SC
Sarissa Capital Management LP SEC 13F 投资组合（US$1.8亿，Q2 2026）
Sarissa Capital Management LPCIK: 0001577524
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Sarissa Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 20.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 66.26
- 持仓稳定性
- 20.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 91.46
Sarissa Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.166——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 INVA
-11.3% -US$671.6万
加仓 LNTH
0.0% US$585.7万
加仓 BHVN
+3.4% US$390.0万
加仓 CYTK
0.0% US$440.8万
加仓 NBIX
0.0% US$428.8万
加仓 IRWD
0.0% US$643.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVA | Innoviva Inc | 股票-其他 | 24.14% | -7.36% | -11.28% | |
| 2 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 21.75% | +1.29% | — | |
| 3 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | 股票-其他 | 15.00% | -0.35% | — | |
| 4 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 11.04% | +1.30% | — | |
| 5 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 10.95% | +1.39% | — | |
| 6 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 10.41% | +2.38% | — | |
| 7 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 4.87% | +1.85% | +3.40% | |
| 8 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.47% | -0.58% | — | |
| 9 | VOR | Vor Biopharma Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 10 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+34.7%
- 标准差
- +23.7%
- 贝塔系数
- +0.38
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -38.8%
- 年化表现
- +5.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.58
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.2
- 卡玛比率
- +0.13
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +24.6%
- 下行标准差
- +13.2%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +68.1%
- 最差12个月
- -26.8%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.32
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.67
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +2.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$2.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$12.6亿 | 25 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$10.4亿 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$9.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$8.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$9.0亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$7.8亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$12.0亿 | 61 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$8.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$8.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$6.6亿 | 45 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$4.5亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$4.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$5.0亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$4.3亿 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$3.9亿 | 67 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$3.0亿 | 48 | ||
| 2017 Q1 | 11 | US$2.5亿 | 71 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$3.6亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$4.3亿 | 51 | ||
| 2016 Q2 | 15 | US$3.5亿 | 49 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$4.5亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 17 | US$5.1亿 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$4.0亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 16 | US$4.3亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$4.7亿 | 69 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$2.8亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$2.6亿 | 42 | ||
| 2014 Q2 | 15 | US$2.9亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$2.9亿 | 43 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$2.7亿 | 0 |
Sarissa Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Biogen Inc (BIIB); 减仓: Innoviva Inc (INVA) — 股数 -11.28%; 加仓: Biohaven Ltd. (BHVN) — 股数 +3.40%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | +2.4% | — | 不变 |
| 2 | BHVN | Biohaven Ltd. | +1.9% | +3.40% | 加仓 |
| 3 | CYTK | Cytokinetics Inc | +1.4% | — | 不变 |
| 4 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 5 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 6 | BIIB | Biogen Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | VOR | Vor Biopharma Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | -0.4% | — | 不变 |
| 9 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.6% | — | 不变 |
| 10 | INVA | Innoviva Inc | -7.4% | -11.28% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Sarissa Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sarissa Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Sarissa Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sarissa Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Innoviva Inc (INVA) — US$4293.6万 (24.1%)
2. Ironwood Pharmaceuticals Inc (IRWD) — US$3868.4万 (21.8%)
3. Amarin CORP PLC -adr (AMRN) — US$2667.4万 (15.0%)
4. Neurocrine Biosciences Inc (NBIX) — US$1964.0万 (11.0%)
5. Cytokinetics Inc (CYTK) — US$1947.6万 (10.9%)
Sarissa Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sarissa Capital Management LP 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Biogen Inc (BIIB); 减仓: Innoviva Inc (INVA) — 股数 -11.28%; 加仓: Biohaven Ltd. (BHVN) — 股数 +3.40%
Sarissa Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sarissa Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Sarissa Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.1%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 94 降至 66，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 LNTH（+US$644.2万，现达 US$1851.8万），同时减持 INVA（-US$1335.7万，仍持有 US$4293.6万）。
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