SC
Sage Capital Advisors,llc 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Sage Capital Advisors,llcCIK: 0001714107
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 140
Sage Capital Advisors,llc在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 27.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.19
- 持仓稳定性
- 27.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.37
Sage Capital Advisors,llc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 XSD
加仓 AMD
+0.5% US$689.1万
清仓 HON
新建仓 RSPT
清仓 ITW
新建仓 IBM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 136 大持股（共 140 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.57% | — | -2.01% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.23% | +0.58% | +1.13% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.64% | +0.11% | +0.88% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.08% | +1.07% | +19.71% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.98% | -0.29% | +0.99% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.08% | +0.20% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.74% | +0.08% | +0.26% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.36% | -0.27% | -3.58% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.19% | +1.34% | +0.53% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.14% | -0.02% | +1.25% | |
| 11 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.96% | -0.55% | +0.35% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.95% | -0.07% | -0.33% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.88% | -0.93% | -11.34% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.77% | -0.51% | -0.31% | |
| 15 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.66% | +0.09% | +1.47% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.62% | +0.23% | +63.48% | |
| 17 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 1.57% | -0.56% | -0.92% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.54% | — | +0.21% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.52% | -0.57% | +1.13% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.03% | +1.93% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.40% | -0.18% | +0.50% | |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.36% | +0.23% | +0.77% | |
| 23 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.07% | -0.19% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | +0.03% | -0.49% | |
| 26 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.27% | -0.21% | +2.18% | |
| 28 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.35% | -2.34% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.05% | +0.71% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.11% | +1.49% | |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.17% | -0.30% | +1.28% | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.16% | +0.05% | +0.39% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.09% | +0.42% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.17% | +1.12% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.03% | -4.77% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.01% | -3.97% | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.91% | -0.10% | +0.70% | |
| 39 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -1.04% | -50.66% | |
| 40 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.55% | +10.67% | |
| 42 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.03% | -0.38% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 44 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.11% | +0.90% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.06% | -14.92% | |
| 46 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.63% | -0.15% | -9.84% | |
| 47 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.06% | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.60% | -43.63% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | ||
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | +1.33% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 140 | US$4.8亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$4.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 128 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$4.2亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 133 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 131 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 136 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 138 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 134 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 132 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 128 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 124 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 127 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 127 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 117 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 108 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 106 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 108 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 109 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 103 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 108 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 103 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 99 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 95 | US$1.2亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 105 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 100 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 98 | US$1.4亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 98 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 84 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 87 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 87 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 84 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 84 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 84 | US$1.4亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 82 | US$1.4亿 | — |
Sage Capital Advisors,llc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Illinois Tool Works (ITW); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM).
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申报历史
FAQ
Sage Capital Advisors,llc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sage Capital Advisors,llc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 140 个已申报仓位之中。
Sage Capital Advisors,llc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sage Capital Advisors,llc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4128.6万 (8.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2522.2万 (5.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1756.3万 (3.6%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1486.1万 (3.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1435.5万 (3.0%)
Sage Capital Advisors,llc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sage Capital Advisors,llc 共进行了 130 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Illinois Tool Works (ITW); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM)
Sage Capital Advisors,llc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sage Capital Advisors,llc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.6%
• Industrials: 13.9%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Staples: 10.9%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.8%
投资风格解析
Sage Capital Advisors,llc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 UNP（+US$364.2万，现达 US$744.1万），同时减持 FDX（-US$437.0万，仍持有 US$565.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sage-capital-advisors-llcCLI 命令
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