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Shira Ridge Wealth Management — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Shira Ridge Wealth ManagementCIK: 0001961210
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 83
Shira Ridge Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 8.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.93
- 持仓稳定性
- 8.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.97
Shira Ridge Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IUSB
-84.7% -US$409.4万
加仓 DFSB
+60.1% US$345.7万
加仓 SHY
+11.5% US$104.4万
加仓 FLOT
+9.1% US$99.4万
减仓 XLI
+1.2% -US$93.3万
加仓 DYNF
+3.5% US$102.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 15.38% | -0.13% | -1.35% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 10.29% | +0.03% | -0.61% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.98% | +0.33% | +3.46% | |
| 4 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.87% | -0.18% | -5.77% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.20% | +0.26% | +8.52% | |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 4.92% | +0.07% | +1.75% | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.16% | +0.34% | +9.07% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.91% | +0.35% | +11.45% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.88% | +0.11% | +2.88% | |
| 10 | YLDE | Franklin Clearbridge Enhance | ETF-其他 | 3.57% | -0.09% | -0.50% | |
| 11 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 3.54% | +0.05% | -0.67% | |
| 12 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 3.50% | +1.19% | +60.14% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.38% | -0.34% | +1.22% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | -0.11% | -16.28% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.75% | +0.07% | -0.55% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.73% | -0.10% | -1.17% | |
| 17 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.69% | +0.13% | +10.42% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.50% | -0.05% | +0.95% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.28% | -2.19% | |
| 20 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.90% | — | -0.39% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +2.43% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.15% | -14.87% | |
| 23 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.61% | — | -4.73% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -3.28% | |
| 25 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.17% | -26.30% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.02% | -0.47% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.06% | -2.18% | |
| 28 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -9.50% | |
| 29 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.03% | +4.77% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | — | -21.95% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.06% | +17.37% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.02% | -0.92% | |
| 34 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -7.87% | |
| 35 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -0.42% | |
| 36 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.81% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.36% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | -1.10% | |
| 39 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | -9.02% | |
| 40 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -1.06% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.24% | -1.43% | -84.66% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 44 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 45 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | +15.82% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | — | +4.85% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -2.66% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.01% | +2.65% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | -4.12% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.07% | -30.20% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.11
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +3.78
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +5.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Shira Ridge Wealth Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP).
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申报历史
FAQ
Shira Ridge Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shira Ridge Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Shira Ridge Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shira Ridge Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA) — US$4424.7万 (15.4%)
2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2960.4万 (10.3%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2007.6万 (7.0%)
4. Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — US$1689.8万 (5.9%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1494.8万 (5.2%)
Shira Ridge Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shira Ridge Wealth Management 共进行了 70 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP)
Shira Ridge Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shira Ridge Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.7%
• Communication Services: 27.4%
• Financials: 6.5%
• Consumer Staples: 5.8%
• Consumer Discretionary: 4.6%
• Industrials: 2.8%
投资风格解析
Shira Ridge Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DYNF（+US$430.3万，现达 US$2007.6万），同时减持 IUSB（-US$460.0万，仍持有 US$70.3万）。
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