ST
Smith Thomas W 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Smith Thomas WCIK: 0000926688
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
SMITH THOMAS W在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 33.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 33.27
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 92.26
Smith Thomas W 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.296——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BTI
-54.5% -US$1206.3万
加仓 CACC
-12.4% US$1274.2万
加仓 WRLD
-8.3% US$544.6万
加仓 CMPR
-11.0% US$227.2万
加仓 W
-4.7% US$304.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 47.00% | +7.29% | -12.41% | |
| 2 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 18.53% | +0.91% | -4.74% | |
| 3 | WRLD | World Acceptance CORP | 股票-其他 | 14.14% | +3.78% | -8.31% | |
| 4 | CMPR | Cimpress plc | 股票-其他 | 10.40% | +1.06% | -10.95% | |
| 5 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 9.93% | -13.04% | -54.47% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +29%
- 贝塔系数
- +1.42
- 阿尔法
- -18.8%
- 最大回撤
- -24.6%
- 年化表现
- +5.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.52
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.23
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +23.1%
- 下行标准差
- +18.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- -20%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.33
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.88
- 上行潜力
- +2.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$1.1亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$1.0亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$8197.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$8648.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$6726.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$6718.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$5454.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$7761.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$1.4亿 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$7507.4万 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$1.3亿 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$1.0亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$8738.2万 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$9211.3万 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$9468.2万 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$6954.3万 | 49 | ||
| 2016 Q1 | 22 | US$1.1亿 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 24 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 25 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 25 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 25 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 25 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 22 | US$1.1亿 | 0 |
Smith Thomas W 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: British American Tob-sp Adr (BTI) — 股数 -54.47%; 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -12.41%; 减仓: World Acceptance CORP (WRLD) — 股数 -8.31%; 减仓: Cimpress plc (CMPR) — 股数 -10.95%; 减仓: Wayfair Inc- Class A (W) — 股数 -4.74%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACC | Credit Acceptance CORP | +7.3% | -12.41% | 减仓 |
| 2 | WRLD | World Acceptance CORP | +3.8% | -8.31% | 减仓 |
| 3 | CMPR | Cimpress plc | +1.1% | -10.95% | 减仓 |
| 4 | W | Wayfair Inc- Class A | +0.9% | -4.74% | 减仓 |
| 5 | BTI | British American Tob-sp Adr | -13% | -54.47% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Smith Thomas W 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Smith Thomas W 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Smith Thomas W 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Smith Thomas W 按市值排列的前几大持股为：
1. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$5292.8万 (47.0%)
2. Wayfair Inc- Class A (W) — US$2087.3万 (18.5%)
3. World Acceptance CORP (WRLD) — US$1592.6万 (14.1%)
4. Cimpress plc (CMPR) — US$1171.8万 (10.4%)
5. British American Tob-sp Adr (BTI) — US$1117.9万 (9.9%)
Smith Thomas W 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Smith Thomas W 态度较为保守——减仓了 5 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: British American Tob-sp Adr (BTI) — 股数 -54.47%; 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -12.41%; 减仓: World Acceptance CORP (WRLD) — 股数 -8.31%; 减仓: Cimpress plc (CMPR) — 股数 -10.95%; 减仓: Wayfair Inc- Class A (W) — 股数 -4.74%
Smith Thomas W 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Smith Thomas W 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 65.1%
• Consumer Staples: 34.9%
投资风格解析
Smith Thomas W重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.7%，跑输 S&P 500 18.8 个百分点；贝塔系数为 1.42（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 65.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 CMPR，累计增持 US$310.2万，目前持仓市值达 US$1171.8万。
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