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Ridgewood Investments LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Ridgewood Investments LLCCIK: 0001703556
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 208
Ridgewood Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 208 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 42.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.06
Ridgewood Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 208 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-B
-2.9% US$31.2万
新建仓 BND
减仓 BSV
-14.4% -US$81.5万
新建仓 TSCO
加仓 NVDA
+57.6% US$131.3万
减仓 MCHP
-63.2% -US$97.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 208 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.74% | -0.69% | -2.94% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.43% | +0.29% | -3.89% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.22% | -0.36% | -5.94% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.80% | +0.12% | +1.69% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.49% | -14.40% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.65% | +0.14% | -2.91% | |
| 7 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | +9.99% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.08% | +312.05% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.03% | -1.64% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.50% | -0.18% | -2.67% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.12% | +2.91% | |
| 12 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.40% | -0.12% | -0.98% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.08% | +1.63% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.07% | +5.40% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.08% | +16.69% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.44% | +57.64% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.01% | -28.23% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.01% | -22.55% | |
| 19 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | +3.27% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | +0.13% | -0.27% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +16.69% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.87% | -0.13% | -3.93% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.18% | -4.68% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.04% | +15.23% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.85% | +0.18% | +38.82% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | +6.39% | |
| 27 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.84% | — | -13.89% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.01% | -3.20% | |
| 29 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | -0.36% | |
| 30 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.79% | -0.11% | -4.07% | |
| 31 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.76% | +0.08% | +19.22% | |
| 32 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.01% | -4.90% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.74% | -0.04% | -26.33% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | +5.81% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.18% | +0.27% | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | -2.65% | |
| 37 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.02% | -0.17% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +5.77% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.67% | +0.03% | +5.88% | |
| 40 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.17% | +12.91% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.15% | +23.19% | |
| 42 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.65% | +0.19% | +51.48% | |
| 43 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.13% | +0.28% | |
| 44 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | -1.19% | |
| 45 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.04% | +0.09% | |
| 46 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.03% | -2.14% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.11% | -7.71% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.13% | +47.55% | |
| 49 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.60% | +0.05% | +27.31% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.13% | +28.90% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 208 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 208 | US$2.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 202 | US$2.4亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 744 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 734 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 736 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 743 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 815 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 209 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 194 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 180 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 846 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 836 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 198 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 176 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 186 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 194 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 197 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 191 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 193 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 190 | US$1.6亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 169 | US$1.3亿 | 1 | ||
| 2020 Q3 | 170 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 168 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 157 | US$9865.4万 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 199 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 189 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 189 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 186 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 168 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 169 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 155 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 149 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 144 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 141 | US$1.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 139 | US$9976.7万 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 133 | US$9307.3万 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 117 | US$8485.6万 | — |
Ridgewood Investments LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Lam Research CORP (LRCX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 221 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +57.64% | 加仓 |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.4% | +341.62% | 加仓 |
| 6 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.3% | -2.96% | 减仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -3.89% | 减仓 |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MOS | Mosaic Co/the | +0.3% | +212.78% | 加仓 |
| 10 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | +0.2% | +53.00% | 加仓 |
| 11 | PAYX | Paychex Inc | +0.2% | +81.72% | 加仓 |
| 12 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | +0.2% | +51.48% | 加仓 |
| 13 | HUM | Humana Inc | +0.2% | -25.63% | 减仓 |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +174.30% | 加仓 |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.2% | +38.82% | 加仓 |
| 16 | CARR | Carrier Global CORP | +0.2% | +12.91% | 加仓 |
| 17 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.2% | +98.79% | 加仓 |
| 18 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.2% | +23.19% | 加仓 |
| 20 | INTC | Intel CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -2.91% | 减仓 |
| 22 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.27% | 减仓 |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +47.55% | 加仓 |
| 25 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +28.90% | 加仓 |
| 26 | TRU | Transunion | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +1.69% | 加仓 |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +2.91% | 加仓 |
| 29 | OTEX | Open Text CORP | +0.1% | +41.70% | 加仓 |
| 30 | WTRG | Essential Utilities Inc | +0.1% | +96.14% | 加仓 |
| 31 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.1% | +15.46% | 加仓 |
| 32 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | +28.55% | 加仓 |
| 34 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.1% | -29.82% | 减仓 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +37.93% | 加仓 |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -36.40% | 减仓 |
| 37 | NTES | Netease Inc-adr | +0.1% | +18.22% | 加仓 |
| 38 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +30.78% | 加仓 |
| 39 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +686.89% | 加仓 |
| 40 | WAT | Waters CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +312.05% | 加仓 |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.1% | +1.63% | 加仓 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +16.69% | 加仓 |
| 44 | ORI | Old Republic Intl CORP | +0.1% | +19.22% | 加仓 |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +58.97% | 加仓 |
| 46 | ABM | Abm Industries Inc | +0.1% | +31.07% | 加仓 |
| 47 | KBH | Kb Home | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | USPH | U.s. Physical Therapy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.1% | +3.27% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Ridgewood Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ridgewood Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 208 个已申报仓位之中。
Ridgewood Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ridgewood Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2336.1万 (8.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$916.0万 (3.4%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$594.3万 (2.2%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$479.7万 (1.8%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$463.8万 (1.7%)
Ridgewood Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ridgewood Investments LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Lam Research CORP (LRCX)
Ridgewood Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ridgewood Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.6%
• Financials: 15.5%
• Communication Services: 14.8%
• Health Care: 12.5%
• Industrials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投资风格解析
Ridgewood Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$185.9万，现达 US$916.0万），同时减持 MCHP（-US$104.3万，仍持有 US$105.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ridgewood-investments-llcCLI 命令
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