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Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Ilmarinen Mutual Pension Insurance CoCIK: 0001661580
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$148.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 445
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co在最新一期 13F 报告中披露了 445 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$148.1亿，季度换手率为 23.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.06
- 持仓稳定性
- 23.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 445 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 USCL
+9.3% US$4.7亿
加仓 MU
+4.0% US$1.3亿
加仓 USCA
+9.0% US$4.6亿
减仓 USHY
+0.2% US$364.5万
加仓 AMD
+7.2% US$8518.7万
减仓 SPHY
+2.4% US$1417.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 445 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USCA | Xtrack Msci USA Clim Act Eq | ETF-其他 | 17.03% | +0.83% | +9.02% | |
| 2 | USCL | Ishares Climate Conscious | ETF-其他 | 17.02% | +0.87% | +9.28% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.29% | -0.08% | -0.47% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.94% | +0.17% | +6.88% | |
| 5 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 3.53% | -0.55% | +0.21% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.42% | +0.31% | +3.01% | |
| 7 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 3.32% | -0.43% | +2.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.31% | +2.80% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | -0.10% | -2.76% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.16% | +6.94% | |
| 11 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.15% | +21.54% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.84% | +4.05% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.11% | +7.48% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.07% | -3.86% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | -0.01% | +3.26% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.12% | +3.91% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.85% | +0.53% | +7.21% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | +10.16% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.10% | -4.31% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.36% | +4.05% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.29% | +13.46% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.04% | +4.78% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.25% | +12.09% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.30% | -9.50% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.09% | -4.80% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.15% | -2.74% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.12% | -3.18% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.04% | -8.65% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.21% | +1103.41% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.14% | +21.04% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.01% | +4.05% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.37% | +0.02% | -4.84% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.14% | -20.43% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.08% | — | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.04% | -2.99% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.03% | -5.25% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.14% | +5.81% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | +3.83% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.06% | +52.28% | |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.12% | +38.72% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.11% | -0.97% | |
| 45 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.10% | -16.70% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.15% | +9.08% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | +4.06% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 50 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.23% | +0.01% | +14.34% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+7.3%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.68
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- -1.65
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.1%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +5.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 445 | US$148.1亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 462 | US$127.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 331 | US$125.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 303 | US$133.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 295 | US$124.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 301 | US$112.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 293 | US$116.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 271 | US$91.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 273 | US$85.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 266 | US$82.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 264 | US$73.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 274 | US$76.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 265 | US$78.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 255 | US$73.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 250 | US$65.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 241 | US$61.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 247 | US$64.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 246 | US$78.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 247 | US$85.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 240 | US$93.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 215 | US$90.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 205 | US$83.4亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 200 | US$83.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 227 | US$77.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 217 | US$69.4亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 213 | US$51.5亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 204 | US$59.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 202 | US$55.4亿 | 0 |
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 476 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USCL | Ishares Climate Conscious | +0.9% | +9.28% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | +4.05% | 加仓 |
| 3 | USCA | Xtrack Msci USA Clim Act Eq | +0.8% | +9.02% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +7.21% | 加仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +4.05% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +3.01% | 加仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +13.46% | 加仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +12.09% | 加仓 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +1103.41% | 加仓 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +6.88% | 加仓 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +6.94% | 加仓 |
| 13 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | +0.2% | +21.54% | 加仓 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +9.08% | 加仓 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +21.04% | 加仓 |
| 16 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +3.91% | 加仓 |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +38.72% | 加仓 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -0.97% | 减仓 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -16.70% | 减仓 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -4.80% | 减仓 |
| 23 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -14.14% | 减仓 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +8.03% | 加仓 |
| 27 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | +8.90% | 加仓 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +52.28% | 加仓 |
| 29 | GLW | Corning Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -0.25% | 减仓 |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +4.06% | 加仓 |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +19.10% | 加仓 |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +21.72% | 加仓 |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +9.99% | 加仓 |
| 35 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.1% | +108.56% | 加仓 |
| 36 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | +57.82% | 加仓 |
| 37 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | +87.50% | 加仓 |
| 38 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +74.04% | 加仓 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +10.16% | 加仓 |
| 40 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | +44.04% | 加仓 |
| 41 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +45.75% | 加仓 |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 0% | +54.71% | 加仓 |
| 43 | ALAB | Astera Labs Inc | 0% | +24.29% | 加仓 |
| 44 | FLNG | FLEX LNG Ltd. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 0% | +3.83% | 加仓 |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | -5.25% | 减仓 |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +16.20% | 加仓 |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +24.25% | 加仓 |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +29.35% | 加仓 |
| 50 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 0% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$148.1亿，分布在 445 个已申报仓位之中。
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Xtrack Msci USA Clim Act Eq (USCA) — US$25.2亿 (17.0%)
2. Ishares Climate Conscious (USCL) — US$25.2亿 (17.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.3亿 (4.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$5.8亿 (3.9%)
5. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$5.2亿 (3.5%)
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co 共进行了 170 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓:
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Communication Services: 10.7%
• Financials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Health Care: 9.6%
• Industrials: 8.8%
投资风格解析
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$2.4亿，现达 US$6.3亿），同时减持 CRM（-US$4990.3万，仍持有 US$1990.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ilmarinen-mutual-pension-insurance-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get ilmarinen-mutual-pension-insurance-co