Travel + Leisure Co | +0.4% | +910.85% | 加仓 |
| 28 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 29 | COF | Capital One Financial CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.4% | +688.41% | 加仓 |
| 31 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | +279.02% | 加仓 |
| 32 | IBP | Installed Building Products | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 33 | AEO | American Eagle Outfitters | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | SSB | Southstate Bank CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | LIN | Linde plc | +0.3% | +194.55% | 加仓 |
| 36 | FHN | First Horizon CORP | +0.3% | +870.64% | 加仓 |
| 37 | ✓ | On Holding AG | +0.3% | +1412.60% | 加仓 |
| 38 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | +0.3% | +586.95% | 加仓 |
| 40 | DTE | Dte Energy Company | +0.3% | +825.25% | 加仓 |
| 41 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | AWI | Armstrong World Industries | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | FAF | First American Financial | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ONB | Old National Bancorp | +0.3% | +539.19% | 加仓 |
| 45 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | UMBF | Umb Financial CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 47 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | +0.3% | +507.65% | 加仓 |
| 48 | BPOP | Popular Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 50 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
SummitTX Capital, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SummitTX Capital, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$38.9亿，分布在 762 个已申报仓位之中。
SummitTX Capital, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SummitTX Capital, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.1亿 (13.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.0亿 (7.7%)
3. Analog Devices Inc (ADI) — US$6900.6万 (1.8%)
4. Mks Inc (MKSI) — US$5871.8万 (1.5%)
5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$5339.5万 (1.4%)
SummitTX Capital, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SummitTX Capital, L.P. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 61 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 39 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
SummitTX Capital, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SummitTX Capital, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.8%
• Financials: 16.2%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Industrials: 10.6%
• Utilities: 7.1%
• Real Estate: 6.2%
投资风格解析
SummitTX Capital, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 16 个月年化回报率为 24.9%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 88，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$2.3亿，现达 US$5.1亿），同时减持 RSP（-US$3859.2万，仍持有 US$1876.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summittx-capital-l-pCLI 命令
npx alphasmo institutions get summittx-capital-l-p