Red Mountain Financial, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001997650

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Red Mountain Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.69
持仓稳定性: 10.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.54
多样化: 100
仓位均衡度: 86.87

Red Mountain Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VPLS
+117.4%　US$193.6万
加仓 SCHD
+0.3%　US$125.0万
减仓 AAPL
+1.0%　-US$31.6万
减仓 BRK-B
-3.3%　-US$35.7万
减仓 NVDA
-2.7%　-US$36.3万
减仓 AVGO
-1.2%　-US$32.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.88%	+0.77%	+0.26%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.11%	-0.10%	+2.56%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.92%	-0.52%	+1.02%
4	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	4.23%	+0.30%	+5.58%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.00%	-0.51%	-3.26%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.60%	+0.06%	-2.35%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.46%	-0.50%	-2.68%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.43%	-0.35%	-4.62%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+1.76%	+117.38%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.33%	-0.10%	+2.07%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.26%	-0.06%	+3.01%
12	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.20%	-0.30%	-1.45%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.30%	-0.05%	-0.02%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	-0.41%	-1.20%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.23%	+0.05%	+5.05%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.19%	-0.33%	-1.23%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.03%	+0.10%	+9.21%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.96%	-0.18%	-0.42%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.91%	—	+0.86%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.87%	-0.03%	+3.69%
21	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.85%	+0.11%	+13.11%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.69%	-0.13%	-1.11%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.48%	+0.11%	-2.78%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.16%	-0.24%	-22.24%
25	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.13%	+0.19%	+0.01%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.08%	+0.18%	+0.26%
27	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-6.22%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.44%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.30%	+0.08%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+2.83%
31	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.51%
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.46%
33	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.12%	-4.50%
34	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.69%	+0.18%	—
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+18.42%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+5.99%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.06%	+3.04%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	+0.09%	-0.89%
39	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.55%	+0.05%	+0.02%
40	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.55%	-0.07%	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.56%
42	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.51%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	—
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.51%	—	-1.95%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	—
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	+0.04%	+0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.10%	-0.74%
48	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.38%	+0.16%	+0.05%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.36%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	+0.04%	—

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +4.15
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +3.97
信息比率: -0.23
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.52
峰度: -0.17
上行潜力: +5.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.1亿	11	1SCHD 2JPIE 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.JPIE 3.AAPL 4.SCHY 5.BRK-B 6.IAU 7.NVDA 8.FBND 9.VPLS 10.JMUB
2025-12-31	76	US$1.0亿	11	1SCHD 2AAPL 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.JPIE 4.BRK-B 5.NVDA 6.SCHY 7.FBND 8.IAU 9.VIGI 10.JMUB
2025-09-30	76	US$9852.8万	22	1SCHD 2AAPL 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.JPIE 4.BRK-B 5.NVDA 6.FBND 7.SCHY 8.JMUB 9.VIGI 10.IAU
2025-06-30	71	US$9007.7万	0	1SCHD 2JPIE 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.JPIE 3.BRK-B 4.AAPL 5.FBND 6.NVDA 7.SCHY 8.VIGI 9.JMUB 10.BSV
2025-03-31	63	US$8204.6万	0	1SCHD 2BRK-B 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.BRK-B 3.JPIE 4.AAPL 5.FBND 6.JMUB 7.SCHY 8.VIGI 9.BSV 10.IAU
2024-12-31	63	US$9300.6万	0	1SCTXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCTXX 2.SCHD 3.AAPL 4.JPIE 5.BRK-B 6.FBND 7.JMUB 8.NVDA 9.BSV 10.SCHY
2024-09-30	68	US$9404.7万	0	1SCTXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCTXX 2.SCHD 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPIE 6.FBND 7.JMUB 8.BSV 9.NVDA 10.SCHY
2024-06-30	62	US$8293.4万	0	1SCHD 2SCTXX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCTXX 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPIE 6.FBND 7.NVDA 8.JMUB 9.BSV 10.SCHY
2023-12-31	62	US$6470.3万	0	1SCHD 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.BRK-B 4.BSV 5.JPIE 6.FBND 7.SCHY 8.JMUB 9.IAU 10.VEU

本季持股变动

Red Mountain Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新建仓: Pinnacle West Capital (PNW); 清仓: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL).

Red Mountain Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+1.8%	+117.38%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.26%	加仓
3	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.3%	+5.58%	加仓
4	CTVA	Corteva INC	+0.2%	+0.01%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.26%	加仓
6	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	—	不变
7	DOW	Dow INC	+0.2%	+0.05%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.1%	+13.11%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.78%	减仓
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+9.21%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.74%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.89%	减仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-2.35%	减仓
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+5.99%	加仓
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+5.05%	加仓
17	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+0.02%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.05%	加仓
20	T	At&t INC	0%	+1.94%	加仓
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.83%	加仓
22	PFE	Pfizer INC	0%	+0.09%	加仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+18.42%	加仓
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+3.69%	加仓
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-0.02%	减仓
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+3.01%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.21%	加仓
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+3.04%	加仓
29	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.1%	—	不变
30	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-6.22%	减仓
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	+2.56%	加仓
32	VST	Vistra CORP	-0.1%	-26.58%	减仓
33	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+2.07%	加仓
34	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-4.50%	减仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.11%	减仓
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-0.42%	减仓
37	WMT	Walmart INC	-0.2%	-22.24%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.08%	加仓
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-1.45%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.23%	减仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	-4.62%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.20%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.68%	减仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-3.26%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.02%	加仓
46	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
47	PNW	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建仓
48	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	清仓
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Mountain Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Red Mountain Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Red Mountain Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Red Mountain Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1154.5万 (10.9%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$542.1万 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$522.7万 (4.9%) 4. Schwab International Dvd ETF (SCHY) — US$449.2万 (4.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$424.1万 (4.0%)

