SH
Sachem Hill LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Sachem Hill LLCCIK: 0001994333
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 67
SACHEM HILL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 8.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.11
- 持仓稳定性
- 8.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.44
Sachem Hill LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFIV
-1.3% US$32.3万
加仓 QUAL
-1.8% US$820.3万
减仓 IEF
+3.2% US$66.4万
减仓 VCRB
+2.9% US$85.8万
加仓 DFUV
-1.3% US$621.6万
加仓 IVV
-1.7% US$454.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 13.26% | +0.40% | -1.78% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.24% | +0.28% | -1.26% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.18% | +0.24% | -1.71% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 6.82% | -0.03% | -1.87% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.95% | -0.14% | -7.32% | |
| 6 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.83% | +0.13% | +0.83% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.35% | +2.93% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 5.46% | -0.36% | +3.15% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.44% | -0.42% | -1.25% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.58% | +0.13% | -3.83% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.01% | +0.45% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.99% | +0.03% | -0.41% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.72% | +0.11% | -1.18% | |
| 14 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.21% | -3.22% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.70% | +0.05% | -5.45% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.56% | -0.13% | -3.94% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.49% | -0.11% | -0.64% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | -0.30% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -2.24% | |
| 20 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -9.61% | |
| 21 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.03% | -0.10% | -3.54% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.92% | — | -1.62% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.77% | — | +3.91% | |
| 24 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -2.05% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.03% | -1.28% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.04% | -2.62% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -2.47% | |
| 28 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +1.27% | |
| 29 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.50% | |
| 30 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -0.72% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.37% | — | -0.71% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.01% | -12.71% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -0.87% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +299.95% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -4.73% | |
| 37 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -2.07% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | -2.90% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +300.00% | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.21% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -7.98% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.59% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+21.7%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 67 | US$5.6亿 | 9 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$5.2亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$5.1亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 65 | US$5.0亿 | 10 | ||
| 2025 Q2 | 63 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 74 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 68 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 66 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 75 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$3.5亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$3.2亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$2.9亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$3.1亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 57 | US$3.2亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$3.3亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$3.0亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$2.8亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 51 | US$2.5亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$2.4亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$2.1亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 48 | US$2.0亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 55 | US$1.6亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 66 | US$2.0亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 56 | US$1.7亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 55 | US$1.7亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$1.6亿 | — |
Sachem Hill LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 减仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 -1.25%.
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申报历史
FAQ
Sachem Hill LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sachem Hill LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Sachem Hill LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sachem Hill LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$7456.9万 (13.3%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$5762.5万 (10.2%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4037.1万 (7.2%)
4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$3838.0万 (6.8%)
5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3348.7万 (6.0%)
Sachem Hill LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sachem Hill LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 减仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 -1.25%
Sachem Hill LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sachem Hill LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 41.4%
• Financials: 24.0%
• Consumer Staples: 10.1%
• Health Care: 10.1%
• Information Technology: 8.1%
• Energy: 6.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Sachem Hill LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.4% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUV（+US$800.9万，现达 US$5762.5万），同时减持 IEI（-US$8.6万，仍持有 US$28.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sachem-hill-llcCLI 命令
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