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Murphy Pohlad Asset Management LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Murphy Pohlad Asset Management LLCCIK: 0001569148
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 140
Murphy Pohlad Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 17.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.85
- 持仓稳定性
- 17.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 35.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.73
Murphy Pohlad Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 INTC
-11.5% -US$230.0万
新建仓 ACN
减仓 CSCO
-15.9% -US$156.7万
减仓 AMRZ
-25.4% -US$155.0万
减仓 CMI
-2.9% -US$147.9万
加仓 MSFT
-2.6% US$141.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 3.76% | +0.10% | -4.82% | |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 2.89% | +0.41% | -1.14% | |
| 3 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.84% | +0.38% | -3.96% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.73% | -0.12% | -3.31% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.56% | -0.81% | -11.49% | |
| 6 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.14% | +0.07% | -1.29% | |
| 7 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 2.00% | -0.20% | -0.47% | |
| 8 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.99% | +0.24% | +3.25% | |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.94% | +0.16% | +0.49% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.49% | -2.62% | |
| 11 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.92% | +0.32% | -5.41% | |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.89% | -0.08% | -4.26% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.55% | -15.88% | |
| 14 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.82% | -0.04% | -1.86% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.82% | +0.33% | -0.79% | |
| 16 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.82% | +0.15% | -2.50% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.21% | -1.46% | |
| 18 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.68% | -0.36% | -2.73% | |
| 19 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 1.67% | +0.06% | -2.61% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.65% | -0.13% | -3.54% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.61% | -0.02% | -0.16% | |
| 22 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 1.55% | -0.06% | -2.09% | |
| 23 | ALV | Autoliv Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.11% | -3.16% | |
| 24 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.50% | +0.15% | -0.05% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.50% | -0.11% | -0.46% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.49% | -0.22% | -6.12% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.23% | -0.93% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.44% | -0.28% | -3.42% | |
| 29 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 1.33% | -0.27% | -1.65% | |
| 30 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.32% | -0.05% | -3.33% | |
| 31 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 1.31% | +0.03% | — | |
| 32 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.22% | -0.52% | -2.86% | |
| 33 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.21% | +0.17% | -0.92% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.01% | -3.16% | |
| 35 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地产 | 1.15% | -0.37% | -13.50% | |
| 36 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 1.06% | +0.08% | -1.49% | |
| 37 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.02% | -0.12% | -8.97% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.27% | -1.28% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.09% | -1.39% | |
| 40 | VSNT | Versant Media Group Inc | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.13% | +1.07% | |
| 41 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.16% | -0.57% | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.92% | -0.10% | — | |
| 43 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 0.88% | -0.26% | -12.30% | |
| 44 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.06% | -0.09% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.07% | -3.03% | |
| 46 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.22% | +50.83% | |
| 47 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.06% | +16.83% | |
| 48 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.32% | +53.75% | |
| 49 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | +0.01% | -0.47% | |
| 50 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +39.4%
- 最差12个月
- -0.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +4.3%
- 偏度
- -0.57
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 140 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 135 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 134 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 125 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 126 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 120 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 121 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 121 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 119 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 115 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 118 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 115 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 113 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 112 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 116 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 116 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 115 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 111 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 110 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 113 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 99 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 101 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 100 | US$1.8亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 99 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 100 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 92 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 93 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 92 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 90 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 93 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 88 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 86 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 88 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 89 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 83 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 84 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 89 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 91 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 94 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 97 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 92 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 89 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 87 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 89 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 94 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 89 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 88 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 88 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 85 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 80 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 81 | US$1.1亿 | — |
Murphy Pohlad Asset Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK).
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申报历史
FAQ
Murphy Pohlad Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Murphy Pohlad Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 140 个已申报仓位之中。
Murphy Pohlad Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Murphy Pohlad Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$1080.4万 (3.8%)
2. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$830.9万 (2.9%)
3. Conocophillips (COP) — US$816.1万 (2.8%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$786.1万 (2.7%)
5. Intel CORP (INTC) — US$737.0万 (2.6%)
Murphy Pohlad Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Murphy Pohlad Asset Management LLC 共进行了 129 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 83 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK)
Murphy Pohlad Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Murphy Pohlad Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 16.1%
• Financials: 14.6%
• Industrials: 13.3%
• Information Technology: 11.8%
• Health Care: 11.7%
• Materials: 11.6%
投资风格解析
Murphy Pohlad Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TRV（+US$148.8万，现达 US$1080.4万），同时减持 AMRZ（-US$163.2万，仍持有 US$170.2万）。
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以编程方式访问 Murphy Pohlad Asset Management LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/murphy-pohlad-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get murphy-pohlad-asset-management-llc