SC
Scott Capital Advisors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Scott Capital Advisors, LLCCIK: 0001905673
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 74
Scott Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 10.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.33
- 持仓稳定性
- 10.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.19
Scott Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VCIT
+42.4% US$1024.3万
减仓 VB
-0.4% -US$228.1万
新建仓 NSC
减仓 BIV
+4.2% -US$58.6万
减仓 VOO
+0.3% US$351.0万
加仓 IBDS
+1122.7% US$385.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.22% | -0.56% | +0.28% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.10% | -0.43% | +0.52% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.38% | -0.76% | +4.20% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.67% | -0.08% | +0.37% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.98% | -0.42% | +1.10% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.70% | +1.09% | +42.35% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.45% | -0.85% | -0.36% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.43% | +0.14% | +8.87% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.24% | +0.06% | +12.88% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.14% | +11.27% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.27% | +4.94% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.16% | +15.73% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.84% | -0.23% | +5.42% | |
| 14 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.06% | +8.48% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.27% | -1.48% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.11% | +1.21% | |
| 17 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.58% | -0.17% | +1.18% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.37% | -0.07% | +3.69% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.36% | -0.10% | +1.61% | |
| 20 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | +2.43% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.21% | -2.77% | |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.41% | +141.19% | |
| 24 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.55% | +1122.72% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.49% | +1380.37% | |
| 26 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.38% | +611.97% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.03% | -1.80% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -11.14% | |
| 29 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 30 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -0.93% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.06% | -8.53% | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +5.59% | |
| 33 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.27% | — | +12.26% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +34.90% | |
| 35 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -11.98% | |
| 36 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.22% | -0.03% | +0.07% | |
| 37 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +3.13% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +0.46% | |
| 39 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -2.54% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 41 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.08% | +261.27% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | +13.37% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 44 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.08% | +7.10% | |
| 45 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.11% | -0.02% | +10.40% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.11% | -0.12% | -50.00% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | +0.10% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.07% | |
| 49 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | -12.30% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.09% | NEW |
1–50 of 74
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +5.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 74 | US$7.0亿 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 66 | US$6.4亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$4.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 53 | US$4.5亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 52 | US$4.4亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 50 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 40 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$1.6亿 | 0 |
Scott Capital Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Scott Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Scott Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Scott Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Scott Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8510.8万 (12.2%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$5639.7万 (8.1%)
3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$5135.8万 (7.4%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4640.6万 (6.7%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4163.3万 (6.0%)
Scott Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Scott Capital Advisors, LLC 共进行了 71 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG)
Scott Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Scott Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.2%
• Industrials: 18.8%
• Financials: 16.4%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Consumer Staples: 5.0%
• Health Care: 4.6%
投资风格解析
Scott Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 27 降至 10，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VCIT（+US$3920.2万，现达 US$3966.9万），同时减持 XLRE（-US$10.9万，仍持有 US$130.0万）。
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