SC
Shelton Capital Management 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Shelton Capital ManagementCIK: 0001002784
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$53.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 749
SHELTON CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 749 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$53.9亿，季度换手率为 31.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.23
- 持仓稳定性
- 31.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.15
Shelton Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 749 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-6.0% US$1.3亿
加仓 AMD
-4.2% US$9208.0万
加仓 LRCX
+2.5% US$6089.4万
加仓 INTC
-2.9% US$5419.1万
减仓 MSFT
-1.4% US$72.8万
加仓 SNDK
+849.1% US$3648.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 749 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.17% | -0.63% | +4.67% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.75% | -0.66% | +11.80% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.58% | -0.80% | -1.38% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.47% | +2.19% | -6.04% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.12% | -0.16% | -2.03% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.69% | +1.53% | -4.19% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.58% | +0.03% | -3.97% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.20% | -0.32% | +4.70% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.95% | +2.48% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | -0.17% | -3.73% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.01% | -0.11% | -8.30% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.07% | +41.68% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.11% | -16.26% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.61% | -0.51% | -1.86% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.92% | -2.95% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.63% | +3.11% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.62% | +2.55% | |
| 18 | SEPI | Shelton Eqty Premium Inc ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | +3.86% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.09% | -5.61% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.37% | -11.18% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.33% | +858.08% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.83% | +0.29% | +29.86% | |
| 23 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.04% | -18.03% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.09% | +5.26% | |
| 25 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.58% | +200.46% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.72% | -0.05% | +5.41% | |
| 27 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.68% | +849.08% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +10.48% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.33% | -2.95% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.07% | -36.33% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | +19.99% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.06% | +12.09% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | — | +12.25% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.56% | -0.24% | +5.96% | |
| 36 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.56% | +0.17% | +23.77% | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.33% | +1.70% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.21% | +83.26% | |
| 39 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.04% | +3.58% | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.14% | +7.96% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.02% | -17.76% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.07% | +5.10% | |
| 43 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.01% | +16.46% | |
| 44 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.23% | -3.60% | |
| 45 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.04% | -3.96% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.10% | +39.23% | |
| 47 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.11% | -7.94% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | +5.91% | |
| 49 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.04% | +9.04% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +39.73% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+25.7%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- +0.18
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 749 | US$53.9亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 717 | US$45.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 703 | US$50.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 724 | US$46.7亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 715 | US$43.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 697 | US$42.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 727 | US$40.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 750 | US$39.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 716 | US$36.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 745 | US$35.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 726 | US$31.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 696 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 725 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 728 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 679 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 683 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 712 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 809 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 845 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 803 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 827 | US$26.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 893 | US$28.7亿 | 86 | ||
| 2020 Q4 | 728 | US$22.3亿 | 44 | ||
| 2020 Q3 | 758 | US$24.2亿 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 671 | US$18.2亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 653 | US$13.8亿 | 83 | ||
| 2019 Q4 | 834 | US$18.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 827 | US$16.9亿 | 68 | ||
| 2019 Q2 | 841 | US$17.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 832 | US$2535.3万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 781 | US$14.7亿 | 75 | ||
| 2018 Q3 | 916 | US$17.5亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 857 | US$16.1亿 | 67 | ||
| 2018 Q1 | 840 | US$15.2亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 857 | US$15.6亿 | 65 | ||
| 2017 Q3 | 833 | US$14.8亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 860 | US$14.2亿 | 34 | ||
| 2017 Q1 | 852 | US$14.4亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 864 | US$13.1亿 | 65 | ||
| 2016 Q3 | 782 | US$12.0亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 754 | US$11.3亿 | 57 | ||
| 2016 Q1 | 754 | US$11.0亿 | 70 | ||
| 2015 Q4 | 747 | US$10.3亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 742 | US$9.1亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 773 | US$9.7亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 796 | US$9.3亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 790 | US$8.6亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 758 | US$7.4亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 799 | US$7.2亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 764 | US$6.8亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 750 | US$6.6亿 | 24 | ||
| 2013 Q3 | 690 | US$6.0亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 642 | US$5.5亿 | 0 |
Shelton Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 804 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.2% | -6.04% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | -4.19% | 减仓 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +1% | +2.48% | 加仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.9% | -2.95% | 减仓 |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | +0.7% | +849.08% | 加仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +3.11% | 加仓 |
| 7 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FTNT | Fortinet Inc | +0.6% | +200.46% | 加仓 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +858.08% | 加仓 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +1.70% | 加仓 |
| 11 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | +29.86% | 加仓 |
| 12 | CNC | Centene CORP | +0.3% | +454.49% | 加仓 |
| 13 | CSX | Csx CORP | +0.3% | +136.53% | 加仓 |
| 14 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.2% | +179.02% | 加仓 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -3.60% | 减仓 |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -1.57% | 减仓 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +83.26% | 加仓 |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +151.57% | 加仓 |
| 19 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.2% | +552.11% | 加仓 |
| 20 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +202.63% | 加仓 |
| 21 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.2% | +23.77% | 加仓 |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +57.12% | 加仓 |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +1011.20% | 加仓 |
| 24 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +1914.72% | 加仓 |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +81.81% | 加仓 |
| 29 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +1999.21% | 加仓 |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -16.26% | 减仓 |
| 32 | TGT | Target CORP | +0.1% | +240.85% | 加仓 |
| 33 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +39.23% | 加仓 |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -21.37% | 减仓 |
| 37 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +180.71% | 加仓 |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -5.61% | 减仓 |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | +40.72% | 加仓 |
| 40 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +148.15% | 加仓 |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -2.20% | 减仓 |
| 42 | SYF | Synchrony Financial | +0.1% | +45.74% | 加仓 |
| 43 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -1.28% | 减仓 |
| 44 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +41.68% | 加仓 |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -36.33% | 减仓 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +5.10% | 加仓 |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -1.71% | 减仓 |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +12.09% | 加仓 |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +14.86% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Shelton Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shelton Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$53.9亿，分布在 749 个已申报仓位之中。
Shelton Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shelton Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.9亿 (7.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.6亿 (6.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.5亿 (4.6%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$1.9亿 (3.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.7亿 (3.1%)
Shelton Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shelton Capital Management 共进行了 199 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 110 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: ; 新建仓:
Shelton Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shelton Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.7%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Industrials: 6.4%
• Health Care: 6.0%
• Financials: 5.1%
投资风格解析
Shelton Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1.4亿，现达 US$1.9亿），同时减持 CTSH（-US$3376.8万，仍持有 US$1272.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shelton-capital-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get shelton-capital-management