RM
Red Mountain Financial, LLC 13F 持仓（82 只股票，Q2 2026）
Red Mountain Financial, LLCCIK: 0001997650
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 82
Red Mountain Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 19.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.15
- 持仓稳定性
- 19.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.9
Red Mountain Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
-9.0% -US$84.3万
新建仓 HYS
清仓 6D8
清仓 XOM
新建仓 26614N201
加仓 JMST
+38.4% US$82.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.56% | -0.32% | +5.45% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.06% | +0.14% | +1.25% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.42% | +3.09% | |
| 4 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.15% | +7.90% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.06% | +0.06% | +9.22% | |
| 6 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.24% | +20.37% | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.46% | +0.13% | +14.97% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.42% | -0.04% | -3.21% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.29% | +3.05% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.09% | -0.11% | +2.74% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.33% | +1.58% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.55% | +0.36% | +5.11% | |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.50% | +0.47% | +38.43% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.50% | -1.10% | -9.00% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.19% | -0.29% | |
| 16 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.35% | +0.12% | +8.75% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.28% | -0.02% | -0.13% | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.20% | +7.99% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.08% | +0.21% | +25.18% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.77% | -0.14% | +3.98% | |
| 21 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.17% | +1.74% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | +0.10% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.12% | +9.64% | |
| 24 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.08% | +2.53% | |
| 25 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 1.02% | -0.11% | +0.01% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | +0.40% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.19% | +2.99% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.11% | +7.74% | |
| 29 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.10% | +16.08% | |
| 30 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.10% | +15.17% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.19% | +9.73% | |
| 32 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.18% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.06% | +3.62% | |
| 34 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.01% | +0.55% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.79% | +0.12% | +12.71% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.12% | -9.08% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.72% | +0.12% | +687.86% | |
| 38 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +1.26% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | +9.94% | |
| 41 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.53% | +0.31% | +141.50% | |
| 42 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +0.24% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 45 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.05% | -5.37% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.13% | -24.76% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.07% | -12.60% | |
| 50 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.75
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.62
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +25.9%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.93
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +5.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Red Mountain Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Red Mountain Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Red Mountain Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Red Mountain Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Red Mountain Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1258.3万 (10.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$603.4万 (5.1%)
3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$558.6万 (4.7%)
4. Schwab International Dvd ETF (SCHY) — US$485.8万 (4.1%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$483.7万 (4.1%)
Red Mountain Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Red Mountain Financial, LLC 共进行了 77 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Red Mountain Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Red Mountain Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.6%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Staples: 10.3%
• Communication Services: 10.1%
• Materials: 4.9%
• Health Care: 4.4%
投资风格解析
Red Mountain Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VPLS（+US$267.0万，现达 US$434.1万），同时减持 WMT（-US$26.5万，仍持有 US$115.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/red-mountain-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get red-mountain-financial-llc