SM
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, LtdCIK: 0001411530
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$147.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 772
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 772 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$147.8亿，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.38
- 持仓稳定性
- 15.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.33
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 772 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.7% US$2.0亿
加仓 NVDA
+1.2% US$1.3亿
新建仓 30233Q108
加仓 AAPL
+1.6% US$1.2亿
清仓 XOM
减仓 CAT
+0.1% -US$7929.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 772 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.36% | +0.74% | +1.24% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.42% | +0.69% | +1.61% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.95% | +1.31% | +0.73% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.02% | +0.15% | +2.87% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.96% | -0.18% | -0.01% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.88% | -0.08% | +1.25% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.12% | +2.76% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.79% | +0.38% | +0.88% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.76% | -0.25% | +0.12% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.72% | -0.58% | +0.10% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.57% | -0.02% | -0.03% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.02% | +9.03% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.21% | +0.05% | +0.89% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.05% | +1.28% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.13% | +0.07% | +2.56% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.04% | +1.19% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.17% | +3.40% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.14% | +0.77% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.13% | +0.86% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.92% | -0.24% | -21.86% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -3.49% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -1.25% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.14% | +1.63% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.20% | +0.99% | |
| 25 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +2.33% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | +0.01% | +3.67% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.10% | -0.01% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | ||
| 29 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +0.58% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.07% | +0.78% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +3.14% | |
| 32 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.67% | +0.04% | +0.02% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.07% | +6.55% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.05% | +2.58% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | -9.35% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.61% | -0.05% | +0.19% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.01% | +1.43% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.49% | +646.39% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.17% | +0.02% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.17% | +0.43% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.11% | +0.41% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.54% | +0.20% | -0.48% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.04% | -10.14% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.02% | +0.79% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.07% | -5.47% | |
| 46 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.46% | +0.02% | +4.42% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | +1.38% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.02% | +2.12% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.44% | -0.08% | +0.55% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.17% | +2.57% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.72
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.7%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 772 | US$147.8亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 767 | US$144.9亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 770 | US$123.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 770 | US$127.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 757 | US$123.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 759 | US$110.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 771 | US$98.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 778 | US$97.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 775 | US$92.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 777 | US$84.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 771 | US$80.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 788 | US$76.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 778 | US$64.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 778 | US$65.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 779 | US$55.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 769 | US$49.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 762 | US$43.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 760 | US$41.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 771 | US$47.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 770 | US$47.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 749 | US$42.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 763 | US$42.0亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 738 | US$38.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 732 | US$35.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 716 | US$31.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 709 | US$29.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 686 | US$24.3亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 723 | US$29.5亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 712 | US$26.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 722 | US$24.8亿 | 98 | ||
| 2019 Q1 | 790 | US$60.6亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 777 | US$55.3亿 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 792 | US$64.9亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 779 | US$65.1亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 776 | US$67.6亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 785 | US$66.7亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 751 | US$64.1亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 757 | US$61.4亿 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 755 | US$59.2亿 | 36 | ||
| 2016 Q4 | 752 | US$52.0亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 735 | US$45.9亿 | 49 | ||
| 2016 Q2 | 704 | US$32.9亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 707 | US$32.4亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 705 | US$29.6亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 706 | US$29.3亿 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 721 | US$31.6亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 710 | US$32.9亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 720 | US$32.6亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 729 | US$32.6亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 763 | US$35.0亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 787 | US$33.9亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 783 | US$34.7亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 751 | US$34.9亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 743 | US$35.5亿 | 0 |
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 798 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +0.73% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +1.24% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +1.61% | 加仓 |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.5% | +646.39% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +0.88% | 加仓 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | -0.48% | 减仓 |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +0.43% | 加仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +160.71% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +2.87% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.2% | +72.20% | 加仓 | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.63% | 加仓 |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +0.86% | 加仓 |
| 14 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +13.73% | 加仓 |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +65.00% | 加仓 |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +261.71% | 加仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +2.56% | 加仓 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +3.45% | 加仓 |
| 19 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | +67.15% | 加仓 |
| 20 | EQR | Equity Residential | +0.1% | +111.97% | 加仓 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +0.89% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +1.36% | 加仓 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +1.19% | 加仓 |
| 25 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +0.02% | 加仓 |
| 26 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | 0% | +35.44% | 加仓 |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +0.05% | 加仓 |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +0.67% | 加仓 |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | +3.46% | 加仓 |
| 31 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -5.22% | 减仓 |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +2.02% | 加仓 |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | +17.96% | 加仓 |
| 34 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 0% | +0.64% | 加仓 |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 0% | -13.27% | 减仓 |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +1.60% | 加仓 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +0.35% | 加仓 |
| 39 | SCI | Service CORP International | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +8.42% | 加仓 |
| 41 | P | Everpure Inc-a | 0% | +28.24% | 加仓 |
| 42 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | +7.76% | 加仓 |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +1.38% | 加仓 |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.79% | 加仓 |
| 45 | PM | Philip Morris International | 0% | +2.12% | 加仓 |
| 46 | COP | Conocophillips | 0% | +0.86% | 加仓 |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 0% | -0.43% | 减仓 |
| 48 | WELL | Welltower Inc | 0% | +4.42% | 加仓 |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 0% | +4.03% | 加仓 |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +17.40% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$147.8亿，分布在 772 个已申报仓位之中。
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.4亿 (6.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$8.0亿 (5.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7.3亿 (5.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4.5亿 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.4亿 (3.0%)
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd 共进行了 199 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 128 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.0%
• Financials: 13.0%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$2.2亿，现达 US$9.4亿），同时减持 MCD（-US$3354.3万，仍持有 US$8194.1万）。
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