SW
Selective Wealth Management, Inc. 13F 持仓（148 只股票，Q3 2026）
Selective Wealth Management, Inc.CIK: 0001755670
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 148
Selective Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.12
- 持仓稳定性
- 17.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.17
Selective Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
+2.3% US$218.8万
新建仓 25239Y220
加仓 SPYM
+40.3% US$995.3万
清仓 DCOR
减仓 VOO
-0.2% US$272.3万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 23.05% | -2.36% | +2.29% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.12% | -1.59% | -0.21% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.38% | +1.67% | +40.33% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.04% | -0.15% | +9.46% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.76% | +0.33% | +25.02% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | +0.03% | +11.30% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.54% | +0.08% | +1.86% | |
| 8 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 1.99% | +0.10% | -5.21% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.03% | +7.53% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 1.88% | +1.88% | NEW | ||
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | -0.18% | -2.25% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.49% | -0.10% | +4.48% | |
| 13 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.26% | -1.31% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.40% | +0.08% | +18.98% | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.27% | -0.72% | |
| 16 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.35% | -0.95% | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.24% | -0.24% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.05% | +0.12% | +25.50% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.22% | +36.10% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.30% | +27.93% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | +0.01% | +2.38% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.05% | +0.91% | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.15% | -0.24% | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | +36.53% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +6.90% | |
| 26 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.57% | +0.09% | +39.50% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.05% | -0.42% | |
| 28 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | -4.36% | |
| 29 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | +23.45% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.03% | +18.58% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.05% | +23.45% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -0.61% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -2.40% | |
| 36 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.37% | +0.09% | +52.44% | |
| 37 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.37% | -0.40% | -68.19% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.36% | -0.08% | -13.30% | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +5.67% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | -1.63% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -1.22% | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | -0.02% | -0.25% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | +0.05% | +29.48% | |
| 44 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.49% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | +37.59% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.04% | +36.03% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | ||
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -0.28% | |
| 49 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.03% | +0.06% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +17.3%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +5.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 148 | US$4.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 136 | US$3.8亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 120 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 108 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 107 | US$3.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 103 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 104 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 105 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 102 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 87 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 88 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 118 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 791 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 786 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 747 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 684 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 598 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 509 | US$1.3亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 396 | US$1.1亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 379 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 314 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 465 | US$1.2亿 | 78 | ||
| 2020 Q1 | 385 | US$6384.7万 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 382 | US$8264.0万 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 397 | US$7271.6万 | 58 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$6180.8万 | 85 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$8278.9万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 173 | US$836.1万 | 0 |
Selective Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.9% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +1.7% | +40.33% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.4% | -0.95% | 减仓 |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.3% | +25.02% | 加仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +27.93% | 加仓 |
| 7 | DOCU | Docusign Inc | +0.3% | -0.72% | 减仓 |
| 8 | OKTA | Okta Inc | +0.3% | -1.31% | 减仓 |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | -0.24% | 减仓 |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +36.10% | 加仓 |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | -0.24% | 减仓 |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | +0.1% | +25.50% | 加仓 |
| 14 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | +0.1% | -5.21% | 减仓 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | +0.1% | +39.50% | 加仓 |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | +0.1% | +36.53% | 加仓 |
| 19 | DGCB | Dimensional Global Credit | +0.1% | +52.44% | 加仓 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +1.86% | 加仓 |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +18.98% | 加仓 |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.1% | -4.36% | 减仓 |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.1% | +23.45% | 加仓 |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +23.45% | 加仓 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +29.48% | 加仓 |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +85.41% | 加仓 |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +36.03% | 加仓 |
| 43 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | 0% | +48.28% | 加仓 |
| 44 | ACN | Accenture plc | 0% | +4.41% | 加仓 |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +111.83% | 加仓 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 0% | +11.30% | 加仓 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +18.58% | 加仓 |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +37.59% | 加仓 |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +44.52% | 加仓 |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +53.44% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Selective Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Selective Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 148 个已申报仓位之中。
Selective Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$9905.3万 (23.1%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7785.1万 (18.1%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3172.5万 (7.4%)
4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1306.3万 (3.0%)
5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1185.9万 (2.8%)
Selective Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Selective Wealth Management, Inc. 共进行了 137 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓:
Selective Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Selective Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.6%
• Communication Services: 17.4%
• Health Care: 9.3%
• Financials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 3.4%
• Consumer Staples: 1.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Selective Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 57.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$1764.6万，现达 US$9905.3万），同时减持 SOXX（-US$18.4万，仍持有 US$116.6万）。
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