SF
Seamount Financial Group Inc SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Seamount Financial Group IncCIK: 0002011267
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 143
SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 11.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.14
- 持仓稳定性
- 11.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.89
Seamount Financial Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
-0.9% US$138.2万
清仓 SDY
加仓 AAPL
-4.9% US$151.8万
加仓 NVDA
+10.0% US$98.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.87% | +0.43% | -4.85% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.90% | -0.05% | +2.42% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.52% | — | +0.58% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.16% | -0.15% | -5.28% | |
| 5 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 3.96% | +0.01% | +6.45% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.02% | +2.35% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.00% | +0.05% | +2.18% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.81% | -0.09% | -1.12% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.69% | -0.15% | -2.27% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.08% | +0.96% | |
| 11 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.21% | +0.11% | +7.90% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.51% | -0.86% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.34% | +10.03% | |
| 14 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.27% | +5.18% | |
| 15 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.81% | -0.02% | +4.86% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.80% | -0.01% | +0.94% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.07% | +1.12% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.03% | +0.44% | |
| 19 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.63% | +0.06% | +6.19% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.46% | -0.14% | +1.22% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.02% | +12.25% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | ||
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.27% | -0.03% | +7.42% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.19% | +0.24% | +4.49% | |
| 25 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.19% | +0.12% | +18.40% | |
| 26 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | +5.12% | |
| 27 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | +0.93% | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.07% | -0.03% | +4.68% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.11% | -1.03% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.06% | -0.55% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.00% | — | -0.99% | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +0.01% | |
| 33 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +6.27% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.30% | -3.98% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.01% | -0.51% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.04% | +6.68% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.07% | -3.44% | |
| 38 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.63% | +0.15% | +11.16% | |
| 39 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | — | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +15.55% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 42 | MATX | Matson Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.05% | -2.02% | |
| 43 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 0.56% | -0.03% | +0.56% | |
| 44 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.06% | -1.79% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.02% | -5.82% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.04% | +3.36% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -1.48% | |
| 48 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +3.71% | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.08% | -6.77% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.04% | +17.04% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +10%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +5.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Seamount Financial Group Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Dimensional US Target Value (DFAT).
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申报历史
FAQ
Seamount Financial Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seamount Financial Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 143 个已申报仓位之中。
Seamount Financial Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seamount Financial Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1749.2万 (6.9%)
2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1247.2万 (4.9%)
3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$1152.1万 (4.5%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1059.5万 (4.2%)
5. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$1009.7万 (4.0%)
Seamount Financial Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Seamount Financial Group Inc 共进行了 110 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Dimensional US Target Value (DFAT)
Seamount Financial Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seamount Financial Group Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.5%
• Consumer Discretionary: 14.9%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Staples: 6.4%
• Energy: 6.3%
• Health Care: 6.0%
投资风格解析
Seamount Financial Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 34 降至 12，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$333.2万，现达 US$1749.2万），同时减持 BRK-B（-US$45.4万，仍持有 US$685.0万）。
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