13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001755670
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
136 檔
50.2%
在 Q2 2026 申报期间，Selective Wealth Management, Inc.（CIK: 0001755670）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.3亿，共持有 136 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Selective Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 21 个新仓位，并对 58 个既有持股进行加仓（合计增持 79 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Selective Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SGOV, VOO, SPYM 等）合计占整体申报市值的 50.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
JMSB
市值: US$91.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EPRT
前期市值: US$67.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 25.41% | -2.36% | +19.10% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.71% | -1.59% | +0.69% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.71% | +1.67% | +23.69% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.19% | -0.15% | +9.78% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.03% | +4.20% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.46% | +0.08% | +0.07% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.43% | +0.33% | +79.37% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.03% | -15.04% | |
| 9 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 1.89% | +0.10% | -1.55% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.18% | -0.74% | |
| 11 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.64% | -1.64% | EXIT | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.59% | -0.10% | -3.63% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.32% | +0.08% | +5.04% | |
| 14 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.26% | -1.31% | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.27% | -2.31% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.93% | +0.12% | +107.25% | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.24% | -2.02% | |
| 18 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.35% | -4.22% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | -0.05% | +1.80% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.22% | +9.89% | |
| 21 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.77% | -0.40% | -6.74% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | +0.01% | +4.39% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.05% | +7.29% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +6.78% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.30% | +3.34% | |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.15% | -3.59% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +57.09% | |
| 28 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | +70.96% | |
| 29 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.47% | +0.06% | -83.18% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.03% | +13.78% | |
| 32 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -19.74% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 34 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +104.65% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -8.44% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.05% | +10.62% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -6.85% | |
| 38 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +0.03% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -24.89% | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | -0.02% | +10.57% | |
| 43 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.28% | +0.09% | +76.36% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 46 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.05% | -0.41% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | +33.30% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | +0.05% | -7.10% | |
| 50 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Selective Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 136 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SGOV (25.4%)、VOO (19.7%)、SPYM (5.7%)。其中最大持股仓位 SGOV 占据整体投资组合约 25.4% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Selective Wealth Management, Inc. 共进行了 124 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 58 个仓位、减仓 40 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMSB。 本季清仓仓位包含 EPRT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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