SR
Strong Retirement Solutions LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：APTUS COLLARED INVEST OPP
Strong Retirement Solutions LLCCIK: 0002111795
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 84
Strong Retirement Solutions LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.15
- 持仓稳定性
- 18.16
- 动能倾向
- 55.33
- 行业集中度
- 65.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.3
Strong Retirement Solutions LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IBIT
新建仓 HUT
减仓 VWO
-19.5% -US$150.5万
减仓 VEA
-14.5% -US$129.1万
新建仓 QCOM
减仓 AMD
-18.4% -US$100.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 7.33% | -0.71% | -4.37% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.61% | +0.13% | -3.74% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.44% | -0.02% | -22.82% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.04% | -1.04% | -14.45% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.44% | -0.83% | -18.41% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.38% | -1.13% | -19.49% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.03% | -0.14% | -2.40% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.76% | +0.70% | +48.09% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.11% | -3.73% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.66% | -0.29% | +3.69% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.61% | -0.17% | -4.44% | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.35% | -8.29% | |
| 13 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.26% | -4.42% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.36% | -0.32% | +96.10% | |
| 15 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 2.17% | -0.15% | -7.93% | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.09% | -0.30% | +4.63% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.01% | -0.17% | -2.90% | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.00% | -0.26% | -0.51% | |
| 20 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.92% | -0.05% | -0.21% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.86% | -0.12% | +9.13% | |
| 22 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.84% | -0.01% | +6.06% | |
| 23 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.74% | -0.11% | +3.84% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.71% | +0.02% | +210.03% | |
| 25 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 1.63% | -0.09% | +0.64% | |
| 26 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.27% | +39.51% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.06% | +0.38% | +67.00% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.05% | -0.09% | +3.19% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.20% | +3.71% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.97% | +0.72% | +438.48% | |
| 32 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.92% | +0.17% | -0.06% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.16% | -3.52% | |
| 34 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +2.76% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.12% | -3.41% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.06% | +0.79% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.08% | +16.26% | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.02% | +0.91% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.13% | +8.57% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | ||
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.23% | -7.09% | |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.06% | +2.37% | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.73% | -0.01% | -0.79% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.03% | +13.13% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.71% | -0.05% | +9.42% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.09% | +37.14% | ||
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | +7.50% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | +7.93% | |
| 50 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.12% | +6.98% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.99
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Strong Retirement Solutions LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Hut 8 CORP (HUT); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: ; 清仓: Roper Technologies Inc (ROP).
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申报历史
FAQ
Strong Retirement Solutions LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strong Retirement Solutions LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Strong Retirement Solutions LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strong Retirement Solutions LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1303.8万 (7.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$820.5万 (4.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$790.1万 (4.4%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$719.2万 (4.0%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$612.7万 (3.4%)
Strong Retirement Solutions LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strong Retirement Solutions LLC 共进行了 86 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Hut 8 CORP (HUT); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: ; 清仓: Roper Technologies Inc (ROP)
Strong Retirement Solutions LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strong Retirement Solutions LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Financials: 14.8%
• Health Care: 9.6%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Communication Services: 7.1%
投资风格解析
Strong Retirement Solutions LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.7% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$224.9万，现达 US$491.2万），同时减持 UBER（-US$32.1万，仍持有 US$186.1万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/strong-retirement-solutions-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get strong-retirement-solutions-llc