Sloy Dahl & Holst, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）

Name: Sloy Dahl & Holst, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001690295

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 120

Sloy Dahl & Holst, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 32.7%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 90.4
持仓稳定性: 32.67
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 48.68

Sloy Dahl & Holst, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.226——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 TSLA
-14.0%　-US$1.2亿
减仓 AAPL
-60.7%　-US$2799.7万
减仓 TSLL
-54.8%　-US$2438.3万
加仓 PLTR
+1.9%　US$1349.3万
加仓 BTC
+0.6%　US$1072.7万
加仓 NVDA
-1.5%　US$557.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	45.79%	-8.13%	-13.96%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.27%	+1.74%	-1.48%
3	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	5.13%	+2.07%	+0.64%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.02%	+2.39%	+1.89%
5	COIN	Coinbase Global Inc -class A	股票-金融	3.78%	+1.23%	-0.66%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.34%	-2.97%	-60.69%
7	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	3.25%	+1.64%	+2.07%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	+0.96%	+0.28%
9	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.67%	+0.25%	+5.81%
10	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	ETF-其他	1.42%	-2.80%	-54.76%
11	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.28%	+0.22%	-1.37%
12	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.18%	+0.44%	-3.39%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.15%	+0.14%	-1.11%
14	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.93%	+0.15%	-0.34%
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.91%	+0.45%	—
16	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.84%	+0.15%	+9.14%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.08%	-3.77%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.76%	-0.09%	—
19	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.63%	+0.07%	-1.15%
20	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.58%	+0.06%	-4.19%
21	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.56%	+0.26%	-3.52%
22	✓		股票-其他	0.48%	+0.34%	+223.84%
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.48%	+0.07%	+0.68%
24	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.43%	+0.06%	-2.93%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.04%	-1.95%
26	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.34%	+0.05%	-2.47%
27	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	+6.59%
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+0.96%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.04%	-2.01%
30	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.25%	+0.04%	-1.82%
31	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.25%	+0.04%	-2.21%
32	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.25%	+0.04%	-1.74%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.24%	+0.04%	—
34	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.23%	+0.05%	-1.30%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.04%	-2.94%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.23%	+0.04%	-0.40%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.06%	-6.11%
38	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.21%	+0.03%	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	+0.04%	+5.22%
40	XRP	Bitwise Xrp ETF	ETF-其他	0.21%	+0.09%	—
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	-4.93%
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+8.83%
43	CDL	Victoryshares US Large Cap H	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.02%	+0.01%
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.19%	+0.02%	-4.48%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	+0.02%	-1.10%
46	✓		股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+0.38%
48	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+0.17%
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+0.13%
50	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.15%	+0.02%	-4.52%

