13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
104 檔
32.6%
Q1 2025 季度申报显示，Selective Wealth Management, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$3.8亿，涵盖 104 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Selective Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Selective Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SGOV, WCLD 等）合计占整体申报市值的 32.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.83% | -1.46% | -3.29% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 15.61% | +1.29% | +15.78% | |
| 3 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 4.04% | +0.19% | -2.81% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.85% | -0.42% | -3.45% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.81% | -0.29% | +1.16% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.13% | +0.72% | +13.61% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.63% | -0.17% | -1.00% | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.58% | -0.19% | -2.84% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.46% | +0.31% | -0.39% | |
| 10 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.23% | -1.69% | -2.78% | |
| 11 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.94% | +0.04% | -2.26% | |
| 12 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.48% | -1.23% | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.60% | — | -3.64% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.54% | +23.11% | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.02% | -3.05% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | — | -1.08% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | -4.94% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +67.31% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.84% | — | -1.25% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.09% | +1.94% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | -0.05% | +0.61% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.64% | -0.03% | +1.78% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.04% | -2.31% | |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | -7.76% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.02% | +0.09% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -21.28% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.90% | -3.32% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | +32.29% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | — | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.04% | -1.83% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.35% | |
| 34 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +6.00% | |
| 35 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.01% | -19.13% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.07% | -2.65% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | +3.44% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -1.61% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.01% | -1.62% | |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -2.53% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.04% | -5.83% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.03% | +0.06% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.31% | +0.02% | +0.73% | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 46 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地产 | 0.29% | -0.20% | EXIT | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -8.97% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.01% | +0.63% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -7.95% | |
| 50 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.25% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Selective Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 104 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (26.8%)、SGOV (15.6%)、WCLD (4.0%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 26.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$6166.2万
在 Q1 2025 季度中，Selective Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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