JC
J2 Capital Management Inc 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
J2 Capital Management IncCIK: 0001586882
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 123
J2 Capital Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 41.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.16
- 持仓稳定性
- 41.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.79
J2 Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SGOV
+54.6% US$644.5万
新建仓 RSP
减仓 LGH
-91.8% -US$306.3万
减仓 SSUS
-86.4% -US$300.4万
减仓 TFLO
-10.2% -US$250.7万
清仓 PSQ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 14.78% | -2.01% | -10.24% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 12.27% | +4.17% | +54.57% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 10.76% | -1.07% | -7.27% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.94% | -0.10% | +386.84% | |
| 6 | PTEU | Pacer Trendpilot European Et | ETF-其他 | 2.63% | +0.24% | +0.32% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.34% | -0.12% | -2.70% | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.64% | +34.31% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.60% | +0.14% | -2.12% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.46% | -0.38% | -5.19% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.03% | +1.03% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.06% | -0.78% | -31.69% | |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.98% | +0.11% | -4.59% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.91% | +0.10% | +3.16% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.78% | +0.30% | +27.94% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | -3.38% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.22% | -32.07% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.07% | -1.76% | |
| 20 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.13% | -1.79% | |
| 22 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.22% | -2.83% | |
| 23 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | +317.38% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -1.21% | |
| 26 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.24% | +54.79% | |
| 27 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.58% | -0.14% | -10.06% | |
| 28 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +2.62% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.05% | +0.58% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | -0.08% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.11% | +0.27% | |
| 32 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | +0.16% | |
| 33 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.05% | +25.81% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.13% | -3.18% | |
| 36 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.51% | +0.23% | +50.80% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.22% | +67.06% | |
| 38 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.49% | -0.21% | -15.02% | |
| 39 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 40 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +2.04% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.01% | -3.66% | |
| 43 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.47% | -0.01% | +0.89% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.05% | +9.36% | |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.46% | +0.17% | +85.53% | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.46% | -0.13% | -7.80% | |
| 47 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -1.67% | |
| 48 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | -2.14% | |
| 49 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 50 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.06% | -28.78% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +3.17
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22.5%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 123 | US$1.5亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 116 | US$1.5亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 119 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 123 | US$1.3亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 104 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$7909.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 97 | US$8420.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$6462.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 83 | US$5832.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$5272.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 87 | US$6558.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 98 | US$9120.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 109 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
J2 Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: First Trust Stoxx Europe (FDD); 清仓: Proshares Short Dow30 (DOG).
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申报历史
FAQ
J2 Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J2 Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 123 个已申报仓位之中。
J2 Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J2 Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$2198.2万 (14.8%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1825.2万 (12.3%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1600.3万 (10.8%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$598.6万 (4.0%)
5. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$436.6万 (2.9%)
J2 Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J2 Capital Management Inc 共进行了 133 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: First Trust Stoxx Europe (FDD); 清仓: Proshares Short Dow30 (DOG)
J2 Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J2 Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 23.8%
• Financials: 22.2%
• Information Technology: 14.8%
• Industrials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Energy: 7.6%
投资风格解析
J2 Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$1094.7万，现达 US$1825.2万），同时减持 LGH（-US$640.5万，仍持有 US$31.0万）。
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