CC
Cannon Capital Management, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Cannon Capital Management, Inc.CIK: 0002100130
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Cannon Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 35.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.76
- 持仓稳定性
- 35.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 89.06
Cannon Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 QQQ
减仓 GBIL
-34.9% -US$501.9万
加仓 IJR
+9.4% US$303.6万
加仓 VOO
+7.0% US$248.3万
加仓 SCHM
-1.6% US$229.7万
加仓 VO
+352.3% US$179.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 13.33% | +2.44% | -1.63% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.28% | +2.50% | +7.00% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 11.04% | +2.94% | +9.35% | |
| 4 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 8.24% | +0.14% | -2.91% | |
| 5 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 7.93% | -3.74% | -34.93% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.84% | +1.72% | -1.38% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.18% | +1.77% | +352.34% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.20% | +0.97% | -1.26% | |
| 9 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 4.65% | +1.76% | -2.08% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.72% | +0.72% | +5.83% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | +0.37% | +0.83% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | +0.53% | +7.59% | |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.03% | +0.14% | +4.87% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | +0.47% | +10.36% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.88% | +0.76% | +14.40% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.27% | +15.51% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.99% | +0.14% | -2.25% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.14% | — | |
| 19 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 0.82% | +0.19% | -0.01% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.14% | +2.64% | |
| 21 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.04% | +14.74% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | — | |
| 23 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 0.67% | +0.08% | — | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.10% | — | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.49% | — | -3.91% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.02% | -17.73% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+11.1%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -2.7%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.55
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +16.4%
- 偏度
- +0.53
- 峰度
- -0.9
- 上行潜力
- +5.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cannon Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 减仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — 股数 -34.93%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +9.35%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +7.00%.
申报历史
FAQ
Cannon Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cannon Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Cannon Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cannon Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1569.8万 (13.3%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1328.4万 (11.3%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1300.0万 (11.0%)
4. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — US$969.7万 (8.2%)
5. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$934.1万 (7.9%)
Cannon Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cannon Capital Management, Inc. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 减仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — 股数 -34.93%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +9.35%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +7.00%
Cannon Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cannon Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.4%
• Financials: 21.1%
• Communication Services: 17.5%
• Consumer Discretionary: 9.0%
投资风格解析
Cannon Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.5%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$484.9万，现达 US$1300.0万），同时减持 DIS（-US$93.8万，仍持有 US$57.4万）。
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