13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001755670
申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
103 檔
41.1%
截至 Q2 2025 季度末，Selective Wealth Management, Inc. 的美股持仓估值约为 US$3.8亿，全数申报仓位共有 103 档。
在 Q2 2025，Selective Wealth Management, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Selective Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SGOV, META 等）合计占整体申报市值的 41.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
FIDU
市值: US$21.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JEPQ
前期市值: US$57.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.79% | -1.46% | -2.05% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 19.43% | +1.29% | +48.36% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.26% | -0.42% | -2.16% | |
| 4 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 3.97% | +0.19% | -2.87% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.74% | +0.72% | +21.69% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.05% | -0.29% | -9.34% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.62% | -0.17% | +1.63% | |
| 8 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.54% | -1.69% | -2.99% | |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.23% | -0.19% | -3.06% | |
| 10 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 2.05% | +0.04% | -3.74% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.31% | -10.55% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.54% | +14.45% | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.68% | — | -3.31% | |
| 14 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.48% | -3.16% | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.02% | -3.50% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.08% | — | -2.64% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.09% | -0.88% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.82% | — | -1.24% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | -0.05% | +0.05% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | -8.73% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | +34.99% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -0.03% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -22.09% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +22.05% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -2.05% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | -12.53% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.90% | -2.88% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 29 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -0.30% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.02% | -14.31% | |
| 31 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +7.37% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.04% | +9.32% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.01% | +0.05% | |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | -3.41% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.07% | -2.40% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.02% | -0.07% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 40 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.03% | -0.47% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -13.54% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | -51.47% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.03% | |
| 44 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地产 | 0.25% | -0.20% | EXIT | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | — | +9.92% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | -4.14% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.22% | — | -4.19% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +0.55% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Selective Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (25.8%)、SGOV (19.4%)、META (4.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 25.8% 的权重。
在 Q2 2025 季度中，Selective Wealth Management, Inc. 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FIDU。 本季清仓仓位包含 JEPQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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