1–50 of 120

投资组合表现

Q4 2026表现

+16.7%

近4个季度表现

-14.3%

标准差: +36.5%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: -8%
最大回撤: -28%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.28
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.78
信息比率: +0.12
跟踪误差: +32.1%
下行标准差: +20.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +79%
最差12个月: -14.3%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.72
行业分散度: +20.5%
偏度: +0.17
峰度: -0.12
上行潜力: +3.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	120	US$6.9亿	33	1TSLA 2NVDA 3BTC 主要持股2026 Q3 1.TSLA 2.NVDA 3.BTC 4.PLTR 5.COIN 6.AAPL 7.ETH 8.MSFT 9.XSOE 10.TSLL
2026 Q2	122	US$8.1亿	15	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLL 5.BTC 6.PLTR 7.COIN 8.ETH 9.MSFT 10.XSOE
2026 Q1	112	US$7.3亿	15	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLL 5.BTC 6.PLTR 7.COIN 8.ETH 9.MSFT 10.XSOE
2025 Q4	115	US$8.3亿	19	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLL 5.BTC 6.PLTR 7.COIN 8.ETH 9.MSFT 10.GBTC
2025 Q3	116	US$9.4亿	46	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.COIN 5.BTC 6.ETH 7.TSLL 8.PLTR 9.MSFT 10.GBTC
2025 Q2	111	US$7.2亿	0	1TSLA 2AAPL 3COIN 主要持股2025 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.COIN 4.NVDA 5.BTC 6.PLTR 7.ETH 8.TSLL 9.GBTC 10.MSTR
2025 Q1	109	US$5.7亿	100	1TSLA 2AAPL 3BTC 主要持股2025 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.BTC 4.NVDA 5.COIN 6.ETH 7.TSLL 8.PLTR 9.GBTC 10.AMZN
2024 Q4	109	US$7.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.BTC 5.ETH 6.COIN 7.GBTC 8.PLTR 9.AMZN 10.VIG
2024 Q3	103	US$5.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.BTCGBP 5.38964R 6.COIN 7.GBTC 8.AMZN 9.VIG 10.XSOE
2024 Q2	90	US$4.8亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.GBTC 5.COIN 6.AMZN 7.VIG 8.XSOE 9.MSFT 10.BRK-B
2024 Q1	86	US$4.2亿	0	1TSLA 2AAPL 3GBTC 主要持股2024 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.GBTC 4.NVDA 5.COIN 6.AMZN 7.VIG 8.XSOE 9.91917A 10.MSFT
2023 Q4	89	US$4.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.RIVN 5.COIN 6.AMZN 7.VIG 8.XSOE 9.91917A 10.MSFT
2023 Q3	80	US$4.6亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.XSOE 6.VIG 7.ENPH 8.BRK-B 9.91917A 10.COIN
2023 Q2	76	US$5.5亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.ENPH 5.AMZN 6.VIG 7.XSOE 8.91917A 9.BRK-B 10.MSFT
2023 Q1	68	US$4.4亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2023 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.NVDA 5.VIG 6.MP 7.91917A 8.AMZN 9.XYZ 10.BRK-B
2022 Q4	67	US$2.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2022 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.NVDA 5.MP 6.VIG 7.AMZN 8.XYZ 9.BRK-B 10.QDEF
2022 Q3	74	US$4.7亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2022 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.DFAC 5.NVDA 6.MP 7.AMZN 8.GOOGL 9.DFUV 10.VIG
2022 Q2	75	US$4.2亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2022 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.DFAC 5.NVDA 6.MP 7.GOOGL 8.AMZN 9.DFUV 10.VIG
2022 Q1	77	US$6.0亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2022 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.NVDA 5.DFAC 6.MP 7.AMZN 8.GOOGL 9.COIN 10.VIG
2021 Q4	90	US$4.7亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2021 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.DFAC 5.NVDA 6.MP 7.XYZ 8.NIO 9.RBLX 10.AMZN
2021 Q3	91	US$4.7亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2021 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.DFAC 5.NVDA 6.MP 7.XYZ 8.NIO 9.RBLX 10.AMZN
2021 Q2	63	US$7.4亿	97	1TSLA 2ARKK 3ARKG 主要持股2021 Q2 1.TSLA 2.ARKK 3.ARKG 4.AAPL 5.ENPH 6.NIO 7.DIAL 8.MP 9.NVDA 10.XYZ
2021 Q1	63	US$7.0亿	100	1TSLA 2ARKK 3ARKG 主要持股2021 Q1 1.TSLA 2.ARKK 3.ARKG 4.AAPL 5.DIAL 6.ENPH 7.NIO 8.MP 9.GBIL 10.XYZ
2020 Q4	50	US$2.1亿	48	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2020 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.AMZN 5.NIO 6.NFLX 7.META 8.NVDA 9.BABA 10.XYZ
2020 Q3	37	US$2.6亿	42	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2020 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.NFLX 6.XYZ 7.ZM 8.ENPH 9.BABA 10.META
2020 Q2	39	US$2.1亿	50	1TSLA 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.NFLX 7.BABA 8.SNAP 9.VIG 10.GBIL
2020 Q1	36	US$1.3亿	29	1TSLA 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.META 6.BABA 7.NVDA 8.GBIL 9.VIG 10.BRK-B
2019 Q4	46	US$1.1亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.META 5.NFLX 6.BABA 7.NVDA 8.VIG 9.GBIL 10.BRK-B

本季持股变动

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Sloy Dahl & Holst, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: T-rex 2x Lng Tesla Dly Trgt (TSLT); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).

