13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001961210
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
83 檔
43.3%
在 Q2 2026 申报期间，Shira Ridge Wealth Management（CIK: 0001961210）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.9亿，共持有 83 个公开申报仓位。
Shira Ridge Wealth Management 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 10 个全新仓位及加仓 26 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 34 档标的。
在资产配置集中度方面，Shira Ridge Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SUSA, DFAU, DYNF 等）合计占整体申报市值的 43.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 15.51% | -0.13% | -0.99% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 10.26% | +0.03% | +0.81% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.65% | +0.33% | +3.34% | |
| 4 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 6.05% | -0.18% | -5.12% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.94% | +0.26% | +4.65% | |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 4.85% | +0.07% | -0.91% | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.82% | +0.34% | +16.40% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.77% | +0.11% | -0.49% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.72% | -0.34% | +0.87% | |
| 10 | YLDE | Franklin Clearbridge Enhance | ETF-其他 | 3.66% | -0.09% | -0.37% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.56% | +0.35% | +23.88% | |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 3.49% | +0.05% | -1.74% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | -0.11% | -10.80% | |
| 14 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 2.31% | +1.19% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.10% | -4.34% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.68% | +0.07% | +690.72% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.67% | -1.43% | -9.48% | |
| 18 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.56% | +0.13% | +6.38% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.55% | -0.05% | +3.00% | |
| 20 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.90% | — | -0.58% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.28% | -0.41% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.15% | -8.71% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +0.02% | |
| 24 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.17% | -31.18% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +1.86% | |
| 26 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.61% | — | -4.32% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.02% | +0.06% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.06% | +0.01% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -13.40% | |
| 30 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -3.40% | |
| 31 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -14.78% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | — | -2.26% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.03% | -0.94% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.02% | -1.14% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 36 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -0.91% | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -1.47% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.06% | — | |
| 40 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.30% | -0.14% | +2.08% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +495.35% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | +31.20% | |
| 43 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.28% | -0.01% | -1.30% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.73% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 47 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -24.89% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -0.45% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +3.57% | |
| 50 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shira Ridge Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Shira Ridge Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SUSA (15.5%)、DFAU (10.3%)、DYNF (6.7%)。其中最大持股仓位 SUSA 占据整体投资组合约 15.5% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
DFSB
市值: US$661.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EAGG
前期市值: US$553.8万
在 Q2 2026 季度中，Shira Ridge Wealth Management 共进行了 76 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 34 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFSB。 本季清仓仓位包含 EAGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。