SB
SouthState Bank Corp — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
SouthState Bank CorpCIK: 0000764038
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$24.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1770
SouthState Bank Corp在最新一期 13F 报告中披露了 1770 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.0亿，季度换手率为 22.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.81
- 持仓稳定性
- 22.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.47
SouthState Bank Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1770 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-3.2% US$2843.1万
减仓 PHYS
-4.9% -US$1168.9万
加仓 NVDA
+176.0% US$1309.9万
加仓 IVV
+19.1% US$1776.2万
加仓 LLY
+68.7% US$1308.5万
加仓 SPHQ
+76.1% US$1290.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1770 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.41% | +0.14% | +0.79% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.98% | -0.45% | -0.46% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.30% | +0.46% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.77% | +0.50% | +19.08% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.57% | -0.26% | -2.70% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.39% | +0.29% | +3.33% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.33% | +0.13% | +4.40% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.32% | +0.04% | +2.25% | |
| 9 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.08% | -0.79% | -4.86% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | +0.12% | +3.69% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.70% | +1.12% | -3.25% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.65% | -0.19% | -2.23% | |
| 13 | RMOP | Rockefeller Opport Muni ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.28% | +34.60% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.46% | -0.03% | +0.78% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.33% | -0.16% | +0.36% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.26% | +1.84% | |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.05% | +1.74% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.21% | +0.94% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | -3.91% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.16% | +0.33% | +56.39% | |
| 21 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.12% | +0.21% | -0.10% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.11% | -0.14% | +5.15% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -1.01% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.48% | +76.06% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.49% | +68.66% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.19% | -5.30% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.19% | +0.23% | |
| 28 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.99% | +0.21% | +42.51% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.14% | +4.90% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.06% | -2.19% | |
| 31 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.85% | -0.03% | +2.82% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.07% | -3.31% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.05% | +3.69% | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.24% | +2.99% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +2.02% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.52% | +176.00% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.24% | -0.58% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.28% | +1.28% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.04% | +2.79% | |
| 40 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.13% | -4.75% | |
| 41 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -1.16% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.06% | +1.37% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.13% | +23.24% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +503.29% | |
| 45 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.67% | -0.15% | -8.69% | |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.18% | -12.21% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.04% | +6.17% | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +5.64% | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.64% | +0.38% | +6.03% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.63% | +0.42% | +1881.90% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.18
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1770 | US$24.0亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 1853 | US$21.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 2212 | US$22.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 2119 | US$21.7亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 2381 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2540 | US$21.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 973 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 915 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 925 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 964 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 890 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 954 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 907 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 993 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1074 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1060 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1095 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1087 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1072 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 893 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 657 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 641 | US$10.7亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 629 | US$10.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 640 | US$9.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 436 | US$8.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 421 | US$6.7亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 449 | US$8.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 442 | US$8.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 462 | US$8.7亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 537 | US$9.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 577 | US$8.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 578 | US$9.7亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 586 | US$8.9亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 560 | US$8.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 581 | US$9.3亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 511 | US$8.9亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 489 | US$7.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 473 | US$7.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 443 | US$7.0亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 426 | US$6.6亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 433 | US$6.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 417 | US$6.4亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 414 | US$6.4亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 451 | US$6.5亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 456 | US$7.2亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 507 | US$7.0亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 484 | US$6.4亿 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 532 | US$6.6亿 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 509 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 534 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 503 | US$6.0亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 525 | US$5.4亿 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 360 | US$4.7亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
SouthState Bank Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BJUN); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Autozone Inc (AZO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1393 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | -3.25% | 减仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +176.00% | 加仓 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +19.08% | 加仓 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +68.66% | 加仓 |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +0.5% | +76.06% | 加仓 |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.4% | +1881.90% | 加仓 |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | +0.4% | +6.03% | 加仓 |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | +1668.90% | 加仓 |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.3% | +56.39% | 加仓 |
| 10 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.3% | +9964.05% | 加仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +0.46% | 加仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +3.33% | 加仓 |
| 13 | RMOP | Rockefeller Opport Muni ETF | +0.3% | +34.60% | 加仓 |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | +124.56% | 加仓 |
| 15 | AKRE | Akre Focus ETF | +0.2% | +499.75% | 加仓 |
| 16 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.2% | -0.10% | 减仓 |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.2% | +42.51% | 加仓 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +0.79% | 加仓 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +4.90% | 加仓 |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +29.37% | 加仓 |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +52.25% | 加仓 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +4.40% | 加仓 |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +23.24% | 加仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.69% | 加仓 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +18.48% | 加仓 |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +19.61% | 加仓 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.20% | 加仓 |
| 28 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +21.59% | 加仓 |
| 30 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +1.37% | 加仓 |
| 32 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.1% | +3.21% | 加仓 |
| 33 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +27.78% | 加仓 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +3.69% | 加仓 |
| 35 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +4.18% | 加仓 |
| 36 | GE | General Electric | +0.1% | +23.45% | 加仓 |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +2.68% | 加仓 |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -11.65% | 减仓 |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.25% | 加仓 |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +2.79% | 加仓 |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +503.29% | 加仓 |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +6.17% | 加仓 |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +360.45% | 加仓 |
| 46 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 0% | +31.68% | 加仓 |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +53.23% | 加仓 |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | 0% | +8.79% | 加仓 |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +4.99% | 加仓 |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -7.53% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
SouthState Bank Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SouthState Bank Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.0亿，分布在 1770 个已申报仓位之中。
SouthState Bank Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SouthState Bank Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (5.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$9533.0万 (4.0%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$8239.7万 (3.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6639.0万 (2.8%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$6167.1万 (2.6%)
SouthState Bank Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SouthState Bank Corp 共进行了 196 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 123 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BJUN); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Autozone Inc (AZO)
SouthState Bank Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SouthState Bank Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Financials: 16.7%
• Industrials: 10.6%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 6.5%
投资风格解析
SouthState Bank Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$3029.9万，现达 US$4076.1万），同时减持 ADBE（-US$1373.0万，仍持有 US$374.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/southstate-bank-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get southstate-bank-corp