Red Mountain Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Red Mountain Financial, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新建仓: Pinnacle West Capital (PNW); 清仓: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL)

Red Mountain Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Red Mountain Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.4% • Financials: 15.7% • Consumer Staples: 10.9% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 8.8% • Health Care: 4.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VPLS
+117.4%　US$193.6万
加仓 SCHD
+0.3%　US$125.0万
减仓 AAPL
+1.0%　-US$31.6万
减仓 BRK-B
-3.3%　-US$35.7万
减仓 NVDA
-2.7%　-US$36.3万
减仓 AVGO
-1.2%　-US$32.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.88%	+0.77%	+0.26%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.11%	-0.10%	+2.56%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.92%	-0.52%	+1.02%
4	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	4.23%	+0.30%	+5.58%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.00%	-0.51%	-3.26%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.60%	+0.06%	-2.35%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.46%	-0.50%	-2.68%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.43%	-0.35%	-4.62%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+1.76%	+117.38%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.33%	-0.10%	+2.07%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.26%	-0.06%	+3.01%
12	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.20%	-0.30%	-1.45%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.30%	-0.05%	-0.02%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	-0.41%	-1.20%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.23%	+0.05%	+5.05%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.19%	-0.33%	-1.23%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.03%	+0.10%	+9.21%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.96%	-0.18%	-0.42%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.91%	—	+0.86%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.87%	-0.03%	+3.69%
21	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.85%	+0.11%	+13.11%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.69%	-0.13%	-1.11%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.48%	+0.11%	-2.78%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.16%	-0.24%	-22.24%
25	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.13%	+0.19%	+0.01%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.08%	+0.18%	+0.26%
27	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-6.22%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.44%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.30%	+0.08%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+2.83%
31	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.51%
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.46%
33	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.12%	-4.50%
34	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.69%	+0.18%	—
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+18.42%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+5.99%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.06%	+3.04%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	+0.09%	-0.89%
39	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.55%	+0.05%	+0.02%
40	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.55%	-0.07%	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.56%
42	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.51%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	—
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.51%	—	-1.95%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	—
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	+0.04%	+0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.10%	-0.74%
48	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.38%	+0.16%	+0.05%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.36%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	+0.04%	—

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +4.15
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +3.97
信息比率: -0.23
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.52
峰度: -0.17
上行潜力: +5.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.1亿	11	1SCHD 2JPIE 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.JPIE 3.AAPL 4.SCHY 5.BRK-B 6.IAU 7.NVDA 8.FBND 9.VPLS 10.JMUB
2025-12-31	76	US$1.0亿	11	1SCHD 2AAPL 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.JPIE 4.BRK-B 5.NVDA 6.SCHY 7.FBND 8.IAU 9.VIGI 10.JMUB
2025-09-30	76	US$9852.8万	22	1SCHD 2AAPL 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.JPIE 4.BRK-B 5.NVDA 6.FBND 7.SCHY 8.JMUB 9.VIGI 10.IAU
2025-06-30	71	US$9007.7万	0	1SCHD 2JPIE 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.JPIE 3.BRK-B 4.AAPL 5.FBND 6.NVDA 7.SCHY 8.VIGI 9.JMUB 10.BSV
2025-03-31	63	US$8204.6万	0	1SCHD 2BRK-B 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.BRK-B 3.JPIE 4.AAPL 5.FBND 6.JMUB 7.SCHY 8.VIGI 9.BSV 10.IAU
2024-12-31	63	US$9300.6万	0	1SCTXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCTXX 2.SCHD 3.AAPL 4.JPIE 5.BRK-B 6.FBND 7.JMUB 8.NVDA 9.BSV 10.SCHY
2024-09-30	68	US$9404.7万	0	1SCTXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCTXX 2.SCHD 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPIE 6.FBND 7.JMUB 8.BSV 9.NVDA 10.SCHY
2024-06-30	62	US$8293.4万	0	1SCHD 2SCTXX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCTXX 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPIE 6.FBND 7.NVDA 8.JMUB 9.BSV 10.SCHY
2023-12-31	62	US$6470.3万	0	1SCHD 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.BRK-B 4.BSV 5.JPIE 6.FBND 7.SCHY 8.JMUB 9.IAU 10.VEU

本季持股变动

Red Mountain Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+1.8%	+117.38%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.26%	加仓
3	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.3%	+5.58%	加仓
4	CTVA	Corteva INC	+0.2%	+0.01%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.26%	加仓
6	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	—	不变
7	DOW	Dow INC	+0.2%	+0.05%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.1%	+13.11%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.78%	减仓
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+9.21%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.74%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.89%	减仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-2.35%	减仓
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+5.99%	加仓
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+5.05%	加仓
17	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+0.02%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.05%	加仓
20	T	At&t INC	0%	+1.94%	加仓
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.83%	加仓
22	PFE	Pfizer INC	0%	+0.09%	加仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+18.42%	加仓
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+3.69%	加仓
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-0.02%	减仓
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+3.01%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.21%	加仓
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+3.04%	加仓
29	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.1%	—	不变
30	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-6.22%	减仓
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	+2.56%	加仓
32	VST	Vistra CORP	-0.1%	-26.58%	减仓
33	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+2.07%	加仓
34	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-4.50%	减仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.11%	减仓
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-0.42%	减仓
37	WMT	Walmart INC	-0.2%	-22.24%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.08%	加仓
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-1.45%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.23%	减仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	-4.62%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.20%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.68%	减仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-3.26%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.02%	加仓
46	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
47	PNW	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建仓
48	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	清仓
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看