Sloy Dahl & Holst, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.4%	+1.89%	加仓
2	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+2.1%	+0.64%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	-1.48%	减仓
4	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	+1.6%	+2.07%	加仓
5	COIN	Coinbase Global Inc -class A	+1.2%	-0.66%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+0.28%	加仓
7	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	+0.5%	—	不变
8	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	+0.4%	-3.39%	减仓
9	✓		+0.3%	+223.84%	加仓
10	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	+0.3%	-3.52%	减仓
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.3%	+5.81%	加仓
12	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	-1.37%	减仓
13	✓		+0.2%	NEW	新建仓
14	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+9.14%	加仓
15	QDEF	Flexshares Quality Dividend	+0.2%	-0.34%	减仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-1.11%	减仓
17	XRP	Bitwise Xrp ETF	+0.1%	—	不变
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-3.77%	减仓
19	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	-1.15%	减仓
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+0.68%	加仓
21	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.1%	—	不变
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.11%	减仓
23	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	-4.19%	减仓
24	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+0.1%	-2.93%	减仓
25	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	-1.30%	减仓
26	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.1%	-2.47%	减仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	NEW	新建仓
28	MSTR	Strategy Inc	0%	NEW	新建仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.95%	减仓
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+8.83%	加仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+0.96%	加仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.22%	加仓
33	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-1.74%	减仓
34	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.94%	减仓
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	-0.40%	减仓
36	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	-1.82%	减仓
37	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-2.21%	减仓
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.01%	减仓
39	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
40	✓		0%	NEW	新建仓
41	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	0%	NEW	新建仓
42	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	0%	NEW	新建仓
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	NEW	新建仓
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	NEW	新建仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
46	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	—	不变
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-4.93%	减仓
48	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+6.59%	加仓
49	PSX	Phillips 66	0%	—	不变
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-4.48%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR
2022 Q4	2023-01-30	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-03	13F-HR
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-01-21	13F-HR

FAQ

Sloy Dahl & Holst, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sloy Dahl & Holst, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 120 个已申报仓位之中。

Sloy Dahl & Holst, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sloy Dahl & Holst, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla Inc (TSLA) — US$3.2亿 (45.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5036.1万 (7.3%) 3. Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC) — US$3549.8万 (5.1%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$3479.1万 (5.0%) 5. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$2621.0万 (3.8%)

Sloy Dahl & Holst, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sloy Dahl & Holst, LLC 共进行了 92 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: T-rex 2x Lng Tesla Dly Trgt (TSLT); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)

Sloy Dahl & Holst, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sloy Dahl & Holst, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 64.4% • Information Technology: 26.3% • Financials: 5.6% • Communication Services: 1.9% • Industrials: 0.6% • Energy: 0.4%

投资风格解析

Sloy Dahl & Holst, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑输 S&P 500 8.0 个百分点；贝塔系数为 1.52（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 64.4% 集中于Consumer Discretionary。

过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1159.8万，现达 US$5036.1万），同时减持 NFLX（-US$148.5万，仍持有 US$434.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Sloy Dahl & Holst, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sloy-dahl-holst-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sloy-dahl-holst-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Sloy Dahl & Holst, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）

CIK: 0001690295

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 120

Sloy Dahl & Holst, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 32.7%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 90.4
持仓稳定性: 32.67
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 48.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 TSLA
-14.0%　-US$1.2亿
减仓 AAPL
-60.7%　-US$2799.7万
减仓 TSLL
-54.8%　-US$2438.3万
加仓 PLTR
+1.9%　US$1349.3万
加仓 BTC
+0.6%　US$1072.7万
加仓 NVDA
-1.5%　US$557.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	45.79%	-8.13%	-13.96%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.27%	+1.74%	-1.48%
3	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	5.13%	+2.07%	+0.64%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.02%	+2.39%	+1.89%
5	COIN	Coinbase Global Inc -class A	股票-金融	3.78%	+1.23%	-0.66%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.34%	-2.97%	-60.69%
7	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	3.25%	+1.64%	+2.07%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	+0.96%	+0.28%
9	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.67%	+0.25%	+5.81%
10	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	ETF-其他	1.42%	-2.80%	-54.76%
11	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.28%	+0.22%	-1.37%
12	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.18%	+0.44%	-3.39%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.15%	+0.14%	-1.11%
14	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.93%	+0.15%	-0.34%
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.91%	+0.45%	—
16	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.84%	+0.15%	+9.14%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.08%	-3.77%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.76%	-0.09%	—
19	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.63%	+0.07%	-1.15%
20	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.58%	+0.06%	-4.19%
21	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.56%	+0.26%	-3.52%
22	✓		股票-其他	0.48%	+0.34%	+223.84%
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.48%	+0.07%	+0.68%
24	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.43%	+0.06%	-2.93%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.04%	-1.95%
26	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.34%	+0.05%	-2.47%
27	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	+6.59%
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+0.96%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.04%	-2.01%
30	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.25%	+0.04%	-1.82%
31	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.25%	+0.04%	-2.21%
32	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.25%	+0.04%	-1.74%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.24%	+0.04%	—
34	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.23%	+0.05%	-1.30%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.04%	-2.94%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.23%	+0.04%	-0.40%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.06%	-6.11%
38	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.21%	+0.03%	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	+0.04%	+5.22%
40	XRP	Bitwise Xrp ETF	ETF-其他	0.21%	+0.09%	—
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	-4.93%
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+8.83%
43	CDL	Victoryshares US Large Cap H	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.02%	+0.01%
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.19%	+0.02%	-4.48%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	+0.02%	-1.10%
46	✓		股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+0.38%
48	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+0.17%
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+0.13%
50	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.15%	+0.02%	-4.52%

