SI
Studio Investment Management LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：VANGUARD SHORT-TERM TIPS
Studio Investment Management LLCCIK: 0001893893
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 181
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.1
- 持仓稳定性
- 18.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.86
Studio Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y162
新建仓 VBIL
减仓 VTV
-19.8% -US$687.5万
清仓 DFAT
加仓 DFLV
+79.9% US$602.7万
加仓 VV
+237.6% US$575.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 15.83% | -0.04% | +1.31% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.62% | -0.08% | -0.53% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.54% | -1.14% | -19.77% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.65% | +0.05% | -0.19% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.14% | -6.30% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.93% | +0.06% | +2.44% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.65% | — | +2.23% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.39% | -0.51% | -14.61% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.35% | -0.07% | -2.85% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | +1.03% | +79.93% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.96% | -27.88% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.06% | -10.07% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.38% | -6.65% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | +2.68% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | ||
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.98% | +237.62% | |
| 17 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.09% | +7.41% | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.22% | -0.09% | -1.52% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | -4.02% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.13% | -0.02% | -2.90% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.11% | +0.05% | +6.27% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.04% | -0.24% | -5.73% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.11% | -1.05% | |
| 25 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +4.20% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.98% | -0.60% | -18.79% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.95% | -0.03% | -1.50% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.69% | +276.88% | |
| 29 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -5.19% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.23% | -13.49% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.13% | -12.38% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.85% | +0.73% | +637.03% | |
| 33 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.82% | +0.72% | +773.55% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.10% | -1.75% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.06% | -1.94% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.14% | -0.43% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.55% | -0.03% | -0.96% | |
| 38 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.55% | +0.05% | -0.49% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.36% | -41.13% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.39% | |
| 41 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +7.43% | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.43% | -45.88% | |
| 43 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.10% | -0.78% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.03% | -3.33% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.03% | -0.89% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.07% | -0.49% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | -5.66% | |
| 48 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.09% | -0.35% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -2.43% | |
| 50 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.44% | -0.04% | -0.79% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +6.9%
- 偏度
- -0.57
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 181 | US$5.9亿 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 181 | US$5.9亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 184 | US$5.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 180 | US$5.5亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 174 | US$5.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 173 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 320 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 330 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 293 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 303 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 266 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 247 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 234 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 223 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 227 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 203 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 171 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 195 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 104 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 105 | US$2.3亿 | 0 |
Studio Investment Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: ; 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI).
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申报历史
FAQ
Studio Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Studio Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 181 个已申报仓位之中。
Studio Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Studio Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$9321.2万 (15.8%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3308.2万 (5.6%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2674.4万 (4.5%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$2147.3万 (3.6%)
5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1928.2万 (3.3%)
Studio Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Studio Investment Management LLC 共进行了 183 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 121 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: ; 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI)
Studio Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Studio Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.5%
• Industrials: 18.0%
• Health Care: 16.1%
• Financials: 11.4%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Staples: 6.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Studio Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFLV（+US$707.1万，现达 US$1330.6万），同时减持 SGOV（-US$584.4万，仍持有 US$251.4万）。
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