SI
Studio Investment Management LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD SHORT-TERM TIPS
Studio Investment Management LLCCIK: 0001893893
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 181
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 11.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.77
- 持仓稳定性
- 11.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.26
Studio Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 HON
减仓 VTIP
+0.9% US$136.9万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
加仓 GOOGL
-2.5% US$299.4万
加仓 CAT
-10.8% US$237.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 15.87% | -0.81% | +0.91% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.70% | +0.13% | -0.81% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.68% | +0.20% | -0.37% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.60% | -0.11% | -1.17% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.03% | -1.82% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.02% | -5.22% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.90% | +0.35% | -2.52% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.87% | +0.09% | +10.92% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.65% | -0.11% | +2.91% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.42% | -0.05% | +0.06% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.10% | -0.94% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.58% | +0.33% | -10.76% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.55% | +0.20% | +3.70% | |
| 14 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.37% | -0.05% | +3.03% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.06% | +0.72% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.31% | -0.05% | -0.28% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.31% | -0.20% | -7.18% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.28% | -0.18% | -1.36% | |
| 19 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | +0.11% | +5.44% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | +0.04% | -1.16% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.07% | -3.29% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.25% | -9.80% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.07% | +0.09% | +3.88% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.06% | -0.08% | -0.47% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.05% | -0.47% | |
| 26 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | +3.88% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.98% | -0.12% | -2.66% | |
| 28 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -3.08% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | -7.86% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -0.50% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -15.90% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.05% | -5.94% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.03% | -0.65% | |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.04% | -3.77% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.58% | -0.02% | -0.97% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.20% | -0.51% | |
| 37 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.54% | — | -0.84% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.17% | +0.21% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.52% | — | +5.95% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | +0.05% | -0.22% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.03% | +0.23% | |
| 42 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +22.94% | |
| 43 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.48% | -0.03% | -0.59% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.02% | -1.30% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.01% | +9.43% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.01% | -1.88% | |
| 47 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | -2.16% | |
| 48 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | -2.60% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.08% | +1.52% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.41% | +0.02% | -1.74% |
1–50 of 181
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.7%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 181 | US$5.9亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 184 | US$5.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 180 | US$5.5亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 174 | US$5.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 173 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 320 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 330 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 293 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 303 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 266 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 247 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 234 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 223 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 227 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 203 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 171 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 195 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 104 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 105 | US$2.3亿 | 0 |
Studio Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH).
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申报历史
FAQ
Studio Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Studio Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 181 个已申报仓位之中。
Studio Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Studio Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$9389.8万 (15.9%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3372.9万 (5.7%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3361.8万 (5.7%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$2131.2万 (3.6%)
5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2020.0万 (3.4%)
Studio Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Studio Investment Management LLC 共进行了 188 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 73 个既有持股、减仓 94 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH)
Studio Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Studio Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.9%
• Industrials: 19.7%
• Health Care: 14.4%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 11.2%
• Consumer Staples: 6.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Studio Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.4%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTIP（+US$380.8万，现达 US$9389.8万），同时减持 HII（-US$54.3万，仍持有 US$59.2万）。
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