1–50 of 120

投资组合表现

Q4 2026表现

+16.7%

近4个季度表现

-14.3%

标准差: +36.5%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: -8%
最大回撤: -28%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.28
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.78
信息比率: +0.12
跟踪误差: +32.1%
下行标准差: +20.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +79%
最差12个月: -14.3%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.72
行业分散度: +20.5%
偏度: +0.17
峰度: -0.12
上行潜力: +3.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	120	US$6.9亿	33	1TSLA 2NVDA 3BTC 主要持股2026 Q3 1.TSLA 2.NVDA 3.BTC 4.PLTR 5.COIN 6.AAPL 7.ETH 8.MSFT 9.XSOE 10.TSLL
2026 Q2	122	US$8.1亿	15	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLL 5.BTC 6.PLTR 7.COIN 8.ETH 9.MSFT 10.XSOE
2026 Q1	112	US$7.3亿	15	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLL 5.BTC 6.PLTR 7.COIN 8.ETH 9.MSFT 10.XSOE
2025 Q4	115	US$8.3亿	19	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLL 5.BTC 6.PLTR 7.COIN 8.ETH 9.MSFT 10.GBTC
2025 Q3	116	US$9.4亿	46	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.COIN 5.BTC 6.ETH 7.TSLL 8.PLTR 9.MSFT 10.GBTC
2025 Q2	111	US$7.2亿	0	1TSLA 2AAPL 3COIN 主要持股2025 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.COIN 4.NVDA 5.BTC 6.PLTR 7.ETH 8.TSLL 9.GBTC 10.MSTR
2025 Q1	109	US$5.7亿	100	1TSLA 2AAPL 3BTC 主要持股2025 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.BTC 4.NVDA 5.COIN 6.ETH 7.TSLL 8.PLTR 9.GBTC 10.AMZN
2024 Q4	109	US$7.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.BTC 5.ETH 6.COIN 7.GBTC 8.PLTR 9.AMZN 10.VIG
2024 Q3	103	US$5.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.BTCGBP 5.38964R 6.COIN 7.GBTC 8.AMZN 9.VIG 10.XSOE
2024 Q2	90	US$4.8亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.GBTC 5.COIN 6.AMZN 7.VIG 8.XSOE 9.MSFT 10.BRK-B
2024 Q1	86	US$4.2亿	0	1TSLA 2AAPL 3GBTC 主要持股2024 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.GBTC 4.NVDA 5.COIN 6.AMZN 7.VIG 8.XSOE 9.91917A 10.MSFT
2023 Q4	89	US$4.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.RIVN 5.COIN 6.AMZN 7.VIG 8.XSOE 9.91917A 10.MSFT
2023 Q3	80	US$4.6亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.XSOE 6.VIG 7.ENPH 8.BRK-B 9.91917A 10.COIN
2023 Q2	76	US$5.5亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.ENPH 5.AMZN 6.VIG 7.XSOE 8.91917A 9.BRK-B 10.MSFT
2023 Q1	68	US$4.4亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2023 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.NVDA 5.VIG 6.MP 7.91917A 8.AMZN 9.XYZ 10.BRK-B
2022 Q4	67	US$2.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2022 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.NVDA 5.MP 6.VIG 7.AMZN 8.XYZ 9.BRK-B 10.QDEF
2022 Q3	74	US$4.7亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2022 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.DFAC 5.NVDA 6.MP 7.AMZN 8.GOOGL 9.DFUV 10.VIG
2022 Q2	75	US$4.2亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2022 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.DFAC 5.NVDA 6.MP 7.GOOGL 8.AMZN 9.DFUV 10.VIG
2022 Q1	77	US$6.0亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2022 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.NVDA 5.DFAC 6.MP 7.AMZN 8.GOOGL 9.COIN 10.VIG
2021 Q4	90	US$4.7亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2021 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.DFAC 5.NVDA 6.MP 7.XYZ 8.NIO 9.RBLX 10.AMZN
2021 Q3	91	US$4.7亿	0	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2021 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.DFAC 5.NVDA 6.MP 7.XYZ 8.NIO 9.RBLX 10.AMZN
2021 Q2	63	US$7.4亿	97	1TSLA 2ARKK 3ARKG 主要持股2021 Q2 1.TSLA 2.ARKK 3.ARKG 4.AAPL 5.ENPH 6.NIO 7.DIAL 8.MP 9.NVDA 10.XYZ
2021 Q1	63	US$7.0亿	100	1TSLA 2ARKK 3ARKG 主要持股2021 Q1 1.TSLA 2.ARKK 3.ARKG 4.AAPL 5.DIAL 6.ENPH 7.NIO 8.MP 9.GBIL 10.XYZ
2020 Q4	50	US$2.1亿	48	1TSLA 2AAPL 3ENPH 主要持股2020 Q4 1.TSLA 2.AAPL 3.ENPH 4.AMZN 5.NIO 6.NFLX 7.META 8.NVDA 9.BABA 10.XYZ
2020 Q3	37	US$2.6亿	42	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2020 Q3 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.NFLX 6.XYZ 7.ZM 8.ENPH 9.BABA 10.META
2020 Q2	39	US$2.1亿	50	1TSLA 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.TSLA 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.NFLX 7.BABA 8.SNAP 9.VIG 10.GBIL
2020 Q1	36	US$1.3亿	29	1TSLA 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.META 6.BABA 7.NVDA 8.GBIL 9.VIG 10.BRK-B
2019 Q4	46	US$1.1亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.META 5.NFLX 6.BABA 7.NVDA 8.VIG 9.GBIL 10.BRK-B

