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River's Edge Wealth Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SCHWAB US MID CAP ETF
River's Edge Wealth Management, LLCCIK: 0002109861
行业集中型分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 85.59
River's Edge Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+3.5% US$111.6万
加仓 QUAL
+2.9% US$93.8万
加仓 VIG
+4.3% US$92.6万
加仓 SCHM
+3.3% US$108.9万
清仓 JMST
减仓 AGG
+4.4% US$17.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 12.21% | +0.21% | +3.27% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.49% | +0.28% | +3.45% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.94% | +0.22% | +2.91% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.74% | +0.22% | +4.29% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.46% | +0.16% | +6.13% | |
| 6 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 6.19% | +0.09% | +4.57% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.48% | -0.21% | +4.35% | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.83% | +0.20% | +3.93% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.35% | -0.08% | +2.65% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.93% | +0.13% | +4.68% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.04% | +5.48% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.42% | +0.02% | +5.44% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.14% | -5.29% | |
| 14 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.11% | +10.66% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +2.06% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | +5.99% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | +0.25% | |
| 18 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -0.03% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.03% | -1.87% | |
| 20 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +1.45% | |
| 21 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -0.38% | |
| 22 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -5.50% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -1.48% | |
| 24 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +3.67% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -5.58% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +281.83% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -2.34% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +0.05% | |
| 29 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +1.23% | |
| 30 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +0.61% | |
| 31 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -6.55% | |
| 32 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -3.72% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -13.06% | |
| 34 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +0.67% | |
| 35 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -3.02% | |
| 36 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +1.51% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | -23.29% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | +1.58% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.01% | +0.26% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -0.69% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | — | -0.61% | |
| 42 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +19.75% | |
| 43 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.22% | -0.01% | +0.38% | |
| 44 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.63% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+7%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +1.87
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +18.9
- 信息比率
- -1.52
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
River's Edge Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +3.45%; 加仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 +2.91%; 加仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 +4.29%.
申报历史
FAQ
River's Edge Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
River's Edge Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
River's Edge Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，River's Edge Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1387.7万 (12.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1305.9万 (11.5%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1129.6万 (9.9%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1106.9万 (9.7%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$848.2万 (7.5%)
River's Edge Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，River's Edge Wealth Management, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +3.45%; 加仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 +2.91%; 加仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 +4.29%
River's Edge Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，River's Edge Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
River's Edge Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$308.2万，现达 US$1305.9万），同时减持 IUSB（-US$6.9万，仍持有 US$59.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/river-s-edge-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get river-s-edge-wealth-management-llc