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Sloy Dahl & Holst, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.4%	+1.89%	加仓
2	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+2.1%	+0.64%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	-1.48%	减仓
4	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	+1.6%	+2.07%	加仓
5	COIN	Coinbase Global Inc -class A	+1.2%	-0.66%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+0.28%	加仓
7	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	+0.5%	—	不变
8	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	+0.4%	-3.39%	减仓
9	✓		+0.3%	+223.84%	加仓
10	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	+0.3%	-3.52%	减仓
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.3%	+5.81%	加仓
12	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	-1.37%	减仓
13	✓		+0.2%	NEW	新建仓
14	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+9.14%	加仓
15	QDEF	Flexshares Quality Dividend	+0.2%	-0.34%	减仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-1.11%	减仓
17	XRP	Bitwise Xrp ETF	+0.1%	—	不变
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-3.77%	减仓
19	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	-1.15%	减仓
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+0.68%	加仓
21	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.1%	—	不变
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.11%	减仓
23	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	-4.19%	减仓
24	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+0.1%	-2.93%	减仓
25	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	-1.30%	减仓
26	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.1%	-2.47%	减仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	NEW	新建仓
28	MSTR	Strategy Inc	0%	NEW	新建仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.95%	减仓
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+8.83%	加仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+0.96%	加仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.22%	加仓
33	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-1.74%	减仓
34	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.94%	减仓
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	-0.40%	减仓
36	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	-1.82%	减仓
37	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-2.21%	减仓
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.01%	减仓
39	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
40	✓		0%	NEW	新建仓
41	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	0%	NEW	新建仓
42	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	0%	NEW	新建仓
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	NEW	新建仓
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	NEW	新建仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
46	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	—	不变
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-4.93%	减仓
48	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+6.59%	加仓
49	PSX	Phillips 66	0%	—	不变
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-4.48%	减仓

1–50 of 130

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR
2022 Q4	2023-01-30	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-03	13F-HR
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-01-21	13F-HR

FAQ

Sloy Dahl & Holst, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sloy Dahl & Holst, LLC 目前前几大持股有哪些？

Sloy Dahl & Holst, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Sloy Dahl & Holst, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 64.4% 集中于Consumer Discretionary。

过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1159.8万，现达 US$5036.1万），同时减持 NFLX（-US$148.5万，仍持有 US$434.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Sloy Dahl & Holst, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sloy-dahl-holst-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sloy-dahl-holst-llc

完整 API 与 MCP 文档 →